二、问答环节
1.品牌里面分销的情况?分销的销售里面,团购和小米具体什么情况。
团购大概1个亿左右2.VF未来两年订单规划情况
可以一定程度类比我们在迪卡侬和NIKE的增长速度。VF在刚刚开始的阶段,一开始增速肯定很快,我们现在被看做最重要的战略供应商的地位,类比迪卡侬的增速,因为NIKE是收购进去的,类比迪卡侬大概能模拟出接下来的增速。客户给订单的进展速度差不太多。3.印尼产能的规划
所有产能的规划是跟着订单走的,有明确的订单预期会做产能布局。现在写在年报上的是一个计划,落地具体会根据订单情况做规划。比如今年21年NIKE和迪卡侬给我们30增速的预期,VF也比较清晰,我们的产能会提前有预备。接下来这些客户会持续给我们快速增长,比如耐克很早就给过我们30%的年增速,迪卡侬我们过去最大的一个竞争对手整个往下走,总经理也跳槽到开润,迪卡侬还会进一步提升。4.90分品牌建设方面的规划
基于几点,1)以品带牌。任何品牌是通过产品先说话的,产品使我们核心的一个点,从4月份开始,现在我们就有两款新的包上线了,接下来还会持续上新品,包括跟漫威我们也会做一些联名的合作,包括整个包的品类的占比目标是要提升。通过优化产品为基础来提升品牌的打造。品牌本身来说,几个维度,首先包括和天猫深度紧密合作,品类店长拿了很多数据有非常明确的目标用户,基于这些策略做品牌的差异化;接下来是包括内容的营销,会在小红书B站等等做很多种草;包括品牌策略以生意增长,做高ROI的项目;包括做品牌运营,不管是营销的ROI,转化率等。5.健身器材的推进进度
小米拉了个专业团队组了个新团队,因为软件部分还是他们来做,所以小米在花很多时间在这个上面。我们在等他们的时间,预计会在下半年推出,我们的这个部分已经基本做好了。6.SAP对2B业务的影响?
我们的团队很多是过去在IT做供应链的,能力很强。有了信息化才有数字化才有智能化,我们中短期的目标是通过整个上系统提高效率和净利率,他们有明确的KPI,从更中长期来看我们是看到行业里快速反应,用算法替代人工做排班,行业内是不具备的,别的行业供应链可以做到。我们希望基于开润团队本身有这样的能力,能降维打击完成长远的目标。7.分销数字下滑一半?
正常。大盘下滑就是50-60%,各个渠道下滑都差不多。8.代工业务利润恢复的情况?
代工业务去年毛利率没有变化,更多还是说因为收入端的下滑固定的费用在那里,包括确实在疫情期间想借着疫情做一些减值等等调整,这是去年净利率不高的原因,毛利率是很健康的。9.听说印尼只有财务和行政进入了?
已经全面进入和接管,我们还没有并表,从财务处理上只是一个投资收益,从管理上已经全面进入,这里面就包括他的业务、采购、智能制造等。我们核心是在给他做规范。10.目前订单的恢复情况?
2B今年同比增长20%左右,是能看到的。11.过去几年战略层面,品类和渠道都在扩张,有了疫情整个业务层面也受到很大影响,现在这个阶段未来的重心点是怎么样的?
2B业务重点的核心是拓展客户,第二个是拓展品类。客户最重要的是头部客户,这些客户要提升份额,同时我们还会继续攻其他大的客户。品类是从包袋到服装,服装是未来10年非常重要的重点,非常坚定看好。12.去年小米和90分分别是什么样的下滑,小米这边线下做的挺好的,小米也开了很多店我们有没有受益?
同比数据在年报里面都有。小米的下沉会积极跟着它走,今年小米也是基于华为给了很多空间出来,小米在疯狂开店和扩张,这个机会是我们很重视的,也在积极争取。13.定增有好几个产能的扩张,投入资金都是0?
疫情期间放缓了投入,收入在下滑的情况下不会投那么快。14.2C业务的大致目标?
2C增长大概30%多,两块业务合起来恢复到19年的水平。15.11月投资者大会上范总给的收入利润预期更高,调低的原因是什么?
