公司前三季度经营情况介绍:

1-9月份公司收入12.4亿,比去年同期增长了15%,归属净利润3300多万,是去年同期的6900万的50%,毛利率是60.7%,较去年同期增长了6.5%。研发费用投入3个多亿,较法年同期增长60%左右。由于我们加大了新产品,新业务的拓展,为未来发展的空间安全大数据以及大数据安全、智慧城市等业务投入了更多,所以期间费用增长了33%

由于人员总数对比去年同期增长了500人网络空间安全业务较去年同期增加48%,控股公司的刑侦、经侦和企业的电子数据调查解决方案也增长了60%多。受疫情影响,政府的预算开支受影响,项目落地有些滞后。四季度是核心关键期,我们也在积极推进,争取有个好的经验结果展现给大家。

在经营成果方面,公司主要围绕“十四五”战略方发展规划,以网络空间安全和大数据智能化为主,网络开源情报以及智能制造为辅的业务方向,持续的加大研发和市场投入。报告期公司的研发费用较去年同期增长61%左右,主要是加大网络空间安全、大数据安全、乾坤大数据平台和新型智慧城市技术解决方案的研发方面的投入。在主要的新业务落地方面也都有了比较显著的进展。在网络的空间安全这块,长城计划已经落地国内首个自主可控的网络安全大数据平台,并且已经复制到其他的城市,聚焦以数据安全为核心的新网络空间安全产品和技术解决方案,参与了布局大数据零信任体系技术标准制定,并且推出了乾坤数据保护平台、可信可控、安全网关等产品和技术解决方案,持续地推进大数据安全的市场拓展。电子数据取证业务方面,在零取证、物联网取证、支撑新型电信网络问题等方面都取得了一定的成效。报告期内网络空间安全业务,对比去年同期增长是超过了40%。在大数据智能化方面,乾坤国产大数据操作系统的研发已经投入使用,我们一共增加了10多个的产品模块,并且在50多个大数据项目当中使用,提高了我们的大数据产品的复用能力,并提升了大数据产品化的效益。但是因为公司大部分的产品大数据项目订单落地以及项目的验收滞后,所以报告期内大数据智能化业务收入对比去年同期有所下降。

公司成立了新型社会城市事业部,并同国投智能和中国电子工程设计院三方联合成立了国投智慧城市创新研究院,提升了公司新型智慧城市顶层规划的能力。公司与厦门信息集团全资子公司厦门大数据有限公司合计合资设立的厦门城市大脑建设运营经营有限公司,也能推动公司新型智慧城市业务的有效落地。

公司加大了新行业及重点区域市场的专项营销活动,加强了新行业的横向推广以及持续提升对区县市场的覆盖。其中新签订单比去年同期增长了200%多,新增超过了68%的增长。而对于企事业这种细分的新行业,新签订单也超过65%的增长。

在报告期内,为了满足战略业务布局的需要,公司人员对比去年同期有所增长,期间费用比去年同期增长了33%,这样的增幅高于营业收入的增幅。第三季度受厦门等地区新冠疫情的影响,公司人员出差受限等原因导致商机拓展以及项目的实施和验收滞后,公司的战略新业务还处于投入阶段,所以公司归属于上市公司股东的净利率对比年同期有所下降。

Q&A

从美亚柏科发展增量来看,未来哪些点会是真正对美亚柏科发展做出贡献的点?

