另外前期有新闻国轩在宜宾做了个115的投资，尤其是在宜宾这个地方，后续向上游延伸的动作会引发联想。

总体看，因为本次大跌后面即便公募要调仓，募集量减少，它们可能也是将新募集集中向核心板块。当前市场行业成长属性最好的还是电新。参考去年的华天科技，前年的牧原，机构在Q4选出的赛道至少要到下年Q2才能证明与证伪，所以必定春天还有一次反弹创新高的机会。因为短期没有更好的成长逻辑。尤其是新能源车的逻辑Q1会逐步验证。如果这个位置有反弹，电新赛道的成长属性可能会更具弹性。

如果新能源车弹性强，首先最确定的一定是上游锂和中游电池，看宁德和赣锋，当然国轩这种叠加大众看点的票，有一定预期差。