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禁废+限塑!决胜十倍增量空间
mungersay
2021-03-18 16:14:20
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨

2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE

全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润

净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。





$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨

2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE

全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润

净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。




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晨鸣纸业
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真知无价,用钱说话
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