我们将原有的电子数据取证业务,延伸到大数据,将网络大数据安全业务不断拓展。目前,公司最大业务是网络数据安全,包括了事前、事中和事后,事后主要是电子数据取证业务。目前公司的布局围绕数据的安全展开。近2-3年,电子数据取证保持球19亿增长,从市场角度来看,电子数据取证在进一步渠道下沉,同时正从政法向企业复制,所以我们认为网络空间安全的事后——电子数据取证,能保持持续增长。电子取证行业能保持一个10%的增长,如果企业能保持行业平均水平,那风险就会较低。

第二是我们近几年增长较快的业务,大数据业务,现在也叫网络安全、互联网大数据业务,我们将原先的公安大数据延伸到城市公共安全大数据,到智慧城市大脑平台,到网络安全大数据平台,到视频大数据平台,到企业中台。我们目前在细分行业互联网大数据有一定的领先优势,我们进一步平台化、产品化,支撑到智慧城市大脑、网络安全大数据、视频大数据等整体大数据平台内。从业务来看,我们的网络安全大数据叫“长城计划”,从网络监管端,为监管者提供更好的网络安全大数据解决方案。我们在传统厂家里加上了大数据汇集平台,打通各个厂家之间的微信情报,从监管端更好支撑网络安全治理。我们从打击犯罪延伸到城市治理层的公共安全,在厦门、沈阳等城市成果的基础上,不断向别的城市延伸。以城市公共安全平台为基础,以以前的大数据平台为依托,持续推进城市大数据平台和城市大脑业务。随着股东结构优化和国资集团的深度整合,行业的协同给公司带来了更多机会这几年公司实现公安大数据到网络安全大数据到视频大数据到企业平台大数据的延伸。公司在这一业务应该能有一定增长,大数据业务整个行业有一个快速的增长,行业增长率在20%多,美亚在大数据里找到了自己的位置,并且找到了横向拓展的优势和机会。

另外公司目前正在发展支撑未来3-5年规模增长的业务是大数据安全。国家非常重视。对于数据安全,我们积极在培养基于民生的技术体系的这个大数据解决方案,已经推出了一个安全网关,这方面的产品的体系正在进一步的完善。这个业务是美亚柏科支撑发展的战略性业务,大数据安全本身有30%多的增长率,美亚柏科会依托自身大数据应用以及基于互联网大数据安全的管理经验,特别是在于处理相应的政府数据和相关敏感数据的时候有更多的行业经验,公司将通过自身的优势获得市场的突破点跟发展机会。所以这是公司未来的第三条成长曲线。

公司也在积极培训面向企业端的第三方电子存证以及面向企业端的内部的调查和法律诉讼,的相关支撑。这部分业务都在欧美跟海外这些发达国家有规模收入。这个目前在国内还是属于比较早期的业务。

能否分享公司四季度费用趋势和业务的毛利率趋势如何?今年的人员招聘是什么样的状态?

我们利润集中在第四季度,第三季度的表现并不能展现公司的全貌。第三季度的收入我们已经做了预告,总体利润较同期没有增长。整体来说,毛利率较去年同期是增长的,但

整体来看毛利率有略有下降的趋势。随着大数据、智慧城市的变多,会对我们传统的高毛利的业务有摊薄效果。收入有增长,但是毛利没有同期增长,因为我们1-9月围绕网络空间安全、大数据智能化、开源情报、智慧城市这四大方向,加大了研发和市场投入,在大数据平台、新型智慧城市市场拓展方面也做了一些投入相信后期会逐步体现。今年疫情严峻,厦门受到多次影响,作为本土厦门企业,我们的生产、物流都受到直接影响,希望下半年疫情平稳,我们可以给市场更好的答卷。

取证和大数据订单有无口径拆解?前期大数据业务主要做公安建设,现在的建设处于什么样的程度?在智慧城市业务方面,整个空间有无测算过?

受疫情影响,大数据相关建设出现了滞后,整个市场正在积极推进。从

今年来看,网络安全大数据、互联网大数据、公安大数据,一个是基于网络安全企业,搭建平台为监管部门做好衍生,有新的城市订单。今年汇聚融合的公安大数据正在落地中,但疫情造成财政预算延缓,对项目造成了影响。我们针对新型网络欺诈、大数据安全等遇到的典型问题加强了支撑,并在全国作了推广。目前整个大数据业务,集中在3特别是4季度,所以尚无数据,但是网络安全的大数据得到了更多的推广。我们全国大数据平台从20地市上涨到50地市,为整个行业的推广和公司跨地区的数据提供了更多的指南。这些辅之以市场投入,可能会实现商机。

