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基本面挖掘，20年7倍收益，希望能多结交点志同道合的朋友

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2021-03-10 11:39:22

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碳中和之后又一个风口————被卡脖子的工业气体

核心逻辑：3月11日（周四）下午14:30,多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液，几乎涉及到人类生活的各个方面，国内市场空间约 1500 亿元，年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人，是美国人均的 30%，存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控，2017 年空气化工、液化空气集团、大阳日酸、林德集团等全球工业气体龙头在国内市场的份额高达 88%，国

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2023-07-05 09:33:11

全国余热利用市场空间超300亿，川润全球首创从0-1产品新曲线起飞在即

高炉熔渣余热这一高品质废热资源的回收是世界性难题，至今没有成功案例。中国是全球最大的钢铁生产国，伴随我国高炉冶炼产生的高炉熔渣数量巨大。从节能、环保以及提高钢铁企业经济效益的角度看，对高炉渣的热能进行回收和对高炉渣进行资源化利用十分必要。据统计，仅2020年，宝钢股份各基地高炉渣年产量达1344万吨，而炉渣显热回收率仅有1.59%。在“双碳”大背景、大趋势下，高炉熔渣余热回收技术开发已势在必行。 2022年中国年产钢铁10.65亿吨，用高品位的铁矿石每吨钢铁会副产0.4吨左右的高炉熔渣，而低品位

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2022-06-30 12:17:28

振邦智能微逆最低估值新贵附专家纪要

A股石锤量产微逆的公司仅仅4家 22年微逆产值（亿元） 22年利润（亿元）市值股价 2022年PE 禾迈股份 14.1纯微逆 4.34 489 872.96 112 昱能科技 13.6纯微逆 3.6 388 484.9 107.8 德业股份 23亿储能逆变器+4亿微逆 5.76变器+3亿其他 662 277.1 75 振邦智能 3.8亿储能+1.2亿微逆 0.6储能+0.3微逆+1.9电控 57 51.1 20.3 很多人都觉得股价高涨的多，看看对标的几个公司，股价就没有低于百元的，市盈率估

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2022-06-28 21:56:23

永磁材料深度收益特斯拉人形机器人

事件:特斯拉将于今年9月30日推出人形机器人, Tesla Bot身高5英尺8英寸，重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成。市场关注机器人对永磁需求拉动和相关受益标的。机器人电机应用场景要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性：机器人控制系统和自动化产品的核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器等，直接决定了机器人的性能、可靠性、负载能力等主要技术指标。伺服系统中电机主要采用永磁同步交流伺服电机，要求有最大功率质量比、启动扭矩惯量比大(

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2022-06-28 09:00:34

🔆【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道 👉雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化
雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。 👉以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现
公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发挥设备、原料、研发测试共享优势。 👉短期铁粉+中期软磁+长期新能源零部件，赋能乘法式成长
雾化铁粉：募投及改造升级项目实现产能由21年的8万吨提升至24年的18万吨，基本盘稳步增长。
软磁材料：公司公告扩产2万吨新能源用金属软磁材料项目，主要产品为非晶、纳米晶、芯片电感用铁硅、光伏用铁硅系产品，实现电子电力场景全覆盖，预计达产利润1.77亿元。
新能源零部件：公司公告扩产2万+2千件新能源零部件项目，主要产品为风电主轴、抽水纯能、储氢等关键零部件，预计达产利润5.47亿元。 📈盈利预测
作为国内雾化铁粉龙头，扩产布局软磁和清洁能源赛道，不考虑新业务拓展，预计22-23年净利润1.27/1.79亿元，对应当前26/18倍。 🕵🏻最新观点请联系天风金属＆材料团队：杨诚笑/田源/刘奕町13120464899/项祈瑞

@Y沐风Y：双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给

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2022-06-27 22:43:06

双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X 1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业 21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿 2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域预计实现销售收入

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2021-07-04 22:12:52

2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转板的精选层公司），现如今精选层普遍估值低于主板50%以上，创业板能找到30倍以下快速发展的新能源公司吗？创业板能找得到10亿市值10倍pe的公司吗？有些小公司一旦转板成功，收益翻几倍的概率很大自 2020 年 7 月 27 日首批

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瑞贝卡

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2021-04-08 10:40:45

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智明达成飞核心供应商

点个题也不想说太多，想研究的各位自己仔细去看吧公司预计 2021 年一季度可实现的营业收入区间为 6,075.00 万元至 6,810.00 万元，与 2020 年同期营业收入相比增长 80.71%-102.58%；预计 2021 年一季度实现净利润为 567.00 万元至 931.00 万元，与 2020 年同期净利润相比增长 334.00%-484.16% 报告期内，公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为 93.83%、94.60%、93.04%和 9

