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上涨七分圆满，下跌模糊正确

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2021-07-24 13:14:34

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比

看着公社里乱七八糟的镍产业链分析，很多信息都过时了。这个是某球上看到的今年初的一个产业链分析，感觉分析的很好很到位，不是那些野鸡帖子可以比的。供参考

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比 1、镍产业链概述：资源总量丰富，但高品质硫化镍矿资源储备枯竭；新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为... - 雪球

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2021-07-23 22:09:46

联创电子：潜在的电动车车载镜头王者

昨天联创电子回复了深交所的问询，简单汇总一下： 1、与华为车载项目的合作回复：2020年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额，并预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。 2、公司车载光学认证和客户情况的回复： 1）Mobileye：联创电子共有11颗车载镜头通过了Mobileye EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。 2）Nvidia：从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方

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联创电子

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2021-07-17 22:33:42

新能源车炒作脉络分析（二）

上周发了一篇新能源车炒作脉络分析，主要讲了电池去年和今年的两波炒作的特点，并稍微介绍了一下我认为还有空间的方向。这周看，锂电池产业链的炒作基本已经到顶，主升浪已经结束。从新能源车整体来说，主要包括电池，电机，电控三电。电池受益整体需求扩大和短时间内供需错配，产品价格涨幅巨大，业绩兑现快，也成为新能源车这波最大的炒作板块。在电池的炒作结束之际，电机这条线也开始发酵，稀土-永磁-电机一条线，其中稀土补涨锂矿（其实现在三元高镍方向也是补涨，周五盛屯矿业触及涨停，短期触及年线后，已经涨了40%），

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2021-07-16 07:31:35

转：锂电池行业趋势研判

转自某大V：说说产业观点吧，碳酸锂扩产没有门槛，尤其南美盐湖这一块，SQM明年开出巨量扩张，江西云母也可以大量扩，西藏盐湖才刚刚开始，更不要说黏土矿再出来，所以碳酸锂不存在紧缺。同样中游磷酸铁锂正极，扩产也是没有任何门槛，各家产能规划都很夸张，钛白粉巨头们都进来了，他们的战斗力你不要怀疑。中游隔膜这一块，龙头靠着绑定日本设备，一度霸占了整个产能扩展，久经沙场考验的大恒力来了，没错人家不用日本设备，人家开发了德国牛逼设备，别再扯淡护城河，那都是虚幻的，只要市场足够大，大炼化都要进来干。这让

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国轩高科低估的锂电池龙头

◆ 国轩高科成为大众汽车集团萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴 ◆ 合肥国轩为大众汽车（中国）开发第一代标准电芯 ◆ 国轩高科未来拟向大众汽车集团MEB平台供应电池 2021 年 7 月 12 日，$国轩高科(SZ002074)$ 与大众汽车集团以线上签约形式达成战略合作框架协议。双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持；同时合肥国轩也与大众汽车（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。这是双方继2020年5月股权协议签订之后的又一个大动作，意

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国轩高科

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2021-07-11 15:51:52

新能源车炒作脉络分析

本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转），到明牌大票，包括宁德时代，天赐材料，璞泰来，赣锋锂业等，以及典型利好的六氟磷酸锂多氟多，天际（2015年炒作记忆），业绩改善的锂矿，包括盛新（2020Q2葛卫东入股），雅化，川能，融捷，和云母提锂新技术突破的

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七叶老师还在吗，石大胜华走出来了

我10月开始关注整个锂电池产业链。最开始，最看好的是天际和石大胜华。因为磷酸铁锂受益份额增加和整个蛋糕做大。其中涨价最早的是电解液，电解液的核心，LFP和溶剂，最大受益就是天际和石大胜华。天际做到了第一波，还不错。可惜石大胜华洗的我痛不欲生，管理层和主力一起配合，减持一直没停下来，几次新高后马上连续大跌，屡次暴打融资盘。我最后只保留了46买的一点底仓，整个过程也没赚到钱。我记得是11月看到七叶的分析，心有戚戚。大家都看好石大胜华，但是也确实难拿的住。当时按计算器计算石大的利润，Q4可以达到每