围绕全国大数据提升的智慧城市项目,我们今年在厦门成立合资公司,积极协助厦门形成智慧城市标杆。我们在西南有地区合同也在推进,近期可能落地。我们在新型智慧城市业务方面找到增量的机会。有些项目被疫情影响,但我们也在积极推进,减少不利影响。

从报表里看到,截止到三季度合同负债和存货增速超出了收入增长,预收、尚未确认收入资产,在四季度有哪些收入确认情况?公司有哪些措施加快四季度收入确认?

我们有捷豹计划,围绕各个重点地市,拜访客户,促进订单的落地、项目的推进以及合同的实施跟交付。第二个叫做薪火计划,也就是星火燎原的意思,因为全国各地有3000多个区县,我们围绕各个地方的区县,以美亚柏科作为大数据和数据安全领域的领先企业,综合解决方案的这个优势,然后持续推进区县业务的落地公安的区县主要是刑侦,刑侦行业在计划推动下收入增速明显。春雷计划面向应收账款,账户的应收账款得益于该计划也得到了较好管理我们季度业绩集中,一方面我们确保现场交付的明年的资源配备更多地支撑到项目,总部的人员更多地集成到一线。然后确保现在实施的进度,同时也在内部开展了一些相应的管理的合作,我们目前大数据市场,市场需求还是比较可观,会拉动业务的增量机会。

5、今年人员增加较多,在明年随着乾坤平台、网络大数据产品的相对成熟,明年收入增速是否会相对理想?费用是否会相对可控?

我们的人员配备是从产品本身、项目本身出发的,我们会制定近3年的计划和目标,把它们和团队整体的奖惩关联起来。我们要完成一些市场的关键性的里程碑,特别是制定产品研发里程碑,把完成多少销售规模,实现多少销售增量制定起来。第一年在市场打下标杆。第二年围绕自身的优势,提升成长速度,实现商业成果。再往前走,第四第五年围绕着转化市场占有率来展开业务,以确保获得优势。所以从我们经营计划来讲,计划肯定是能施压匹配成长构想。风险就在于我们的管理跟数据实施会不会带来一些偏差,如果能够正常实施,肯定会带来您提到的在明年、后年规模性的收入跟利润的产生。

6、能否展望一下,如果从全年的这种情况来看,各块业务的这种增长和结构,大概会是怎么样的一个水平?然后跟前两年的情况,是否会有一定的这样一个变化?

电子数据体取证属于小产品,比较是容易交付的,合同金额都比较小。大数据的合同都比较大。所以整个市场来看,虽然疫情有些影响,但是小产品的交付跟实施还是相对比较容易的,但数据确实受到影响。所以今年确实大数据确实感受到的一个压力。但各个地方的建立大数据,特别是大数据参与疫情防控以及它与网络欺诈结合的成效显著,所以需求都还是比较明显的。今年可能我们的主要客户正好在做一些组织的强化建设,所以会带来一些阶段的波动影响,但是我们看到的市场的需求还是有更多的显现的。我们的目标,是尽量的减少潜在的这种波动的影响。

7、公安的数据融合平台除去本公司建立的,整体市场渗透率情况如何?公司在政府公共安全方面,整体收入体量如何?

地市级平台都在推进,有1/3有建设,有1/3正在建设,还有1/3在规划。我们本身有进一步促进融合和支撑,减少实施端人员配置,有业务配置需求时可以更好实现。乾坤大数据从去年推出到去年底,有20个左右的城市使用,到今年底有接近50个城市使用。我们结合反电信欺诈,有更多的推广和使用的机会。我们的主要客户正好在做一些组织的强化建设加之疫情影响,受到一些阶段的波动影响。