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2021-02-02 00:38:12

万达电影0201 TF会议纪要

春节预售已经超了2亿，唐探超过1.4亿，占大多数的份额。短期催化，中长期维度，上周五也披露了业绩预告。疫情影响下，国内影城扭亏为盈，商誉计提的比较彻底，影城，内容的公司，都会进行一定的计提，未来的商誉风险有减轻。院线业务，内容方面，除了唐探3，暑期也是值得期待的几部，短中长期，都是不错的标的。去年的影城的情况，短期春节档的看法。可能比预期还要差一些。期待2月份有比较好的表现，相信有好的表现，对于21年，电影行业，比20年好，逐步恢复正常的过程，初步，不一定能到19年的水平，应该会是个不错的年份

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2021-01-10 00:32:15

就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1085家。 2. 万达的逆势扩张万达电影逆势扩张，2020年拟新建影院162家，新增银幕1258块。截至2020年6月底，万达电影拥有国内影院598家,5313块银幕，平均每家影院约8.88块银幕，2020年上

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碳中和之后又一个风口————被卡脖子的工业气体

核心逻辑：3月11日（周四）下午14:30,多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液，几乎涉及到人类生活的各个方面，国内市场空间约 1500 亿元，年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人，是美国人均的 30%，存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控，2017 年空气化工、液化空气集团、大阳日酸、林德集团等全球工业气体龙头在国内市场的份额高达 88%，国

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全国余热利用市场空间超300亿，川润全球首创从0-1产品新曲线起飞在即

高炉熔渣余热这一高品质废热资源的回收是世界性难题，至今没有成功案例。中国是全球最大的钢铁生产国，伴随我国高炉冶炼产生的高炉熔渣数量巨大。从节能、环保以及提高钢铁企业经济效益的角度看，对高炉渣的热能进行回收和对高炉渣进行资源化利用十分必要。据统计，仅2020年，宝钢股份各基地高炉渣年产量达1344万吨，而炉渣显热回收率仅有1.59%。在“双碳”大背景、大趋势下，高炉熔渣余热回收技术开发已势在必行。 2022年中国年产钢铁10.65亿吨，用高品位的铁矿石每吨钢铁会副产0.4吨左右的高炉熔渣，而低品位

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振邦智能微逆最低估值新贵附专家纪要

A股石锤量产微逆的公司仅仅4家 22年微逆产值（亿元） 22年利润（亿元）市值股价 2022年PE 禾迈股份 14.1纯微逆 4.34 489 872.96 112 昱能科技 13.6纯微逆 3.6 388 484.9 107.8 德业股份 23亿储能逆变器+4亿微逆 5.76变器+3亿其他 662 277.1 75 振邦智能 3.8亿储能+1.2亿微逆 0.6储能+0.3微逆+1.9电控 57 51.1 20.3 很多人都觉得股价高涨的多，看看对标的几个公司，股价就没有低于百元的，市盈率估

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永磁材料深度收益特斯拉人形机器人

事件:特斯拉将于今年9月30日推出人形机器人, Tesla Bot身高5英尺8英寸，重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成。市场关注机器人对永磁需求拉动和相关受益标的。机器人电机应用场景要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性：机器人控制系统和自动化产品的核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器等，直接决定了机器人的性能、可靠性、负载能力等主要技术指标。伺服系统中电机主要采用永磁同步交流伺服电机，要求有最大功率质量比、启动扭矩惯量比大(

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雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。 👉以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现
公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发挥设备、原料、研发测试共享优势。 👉短期铁粉+中期软磁+长期新能源零部件，赋能乘法式成长
雾化铁粉：募投及改造升级项目实现产能由21年的8万吨提升至24年的18万吨，基本盘稳步增长。
软磁材料：公司公告扩产2万吨新能源用金属软磁材料项目，主要产品为非晶、纳米晶、芯片电感用铁硅、光伏用铁硅系产品，实现电子电力场景全覆盖，预计达产利润1.77亿元。
新能源零部件：公司公告扩产2万+2千件新能源零部件项目，主要产品为风电主轴、抽水纯能、储氢等关键零部件，预计达产利润5.47亿元。 📈盈利预测
作为国内雾化铁粉龙头，扩产布局软磁和清洁能源赛道，不考虑新业务拓展，预计22-23年净利润1.27/1.79亿元，对应当前26/18倍。 🕵🏻最新观点请联系天风金属＆材料团队：杨诚笑/田源/刘奕町13120464899/项祈瑞