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特变电工
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2021-01-10 10:13:51

固态电池--别上头

（来源，微博瓶迁）蔚来这个电池，150度电，工况是100公里15度，所以说1000公里没毛病，实际使用冬天会缩水。但说是全固态，那就属于吹了。要做全固态，负极从目前的材料来看，只能用锂。锂的容量能达到3860mAh/g。但用锂做负极，不可回避的就是在冲放过程中产生的锂枝晶。枝晶生长会刺破隔膜导致事故，即使你换固态电解质也一样。2020年1月中美一组科学家成功进行了观察测试，生长应力高达130 MPa，纯机械载荷作用下的屈服强度可达244Mpa。就当前技术路线来看，电解质还是液态的，通过预锂

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受限

光伏产业链资料汇总

从公众号就开始跟，在这里也跟各位老师学到了很多。9月自己做过一个新能源车产业链分析，红利一直到现在还没结束。正好现在有时间，又做了个光伏产业链分析，就发在这里，作为一直汲取营养的回馈吧。以下信息全部来源于公开资料，包括公社，雪球，季报，年报，百度等。因为是一天完成的，可能会有纰漏，欢迎各位老师随时指正。 0. 工业硅。作为硅料的原材料，中国产能巨大，工业硅和金属硅总产能超过500万吨，产量200多万吨，基本都在新疆，因为电费低。如果价格上涨，则西南电费高的产能就可以释放。所以这一块不会有短缺。

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镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比

看着公社里乱七八糟的镍产业链分析，很多信息都过时了。这个是某球上看到的今年初的一个产业链分析，感觉分析的很好很到位，不是那些野鸡帖子可以比的。供参考

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比 1、镍产业链概述：资源总量丰富，但高品质硫化镍矿资源储备枯竭；新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为... - 雪球

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联创电子：潜在的电动车车载镜头王者

昨天联创电子回复了深交所的问询，简单汇总一下： 1、与华为车载项目的合作回复：2020年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额，并预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。 2、公司车载光学认证和客户情况的回复： 1）Mobileye：联创电子共有11颗车载镜头通过了Mobileye EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。 2）Nvidia：从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方

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新能源车炒作脉络分析（二）

上周发了一篇新能源车炒作脉络分析，主要讲了电池去年和今年的两波炒作的特点，并稍微介绍了一下我认为还有空间的方向。这周看，锂电池产业链的炒作基本已经到顶，主升浪已经结束。从新能源车整体来说，主要包括电池，电机，电控三电。电池受益整体需求扩大和短时间内供需错配，产品价格涨幅巨大，业绩兑现快，也成为新能源车这波最大的炒作板块。在电池的炒作结束之际，电机这条线也开始发酵，稀土-永磁-电机一条线，其中稀土补涨锂矿（其实现在三元高镍方向也是补涨，周五盛屯矿业触及涨停，短期触及年线后，已经涨了40%），

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转：锂电池行业趋势研判

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国轩高科低估的锂电池龙头

◆ 国轩高科成为大众汽车集团萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴 ◆ 合肥国轩为大众汽车（中国）开发第一代标准电芯 ◆ 国轩高科未来拟向大众汽车集团MEB平台供应电池 2021 年 7 月 12 日，$国轩高科(SZ002074)$ 与大众汽车集团以线上签约形式达成战略合作框架协议。双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持；同时合肥国轩也与大众汽车（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。这是双方继2020年5月股权协议签订之后的又一个大动作，意

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本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转），到明牌大票，包括宁德时代，天赐材料，璞泰来，赣锋锂业等，以及典型利好的六氟磷酸锂多氟多，天际（2015年炒作记忆），业绩改善的锂矿，包括盛新（2020Q2葛卫东入股），雅化，川能，融捷，和云母提锂新技术突破的

