异动
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210324 扬杰科技 交流纪要
SEVEN-11
长线持有
2021-03-26 11:20:54

嘉宾:副总经理 刘从宁


问:IGBT业务的规划?

现在还不多,只有1000多万,今年收购后补充了很多,自己自动化的IGBT封测产线7月份投产,也不会有太多,2000多万的收入。2023年会逐步上了。主要在工业变频器,工控方面会比较多。


问:MOS业务的情况?

2020年销售收入2亿,今年预计做到3.2-3.3亿。还是以中低压为主,目前我们自己设计,在绍兴中心做流片。


问:行业景气度持续?

持续多长时间说不准,根据我们在手订单来看,很多排到了5-6个月以后,二季度没有全年变化,全年没什么问题,现在交付非常困难。


问:涨价预期?

12月份涨价一次,三月底应该再涨一次,幅度10%左右,也不是所有产品都涨,40%以上毛利的产品也不会去涨,主要是20-30%低毛利的产品涨价。


问:分立器件芯片?

就是相当于二极管的芯片,裸芯,我们当作产品去卖。对很多客户来说,我们卖的价格远低于他们自己做的成本,也相当于是卖给我们友商,也是我们的客户。


问:8寸规划落实的时间?

8寸的晶圆确实还是很紧张的,我们还是在外面都有在谈,在规划。现在目前还没有很明确的时间表。


问:汽车的规划和占比?

去年销售收入6000-7000万,目前有专门的汽车小组,工厂也有汽车的专业线,估计到2023年做到2-3个亿。我们的全系列产品都有用到汽车上,包括二极管、MOS、裸晶圆等。


问:市场可能认为产品比较偏中低端,高端化的规划?

也不能说中低端,二极管哪里会不用吗,只能说比较成熟,国产化程度更高。二极管里我们的工艺是高端的,也是中高端的客户。碳化硅主要以设计为主,我们没有碳化硅的晶圆,我们分析觉得还没有开始吧,叫好不叫座,主要还是在设计上,没有投资晶圆线。我们的担心主要是,碳化硅主要应用在汽车上,海外几家投入都很大,国内的产品做出来能不能用到汽车上,还是打个问号的。


问:原材料的上涨?

原材料现在都有在涨,多晶硅在涨的,环氧树脂都有再涨,整体成本上证5-10%左右。成本上涨还是要传导到下游,毛利率维持。


问:产品结构的调整对毛利率的贡献?

影响还是比较大的,去年和前年比,去年整体毛利率30%多。去年产能利用率比较高,10%毛利的不做,做40%毛利的,影响还是比较大的。所以我们还是多做高毛利的产品,也是通过结构变化传导成本上升。有一部分客户的价格已经锁定了,正常价格周期,大客户是一年,很少按季度的,比较集中在年底。


问:扩产的设备采购?

5寸的还是新的设备,6寸的用二手设备,这些设备还是比较好买的。我们本身也还有一些设备在仓库里。


问:行业内海外产能的复苏?

复苏的还可以,但是我没有具体的了解,今年肯定比去年好很多。



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