【信达通信·产业追踪】重视智能汽车、电力物联网、风电、智能制造板块投资机会——信达通信·产业追踪(44)
【周投资观点】
(1)根据中汽协数据,我国12月份新能源汽车产销量同比增长均超100%,传统车企与造车新势力表现均属亮眼,新能源汽车具备智能化发展基础,将大大推动智能汽车产业链发展,重视车载镜头、激光雷达、控制器、模组、连接器等细分行业投资机会。重点推荐:广和通、美格智能、移远通信、永新光学、科博达等产业链核心公司。
(2)双碳背景下,海风具备“空间大、确定性强”等属性,海缆作为海风产业链核心一环,竞争格局稳定、竞争壁垒较高、价格下探空间较小,同时深远海开发给海缆带来“量价齐升”新机遇,重点推荐:中天科技;重点关注:亨通光电等。
(3)以小牛、雅迪为代表的电动两轮车智能化提速,同时以Lime、Bird为代表的共享电动滑板车已基本全部实现智能化,重视电动两轮车智能化渗透率提升机遇。重点关注:移为通信等。
(4)国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,计划到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,其中千兆宽带用户数由2020年的640万户提升至6000万户,工业互联网平台应用普及率由2020年的14.7%提升至45%。我国制造业基础好,未来政企数字化水平有望进一步提升,智能制造/工业互联网市场发展空间广阔。重点推荐:宝信软件、中控技术、能科科技、赛意信息等。
(5)根据公开新闻,预期2022年电网投资有望达5012亿元,同比增长8.84%,创历史新高,电力物联网迎确定性发展机遇。重点推荐:映翰通;重点关注:威胜信息等。
(6)Aspeed 12月份营收环比由负转正,环比增长22%,同比维持32%较高增速,重点关注云产业链回暖性投资机会。
【本周重点】宝信软件、中天科技、广和通、移为通信、美格智能、永新光学、科博达、和而泰、映翰通、威胜信息、赛意信息、能科科技等。
风险提示:5G建设不及预期、云计算发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延。