[庆祝]强call电连技术,目标价58-67元!!【长江电子】团队底部推荐标的,收购FTDI+股权激励锁价+汽车连接器龙头,复牌即买点。
[太阳] 公司看点:
1、FTDI主营为USB桥接芯片,2021年净利润(还原激励奖金)约3e元,yoy约40%,下游主要为工控、汽车等领域,给予标的资产估值约40-50X,约120-150e市值。
2、考虑标的资产增量市值,叠加近期汽车连接器板块持续上涨公司有补涨需求,股权激励完成锁价,周一复牌后股价有望迎来进击。
3、我们估计公司收购后整体合理价值约300-350e,考虑增发收购带来的增量股本约1e股(粗略估计),公司合理股价约58-67元。
[爆竹]风险提示:收购进展不及预期等