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双黄金赛道,软磁+风电 主流赛道最低估值新贵屹通新材 估值仅6倍
Y沐风Y
为国接盘
2022-06-27 22:43:06

 

先上结论:

估值仅6X

1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品,被广泛应用于交运工具、 家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业
21年营收5.22亿,同比增加53.8%,净利润0.96亿,同比增加51%,主营业务稳定,22年利润做到1.2亿很稳,保守给个20pe估值25亿

2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目,主要用于芯片电感5G基站、光伏逆变器新能源汽车、充电桩、数据中心UPS、服务器、服务器电源、通讯电源)、储能、变频空调、消费电子等领域

预计实现销售收入87,000万元,净利润17,656万元。  对标铭普光磁(三板),悦安新材,平均40估值70亿

3. 年产2000风电大型关键零部件项目,主要产品是5兆瓦以上风力发电机主轴抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上打桩锤锤头和替打、5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件

预计实现销售收入103,000万元,净利润23,205万元 对标通裕重工,金雷股份  保守给15PE估值35亿

三项业务估值之和25亿+70亿+35亿=130亿  相较于现在市值32亿的近4倍,空间巨大!

已联系过上市公司,后续公司会组织机构前去公司调研,晚上有券商火速覆盖推荐,这一个月,平均赛道股的涨幅就接近翻倍,光光第一天的20cm能给买到就是送钱啊!

 

 底部刚刚蓄势启动,翻倍可期



以下是详细资料:

1项目名称:年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目

2、项目建设地点:浙江杭州建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块

3、项目建设内容:利用现有部分公辅设备,新增加部分生产设备,形成年产2万吨高端金属软磁粉体生产能力,产品主要为大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体、光伏逆变器用高饱和磁通密度铁硅粉体等。

4、项目投资预算、资金来源:项目总投资34,067.17万元,其中建设投资28,566.91万元,铺底流动资金5,500.26万元,本项目投资资金通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。当项目达到设计能力时,实现销售收入87,000万元,净利润17,656万元。

 

金属软磁粉体下游广泛应用于光伏发电、新能源汽车、充电桩、数据中心(UPS、服务器、服务器电源、通讯电源)、储能、变频空调、消费电子等领域,

属于碳中和产业链中的重要一环。在双碳政策的刺激下,光伏、储能、新能源车及配套充电桩、变频空调等领域飞速发展,数据中心的大力建设推动UPS不间断电源的市场规模,下游领域高景气度发展,金属软磁粉体的市场规模有望进一步打开。

 

 

                                                                                                                                        注:公司主要产品

前排铭普光磁因为磁体已经三板




 

 风电零部件:

1、项目名称: 年产2000件新能源装备大型关键零部件项目

2、项目建设地点:浙江杭州建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块

3、项目建设内容: 作为《年产2万件清洁能源关键零部件项目》的配套和升级项目,在原项目的基础上,新增加100MN大型自由锻液压机、 150t操作机及大型机加工设备等,形成年产2000件新能源装备大型关键零部件的生产加工能力,产品主要为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、 海上打桩锤锤头和替打、 5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件。

4、项目投资预算、资金来源:项目总投资71,379万元,其中建设投资65,379,铺底流动资金6,000万元, 本项目投资资金通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。项目预期收益:根据初步测算,本项目从建成投产到完全达产需要36个月。当项目达到设计能力时, 预计实现销售收入103,000万元,净利润23,205万元。

 


 

风电未来两年的主要增速在于海风,海风最大的趋势就是大型化,公司新产能主要面向5兆瓦以上风力发电机主轴,未来有望享受行业红利

作者在2022-06-27 22:45:30修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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屹通新材
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铭普光磁
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通裕重工
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  • 扶妖直上
    不要怂的大户
    只看TA
    2022-06-27 23:44
    干就完了
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  • 我敢吹你敢买吗
    已翻车的老司机
    只看TA
    2022-06-27 23:08
    挖的很细啊老师
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  • 只看TA
    2022-06-27 22:59
    软磁下游应用广泛,最近龙磁什么的都起来了 值得关注
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  • 只看TA
    2022-06-27 22:54
    风电+软磁双主流赛道 感谢分享
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  • 只看TA
    2022-06-27 23:34
    开始调研
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  • 只看TA
    2022-06-27 22:55
    低估值  逻辑确实不错
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  • 只看TA
    2023-01-21 13:12
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  • 炒股改命
    下海干活的机构
    只看TA
    2022-06-28 08:59
    干就完事!
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  • 只看TA
    2022-06-28 08:53
    谢谢
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  • EIFFYE
    老韭菜
    只看TA
    2022-06-28 08:38
    感谢分享
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