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利亚德—LED细分龙头中的VR明日之星
再也不炒股了
全梭哈的站岗小能手
2021-09-08 21:29:57

亮点:

1.从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产品,引领国内 LED 显示产品更新迭代;到 2010 年,

自主研发的 LED 小间距技术开启 LED 小间距替代 DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命;2020 年7月,再次率先推进 Micro LED 技术,标志着全球 Micro LED 显示产业化正式开启,利亚德全球首发40英寸2K(P0.4)Micro LED 标准化商用显示产品,标志着Micro LED 显示商用时代的正式来临。2020年10月,利晶——全球首个Micro LED 大规模量产基地正式投产,预示着Micro LED应用正式开始,新一轮的产业周期也正式开启!


2.据FuturesourceConsulting报告显示,利亚德连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一,小间距产品市占率第一,户内LED产品市占率第一。利晶作为全球首家MicroLED大规模量产基地,2021年6月产能扩产完成,7月达产,同时公司已经启动全球MicroLED市场推广。


3.市场口碑好,利亚德深耕LED行业多年,具备很强的显示技术实力,甚至多次在国家最高规格大型全国性活动中担重担。


VR领域:

1.NP公司:公司2017年收购了美国Natural Point公司,切入VR领域,具备了全球领先的光学动作捕捉技术,同时将自身技术深度融入到VR、AR以及XR中,同时公司近年来一直在布局VR领域,陆续有参股黑晶科技、浮心科技等。对于利亚德收购Natural Point公司,中科院自动化所曹煊博士解读如下:“虚拟现实产业不仅仅涉及VR头盔,还涉及全景图像采集、动作捕捉、空间定位等相关技术,而光学设计在这些泛VR技术中也都有着举足轻重的作用,光学器件的设计和大批量加工制造对于我国未来VR/AR产业的普及发展至关重要,光学器件与显示屏、处理器共同构成了未来VR/AR产业的三大支柱。OpTITrack是全身动作捕捉系统,包括专用的高速、高分辨率的追踪摄像头和光学追踪软件,是NP公司核心及最具竞争力的产品,在北美、欧洲和中国得到了大量的使用,可广泛应用于VR游戏、数字化电影制作、无人机、生物力学与生命科学的研究与应用、模拟与训练、车辆的可视化设计、体育动作分析、工业测量等。


2.VR领域,公司有VR动作捕捉产品销售和整体显示场景应用服务。


3.场景应用:9.7举行的服贸会利亚德旗下德火科技展示了最新的XR虚拟拍摄技术:

公司成功的将自身技术参与了国内诸多领域项目,例如与成都市政府合作成都江安河VR体验馆项目等。


财务数据:

公司三季度业绩预告,预计公司2021年01-09月归属于上市公司股东的净利润为49000万元-57000万元,与上年同期相比增长55.30%-80.66%。前三季度中,公司旗下NP公司订单较上年同期增长了66%。


估值测算:

假设公司2021年前三季度实现净利润为5.3亿元(取中位数),则全年预计为7亿元左右利润,按照当前股价,公司估值不足40倍,考虑到公司在LED显示行业的龙头地位和在MicroLED领域的先发优势以及未来VR领域不断放量,该估值明显低估,股价有明显上行空间。

注:上述测算采取保守测算,例如公司半年报显示Micro LED收入为1.03亿元,主要受制于产能影响,公司旗下利晶7月实现达产,而且开始了全球推广,公司预计实现该领域全年3-5亿元新签订单经营目标。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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利亚德
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真知无价,用钱说话
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  • 小八123
    中线波段
    只看TA
    2021-09-09 07:09
    利亚德LED显示行业龙头,LED过了高景气时期,所以也是被锤的最惨的,去年四季度-15E 大亏。。。
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    于2021-09-09 11:53:17更新
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-08 22:26
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  • 只看TA
    2021-09-09 14:35
    谢谢老师分享
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  • 只看TA
    2021-09-08 23:59
    谢谢啦
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  • 只看TA
    2021-09-08 23:56
     
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-08 22:26
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  • 只看TA
    2021-09-08 22:00
    搭上元宇宙,明天30cm
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