8、报表当中写的经营活动现金流量金额相比去年同期有82.7%的下降。我们知道有一个费用端,包括有疫情的原因。那这里边是不是还存在一些这个财政预算方面的压力,包括这个回款的一个节奏。另外在这样的背景下,全年包括明年的大数据业务的一个进展,如何去预期它比较好?因为公司之前有提出过这个一个五年规划的目标。现在看如何在这个规划上继续走下去。

经营活动现金流它比去年同期确实有一个下降。确实是受厦门两次疫情的影响,出差、商务拓展有些滞后,经营活动现金今年可能会收的比较少。但是有没有受市政府的财政的影响呢?主要还是在在第四季度,业务从目前来看的,不好判断是不是政府部门的财政原因造成影响,因为目前整个收入按照往年来看,一到九月份的收入比重不是很大,大部分都还集中在第四季度,所以我们也是在密切关注这件事情,尽量的把疫情影响这个降到最低。

整个1到9月份,主要的收入结构方面,在网络空间安全大概增长48%,在电子数据取证增长14%左右。大数据智能化去年收入是大概5.4亿,今年大概4.55多亿。从目前来看,市场的需求以及市场的建设机会跟计划还是在的,目前是受到了一些影响,我们也在采取相关的措施,尽量减少这种短期的一些波动影响。

9、关于我们人员,截止到三季度可能增长了接近500人那第四季度的话还有一些招聘需求吗?

大概是什么样子的计划。在公司而言,实行的是年度薪酬管理机制,我们全年的预算围绕达到经营目标。我们可能在采购成本、薪酬、费用等等去做结构化的分解,并且这些分解要分解到各个产品线。全年的效益,围绕人员跟收入挂钩。这样的话来一提倡促进产品线,能够三个人五个人的活拿四个人的工资,提升整个团队的驱动性。

我们在做管理机制的时候,也每季度,结合商机和新合同各方面的进展,然后及时的对人员的配置做相关的管理跟控制。那应该来讲,我们也看到三季度报我们没有达到我们原有的内部经营的挑战性目标。所以我们也及时调整人员的招聘策略。从10月份开始,确实有项目实施以及交付需求的,一方面优先层面度调配,第二个招聘确实缺少的专家。第四季度,我们收紧人员,推进项目落地然后再围绕着明年的方式再打开敞口,调整人员的配置。第四季度人员应该不会再增加。

10、能不能介绍一下公司新拓展的如网络安全、智慧城市业务,是采用硬件的模式,还是软件的模式?对我们毛利率全年看,长期来看是什么样的影响趋势?

近几年大数据工作成效越来越明显,因为前十年,大部分的大数据建设,可能就主要是华为、浪潮他们这些基础设施的一个建设服务商,拿走了大部分利润。我们近年看到了自己的特点,自己行业也体会到一个大数据带来的作用成效越来越明显。所以大数据软件,它的这种定价权益越来越高。如果说我们在2015年,一个项目软件本身可能超过3000万就不得了,现在看到很多项目本身已经可以超过一个亿所以整个市场定价能力提升。所以如果10年以前一个大数据类似平台,可能硬件订单占比60%,软件占40%,近几年软件比例一直在往上走。这里应该是整个行业帮我们带来的品牌的认可的提升,也是公司细分的发展优势,带来了今年的成果。

关于毛利润会不会摊薄,我们可能在一些新型城市以及一些必要地区,拿下一个总级,然后带动自己的产品的销售,然后以及这个产品的平台能力的提升,来获得行业的发展机会,所以不排除会部分项目侧重带来毛利的价值。我们本身是围绕增厚总毛利,并且保持人均毛利跟提升人均毛利这样的策略需求经营,所以他不会带来转化率的下滑。但不排除会摊薄利润的少数情况。但是我们有很多订单看下来,公司的优势还主要是在于大数据以及大数据平台的这个应用。我们现在业务、大数据平台的核心竞争力,以及相应订单合同的客户认可度都在提升。所以应该来讲,保持这种毛利趋势还是有机会的。

11、公司如果去做网络安全,那从长期来看的定位是什么样子?是希望去做一些产品化的东西,还是比较偏定制化的商业模式?