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七叶老师还在吗，石大胜华走出来了

我10月开始关注整个锂电池产业链。最开始，最看好的是天际和石大胜华。因为磷酸铁锂受益份额增加和整个蛋糕做大。其中涨价最早的是电解液，电解液的核心，LFP和溶剂，最大受益就是天际和石大胜华。天际做到了第一波，还不错。可惜石大胜华洗的我痛不欲生，管理层和主力一起配合，减持一直没停下来，几次新高后马上连续大跌，屡次暴打融资盘。我最后只保留了46买的一点底仓，整个过程也没赚到钱。我记得是11月看到七叶的分析，心有戚戚。大家都看好石大胜华，但是也确实难拿的住。当时按计算器计算石大的利润，Q4可以达到每

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（来源，微博瓶迁）蔚来这个电池，150度电，工况是100公里15度，所以说1000公里没毛病，实际使用冬天会缩水。但说是全固态，那就属于吹了。要做全固态，负极从目前的材料来看，只能用锂。锂的容量能达到3860mAh/g。但用锂做负极，不可回避的就是在冲放过程中产生的锂枝晶。枝晶生长会刺破隔膜导致事故，即使你换固态电解质也一样。2020年1月中美一组科学家成功进行了观察测试，生长应力高达130 MPa，纯机械载荷作用下的屈服强度可达244Mpa。就当前技术路线来看，电解质还是液态的，通过预锂

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从公众号就开始跟，在这里也跟各位老师学到了很多。9月自己做过一个新能源车产业链分析，红利一直到现在还没结束。正好现在有时间，又做了个光伏产业链分析，就发在这里，作为一直汲取营养的回馈吧。以下信息全部来源于公开资料，包括公社，雪球，季报，年报，百度等。因为是一天完成的，可能会有纰漏，欢迎各位老师随时指正。 0. 工业硅。作为硅料的原材料，中国产能巨大，工业硅和金属硅总产能超过500万吨，产量200多万吨，基本都在新疆，因为电费低。如果价格上涨，则西南电费高的产能就可以释放。所以这一块不会有短缺。

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镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比

看着公社里乱七八糟的镍产业链分析，很多信息都过时了。这个是某球上看到的今年初的一个产业链分析，感觉分析的很好很到位，不是那些野鸡帖子可以比的。供参考

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比 1、镍产业链概述：资源总量丰富，但高品质硫化镍矿资源储备枯竭；新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为... - 雪球

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联创电子：潜在的电动车车载镜头王者

昨天联创电子回复了深交所的问询，简单汇总一下： 1、与华为车载项目的合作回复：2020年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额，并预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。 2、公司车载光学认证和客户情况的回复： 1）Mobileye：联创电子共有11颗车载镜头通过了Mobileye EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。 2）Nvidia：从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方

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上周发了一篇新能源车炒作脉络分析，主要讲了电池去年和今年的两波炒作的特点，并稍微介绍了一下我认为还有空间的方向。这周看，锂电池产业链的炒作基本已经到顶，主升浪已经结束。从新能源车整体来说，主要包括电池，电机，电控三电。电池受益整体需求扩大和短时间内供需错配，产品价格涨幅巨大，业绩兑现快，也成为新能源车这波最大的炒作板块。在电池的炒作结束之际，电机这条线也开始发酵，稀土-永磁-电机一条线，其中稀土补涨锂矿（其实现在三元高镍方向也是补涨，周五盛屯矿业触及涨停，短期触及年线后，已经涨了40%），

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转自某大V：说说产业观点吧，碳酸锂扩产没有门槛，尤其南美盐湖这一块，SQM明年开出巨量扩张，江西云母也可以大量扩，西藏盐湖才刚刚开始，更不要说黏土矿再出来，所以碳酸锂不存在紧缺。同样中游磷酸铁锂正极，扩产也是没有任何门槛，各家产能规划都很夸张，钛白粉巨头们都进来了，他们的战斗力你不要怀疑。中游隔膜这一块，龙头靠着绑定日本设备，一度霸占了整个产能扩展，久经沙场考验的大恒力来了，没错人家不用日本设备，人家开发了德国牛逼设备，别再扯淡护城河，那都是虚幻的，只要市场足够大，大炼化都要进来干。这让