当时考虑了并表的因素,我们现在说的是明确的老业务的部分。16.公司是否考虑再次下调转债的转股价推动转股?
我们对公司未来的发展坚定不移看好,从2B业务来说未来10年的目标路径都很清楚,只是一步一步落地。仅就2B业务也能做到一个千亿市值的公司没问题,2C看到品牌在往非常健康的方向走,同时海外渠道的打开有一个比较明显的业绩的提升。17.自有品牌海外拓展的策略?预计能做到什么样的体量?大嘴猴的情况如何?今年展望?
海外以亚马逊为主,也有哦一些其他国家的当地电商品牌。策略,最重要是供应链上,印尼有自己的生产基地,供应海外的成本关税都有优势,第二个是在海外电商的红利期,基于很强的运营能力就能第一步做得好,而开润又是以产品能力为核心的公司。我们相信接下来做全球的品牌是符合开润的核心能力。18.21年2月变更注册资本和经营范围的考虑?
服装面料,是2B业务做包袋可能做到70-80亿或者100亿就到头了,做服装+面料能做到两三百亿以上的收入规模是没有问题的,甚至能做到更大,这个行业的利润率也很好,马上也有一个IPO的公司华丽也要上,做运动鞋的。过去只是行业里比较少的公司上市,其实行业里百亿以上的公司很多。基本有正常10-15的净利率是基本水平。本身就是优质的大赛道,既往经验和服装团队,而且看行业里的人都是20-30年前开始做的,60-70岁的文化程度也不高的人为主,我们的竞争优势很明显。19.2C看点是海外,国内收入也不大,为什么行业这么大规模,为什么国内市场难以做大?
90分在国内要花一点时间做产品线和品牌,所以做这件事情的同时看到海外有一个快速增长的渠道机会,会快速把握住,不是说国内不能做,只是说国内现在重要的是打基础。箱包行业为什么这么分散:中国改革开放到现在我们没有像欧美国家有这么长时间的自由市场给行业发展的时间,过去其实包括箱包一些其他行业比如服装,过去10-20年我们经历了线下、线上渠道的红利,会鼓励那些做渠道运营为主的公司,那个时候你不需要做品牌投入就可以获得很快速的增长,这种情况下大家都会倾向于我就去吃渠道红利,不需要品牌。
20.切服装+面料,缺失那些能力呢?申洲讲优势是成本控制?
开润的核心团队就是服装行业的人,只是说包袋行业缺少人才,老板是从服装行业挖人来做包袋,包袋做到一定程度我们觉得现在可以回去做服装了。现在的时点上过往老板年纪大了,二代接班问题等,我们也有很多机会。整个产业链在往东南亚转移,对客户来说,也更加需要有一个或几个大的供应商有能力做到全球做供应链布局,符合他们的供应链规划和趋势。成本、交期包括品质都是客户要求的最基础的点,为什么去强调这些,行业里基本的要求就这些,申洲能做的很多产品嘉乐也能做,申洲的规模很大行业地位强,规模已经形成了一定的壁垒,客户很多东西交给申洲就放心去做。对我们来说,我们对客户很大的价值在于我们是客户代表未来的供应商,比如说像成本,我们是怎么做到成本的,我们有全球供应链布局能力,印尼就是客户看重的国家,印尼工人人工工资1400左右,就是劳动密集型的行业工人工资成本最低位的,这是成本最核心的大头。
中国过去是40%的关税,这个一下差距就拉开了。我们做所有事情是抓大头和重点。
怎么做效率提升:关于SAP,我们是通过降维打击把更先进的理念和方法引入相对比较传统的行业,本质上去改造。我们会通过更根本性的做法去解决。这也是客户看重开润这个供应商的原因。21.上海工厂有没有拓展品牌的进展,优衣库的订单情况?优衣库降价,原材料涨价对工厂利润挤压情况?
22.健身器材现在是两款产品,还会推新产品吗,会是重点业务吗?
重点方向,健身器材是新的品类,只要出来了跟过去箱包是一样的,这个对小米也很重要,生活健康是它很重要的赛道要很大力投入,接下来还要不断延展。23.代工制造业务中,印尼宝岛工厂2020年的情况?