第一点是网络完全、大数据方面。我们更多聚焦大数据安全,因为大数据安全这几年发展速率也较快。公司本身围绕着大数据安全展开,所以在这方面具备优势。第二点,我们的经营有一个产品化、平台化的过程。我们半年报也提及,我们公司提出了天盾级数据发布平台,包含基于可信监控安全网关产品的解决方案,所以目的更多的是产品化和平台化。公司二十几年的经营持续坚持着一个经营策略,就是不去做系统提升性业务,更多地做产品品牌化和平台化。美亚柏科有很强的硬件化贴合,在疫情防控处理的时候,客户如果要参考原有的一些传统网络,传统的大数据企业可能要配很多服务器,我们自身快速推出了一个服务器,它能够解决现场应用开发的问题。不管是电子数据渠道还是大数据业务里面,我们都有产品化和平台化,可以硬件软件变成一体化。围绕着新业务,关注系统解决方案的进展,以支撑产品、支持平台。

12、三季度的数据取证收入增长了14%,然后大数据下降了15%。看上半年的数据取证业务增长了40%多,大数据业务下降了20%多,通过对比能否理解为,第三季度疫情的影响,更多的是影响了取证业务的进展,大数据业务的影响是不是相对不大?

取证业务一季度二季度的基数比较小,所以偶然因素比较多。我们目前从项目实施进度和难度来看,大数据的影响比较大现在新的互联网取证和网络欺诈安全频发,带来了很多如执法部门的需求,所以订单量上没有受影响,订单的实施进度确实受到了一些影响。

13、忽略疫情因素,您提及政府的需求很旺盛,但是公司收入到前三季度一直是处于下降状态,这问题出在了哪里?是业务被推迟,最近需求才旺盛?还是一直需求旺盛,但是因为公司自身原因出现了丢单?实际数据和紧急度的差异的原因在哪?

客户的需求确实在增多,政务组织架构在优化。因为有一个有强化团队建设要求，我们所面临的政府细化行业,它有一个强化队伍建设的一个过程。所以有一些大数据的项目,虽然在推进,但是进度有点延缓,对细分行业的一些准则,会带来订单稍许延缓。

14、从订单角度,公司目前情况是否正常?

订单目前来看大方向和收入匹配,因为集中在第四季度,所以现在每天都在变化。

15、从四季度最新的情况来看,公司需求较好,拿单也在积极推进,全年应该还是能实现年初定的目标,可以这么理解吗?

应该差不多,订单目前来看大方向和收入匹配。但是疫情、财政预算等因素还是对大数据业务造成了很大的影响但是整体市场需求还是比较显现的,我们今年尽量减少影响,整个年度围绕保底目标、经营目标等几个方面努力。

16、关于大数据平台业务,因为公安是严格按照预算走的。请问公司涉及公安订单口径是已经和公安产生了需求性的接触就会视为订单,还是真正落实到项目节点的推进才会同步为订单?另外您提及下游需求旺盛,有没有可能第四季度接触的公安需求订单,要到明年两会后才能确认为收入。

从管理角度来说,在手订单绝对是签完合同的,没有签合同不会计入。我们管理上在手订单的概念是今年新签以及往年留存下来的订单。在商机管理我们会分析有没有竞争优势,今年能否落地,会用百分比表示。

如果订单比较确定,我们会有售前的方案交流会。客户有时候会提出要求,先实现他的要求,下期立项再考虑我们这是目前的行业特点。所以,第四季度工作订单有的已经有进展,已经实现了一些客户需求,走一些手续就可以快速交付。去年受疫情影响,我们很多大数据业务延期到今年,我们逐步帮他实现。四季度里,我们的乾坤大数据已经有50多个地市在使用,但是很多地市还是处在项目支撑、Demo以及协助实现部分验证的过程。预算会有第四季度集中特点,虽然部分大数据会在第四季度签,但是还是有一些交付条件的。