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国轩高科低估的锂电池龙头

◆ 国轩高科成为大众汽车集团萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴 ◆ 合肥国轩为大众汽车（中国）开发第一代标准电芯 ◆ 国轩高科未来拟向大众汽车集团MEB平台供应电池 2021 年 7 月 12 日，$国轩高科(SZ002074)$ 与大众汽车集团以线上签约形式达成战略合作框架协议。双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持；同时合肥国轩也与大众汽车（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。这是双方继2020年5月股权协议签订之后的又一个大动作，意

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本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转），到明牌大票，包括宁德时代，天赐材料，璞泰来，赣锋锂业等，以及典型利好的六氟磷酸锂多氟多，天际（2015年炒作记忆），业绩改善的锂矿，包括盛新（2020Q2葛卫东入股），雅化，川能，融捷，和云母提锂新技术突破的

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七叶老师还在吗，石大胜华走出来了

我10月开始关注整个锂电池产业链。最开始，最看好的是天际和石大胜华。因为磷酸铁锂受益份额增加和整个蛋糕做大。其中涨价最早的是电解液，电解液的核心，LFP和溶剂，最大受益就是天际和石大胜华。天际做到了第一波，还不错。可惜石大胜华洗的我痛不欲生，管理层和主力一起配合，减持一直没停下来，几次新高后马上连续大跌，屡次暴打融资盘。我最后只保留了46买的一点底仓，整个过程也没赚到钱。我记得是11月看到七叶的分析，心有戚戚。大家都看好石大胜华，但是也确实难拿的住。当时按计算器计算石大的利润，Q4可以达到每

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镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比 1、镍产业链概述：资源总量丰富，但高品质硫化镍矿资源储备枯竭；新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为... - 雪球

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昨天联创电子回复了深交所的问询，简单汇总一下： 1、与华为车载项目的合作回复：2020年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额，并预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。 2、公司车载光学认证和客户情况的回复： 1）Mobileye：联创电子共有11颗车载镜头通过了Mobileye EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。 2）Nvidia：从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方

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新能源车炒作脉络分析（二）

上周发了一篇新能源车炒作脉络分析，主要讲了电池去年和今年的两波炒作的特点，并稍微介绍了一下我认为还有空间的方向。这周看，锂电池产业链的炒作基本已经到顶，主升浪已经结束。从新能源车整体来说，主要包括电池，电机，电控三电。电池受益整体需求扩大和短时间内供需错配，产品价格涨幅巨大，业绩兑现快，也成为新能源车这波最大的炒作板块。在电池的炒作结束之际，电机这条线也开始发酵，稀土-永磁-电机一条线，其中稀土补涨锂矿（其实现在三元高镍方向也是补涨，周五盛屯矿业触及涨停，短期触及年线后，已经涨了40%），

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转：锂电池行业趋势研判

转自某大V：说说产业观点吧，碳酸锂扩产没有门槛，尤其南美盐湖这一块，SQM明年开出巨量扩张，江西云母也可以大量扩，西藏盐湖才刚刚开始，更不要说黏土矿再出来，所以碳酸锂不存在紧缺。同样中游磷酸铁锂正极，扩产也是没有任何门槛，各家产能规划都很夸张，钛白粉巨头们都进来了，他们的战斗力你不要怀疑。中游隔膜这一块，龙头靠着绑定日本设备，一度霸占了整个产能扩展，久经沙场考验的大恒力来了，没错人家不用日本设备，人家开发了德国牛逼设备，别再扯淡护城河，那都是虚幻的，只要市场足够大，大炼化都要进来干。这让

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ST盛屯

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2021-07-14 07:19:49

国轩高科低估的锂电池龙头

◆ 国轩高科成为大众汽车集团萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴 ◆ 合肥国轩为大众汽车（中国）开发第一代标准电芯 ◆ 国轩高科未来拟向大众汽车集团MEB平台供应电池 2021 年 7 月 12 日，$国轩高科(SZ002074)$ 与大众汽车集团以线上签约形式达成战略合作框架协议。双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持；同时合肥国轩也与大众汽车（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。这是双方继2020年5月股权协议签订之后的又一个大动作，意

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国轩高科

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2021-07-11 15:51:52

新能源车炒作脉络分析

本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转），到明牌大票，包括宁德时代，天赐材料，璞泰来，赣锋锂业等，以及典型利好的六氟磷酸锂多氟多，天际（2015年炒作记忆），业绩改善的锂矿，包括盛新（2020Q2葛卫东入股），雅化，川能，融捷，和云母提锂新技术突破的

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天齐锂业
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石大胜华

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2021-01-27 17:48:15

七叶老师还在吗，石大胜华走出来了

我10月开始关注整个锂电池产业链。最开始，最看好的是天际和石大胜华。因为磷酸铁锂受益份额增加和整个蛋糕做大。其中涨价最早的是电解液，电解液的核心，LFP和溶剂，最大受益就是天际和石大胜华。天际做到了第一波，还不错。可惜石大胜华洗的我痛不欲生，管理层和主力一起配合，减持一直没停下来，几次新高后马上连续大跌，屡次暴打融资盘。我最后只保留了46买的一点底仓，整个过程也没赚到钱。我记得是11月看到七叶的分析，心有戚戚。大家都看好石大胜华，但是也确实难拿的住。当时按计算器计算石大的利润，Q4可以达到每

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特变电工
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2021-01-10 10:13:51

固态电池--别上头

（来源，微博瓶迁）蔚来这个电池，150度电，工况是100公里15度，所以说1000公里没毛病，实际使用冬天会缩水。但说是全固态，那就属于吹了。要做全固态，负极从目前的材料来看，只能用锂。锂的容量能达到3860mAh/g。但用锂做负极，不可回避的就是在冲放过程中产生的锂枝晶。枝晶生长会刺破隔膜导致事故，即使你换固态电解质也一样。2020年1月中美一组科学家成功进行了观察测试，生长应力高达130 MPa，纯机械载荷作用下的屈服强度可达244Mpa。就当前技术路线来看，电解质还是液态的，通过预锂

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格林美

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2020-12-27 08:17:57

受限

光伏产业链资料汇总

从公众号就开始跟，在这里也跟各位老师学到了很多。9月自己做过一个新能源车产业链分析，红利一直到现在还没结束。正好现在有时间，又做了个光伏产业链分析，就发在这里，作为一直汲取营养的回馈吧。以下信息全部来源于公开资料，包括公社，雪球，季报，年报，百度等。因为是一天完成的，可能会有纰漏，欢迎各位老师随时指正。 0. 工业硅。作为硅料的原材料，中国产能巨大，工业硅和金属硅总产能超过500万吨，产量200多万吨，基本都在新疆，因为电费低。如果价格上涨，则西南电费高的产能就可以释放。所以这一块不会有短缺。

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2021-07-24 13:14:34

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比

看着公社里乱七八糟的镍产业链分析，很多信息都过时了。这个是某球上看到的今年初的一个产业链分析，感觉分析的很好很到位，不是那些野鸡帖子可以比的。供参考

镍产业深度报告：产业链概述，资源端、需求端分析，工艺路径对比 1、镍产业链概述：资源总量丰富，但高品质硫化镍矿资源储备枯竭；新能源应用为战略增长点 ⚫ 全球镍资源储备丰富、且回收较为... - 雪球

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中国中冶

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2021-07-23 22:09:46

联创电子：潜在的电动车车载镜头王者

昨天联创电子回复了深交所的问询，简单汇总一下： 1、与华为车载项目的合作回复：2020年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额，并预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。 2、公司车载光学认证和客户情况的回复： 1）Mobileye：联创电子共有11颗车载镜头通过了Mobileye EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。 2）Nvidia：从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方

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联创电子

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2021-07-17 22:33:42

新能源车炒作脉络分析（二）

上周发了一篇新能源车炒作脉络分析，主要讲了电池去年和今年的两波炒作的特点，并稍微介绍了一下我认为还有空间的方向。这周看，锂电池产业链的炒作基本已经到顶，主升浪已经结束。从新能源车整体来说，主要包括电池，电机，电控三电。电池受益整体需求扩大和短时间内供需错配，产品价格涨幅巨大，业绩兑现快，也成为新能源车这波最大的炒作板块。在电池的炒作结束之际，电机这条线也开始发酵，稀土-永磁-电机一条线，其中稀土补涨锂矿（其实现在三元高镍方向也是补涨，周五盛屯矿业触及涨停，短期触及年线后，已经涨了40%），

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ST盛屯
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精达股份

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转：锂电池行业趋势研判

转自某大V：说说产业观点吧，碳酸锂扩产没有门槛，尤其南美盐湖这一块，SQM明年开出巨量扩张，江西云母也可以大量扩，西藏盐湖才刚刚开始，更不要说黏土矿再出来，所以碳酸锂不存在紧缺。同样中游磷酸铁锂正极，扩产也是没有任何门槛，各家产能规划都很夸张，钛白粉巨头们都进来了，他们的战斗力你不要怀疑。中游隔膜这一块，龙头靠着绑定日本设备，一度霸占了整个产能扩展，久经沙场考验的大恒力来了，没错人家不用日本设备，人家开发了德国牛逼设备，别再扯淡护城河，那都是虚幻的，只要市场足够大，大炼化都要进来干。这让

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国轩高科低估的锂电池龙头

◆ 国轩高科成为大众汽车集团萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴 ◆ 合肥国轩为大众汽车（中国）开发第一代标准电芯 ◆ 国轩高科未来拟向大众汽车集团MEB平台供应电池 2021 年 7 月 12 日，$国轩高科(SZ002074)$ 与大众汽车集团以线上签约形式达成战略合作框架协议。双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的电池工业化生产，国轩将提供相应技术支持；同时合肥国轩也与大众汽车（中国）达成协议，为其常规量产车型开发第一代标准电芯。这是双方继2020年5月股权协议签订之后的又一个大动作，意

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新能源车炒作脉络分析

本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转），到明牌大票，包括宁德时代，天赐材料，璞泰来，赣锋锂业等，以及典型利好的六氟磷酸锂多氟多，天际（2015年炒作记忆），业绩改善的锂矿，包括盛新（2020Q2葛卫东入股），雅化，川能，融捷，和云母提锂新技术突破的

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七叶老师还在吗，石大胜华走出来了

我10月开始关注整个锂电池产业链。最开始，最看好的是天际和石大胜华。因为磷酸铁锂受益份额增加和整个蛋糕做大。其中涨价最早的是电解液，电解液的核心，LFP和溶剂，最大受益就是天际和石大胜华。天际做到了第一波，还不错。可惜石大胜华洗的我痛不欲生，管理层和主力一起配合，减持一直没停下来，几次新高后马上连续大跌，屡次暴打融资盘。我最后只保留了46买的一点底仓，整个过程也没赚到钱。我记得是11月看到七叶的分析，心有戚戚。大家都看好石大胜华，但是也确实难拿的住。当时按计算器计算石大的利润，Q4可以达到每

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（来源，微博瓶迁）蔚来这个电池，150度电，工况是100公里15度，所以说1000公里没毛病，实际使用冬天会缩水。但说是全固态，那就属于吹了。要做全固态，负极从目前的材料来看，只能用锂。锂的容量能达到3860mAh/g。但用锂做负极，不可回避的就是在冲放过程中产生的锂枝晶。枝晶生长会刺破隔膜导致事故，即使你换固态电解质也一样。2020年1月中美一组科学家成功进行了观察测试，生长应力高达130 MPa，纯机械载荷作用下的屈服强度可达244Mpa。就当前技术路线来看，电解质还是液态的，通过预锂

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