@Y沐风Y：双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给

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双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X 1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业 21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿 2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域预计实现销售收入

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截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转板的精选层公司），现如今精选层普遍估值低于主板50%以上，创业板能找到30倍以下快速发展的新能源公司吗？创业板能找得到10亿市值10倍pe的公司吗？有些小公司一旦转板成功，收益翻几倍的概率很大自 2020 年 7 月 27 日首批

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点个题也不想说太多，想研究的各位自己仔细去看吧公司预计 2021 年一季度可实现的营业收入区间为 6,075.00 万元至 6,810.00 万元，与 2020 年同期营业收入相比增长 80.71%-102.58%；预计 2021 年一季度实现净利润为 567.00 万元至 931.00 万元，与 2020 年同期净利润相比增长 334.00%-484.16% 报告期内，公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为 93.83%、94.60%、93.04%和 9

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春节预售已经超了2亿，唐探超过1.4亿，占大多数的份额。短期催化，中长期维度，上周五也披露了业绩预告。疫情影响下，国内影城扭亏为盈，商誉计提的比较彻底，影城，内容的公司，都会进行一定的计提，未来的商誉风险有减轻。院线业务，内容方面，除了唐探3，暑期也是值得期待的几部，短中长期，都是不错的标的。去年的影城的情况，短期春节档的看法。可能比预期还要差一些。期待2月份有比较好的表现，相信有好的表现，对于21年，电影行业，比20年好，逐步恢复正常的过程，初步，不一定能到19年的水平，应该会是个不错的年份

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1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1085家。 2. 万达的逆势扩张万达电影逆势扩张，2020年拟新建影院162家，新增银幕1258块。截至2020年6月底，万达电影拥有国内影院598家,5313块银幕，平均每家影院约8.88块银幕，2020年上

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核心逻辑：3月11日（周四）下午14:30,多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液，几乎涉及到人类生活的各个方面，国内市场空间约 1500 亿元，年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人，是美国人均的 30%，存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控，2017 年空气化工、液化空气集团、大阳日酸、林德集团等全球工业气体龙头在国内市场的份额高达 88%，国

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高炉熔渣余热这一高品质废热资源的回收是世界性难题，至今没有成功案例。中国是全球最大的钢铁生产国，伴随我国高炉冶炼产生的高炉熔渣数量巨大。从节能、环保以及提高钢铁企业经济效益的角度看，对高炉渣的热能进行回收和对高炉渣进行资源化利用十分必要。据统计，仅2020年，宝钢股份各基地高炉渣年产量达1344万吨，而炉渣显热回收率仅有1.59%。在“双碳”大背景、大趋势下，高炉熔渣余热回收技术开发已势在必行。 2022年中国年产钢铁10.65亿吨，用高品位的铁矿石每吨钢铁会副产0.4吨左右的高炉熔渣，而低品位

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A股石锤量产微逆的公司仅仅4家 22年微逆产值（亿元） 22年利润（亿元）市值股价 2022年PE 禾迈股份 14.1纯微逆 4.34 489 872.96 112 昱能科技 13.6纯微逆 3.6 388 484.9 107.8 德业股份 23亿储能逆变器+4亿微逆 5.76变器+3亿其他 662 277.1 75 振邦智能 3.8亿储能+1.2亿微逆 0.6储能+0.3微逆+1.9电控 57 51.1 20.3 很多人都觉得股价高涨的多，看看对标的几个公司，股价就没有低于百元的，市盈率估

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事件:特斯拉将于今年9月30日推出人形机器人, Tesla Bot身高5英尺8英寸，重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成。市场关注机器人对永磁需求拉动和相关受益标的。机器人电机应用场景要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性：机器人控制系统和自动化产品的核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器等，直接决定了机器人的性能、可靠性、负载能力等主要技术指标。伺服系统中电机主要采用永磁同步交流伺服电机，要求有最大功率质量比、启动扭矩惯量比大(

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雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。 👉以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现
公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发挥设备、原料、研发测试共享优势。 👉短期铁粉+中期软磁+长期新能源零部件，赋能乘法式成长
雾化铁粉：募投及改造升级项目实现产能由21年的8万吨提升至24年的18万吨，基本盘稳步增长。
软磁材料：公司公告扩产2万吨新能源用金属软磁材料项目，主要产品为非晶、纳米晶、芯片电感用铁硅、光伏用铁硅系产品，实现电子电力场景全覆盖，预计达产利润1.77亿元。
新能源零部件：公司公告扩产2万+2千件新能源零部件项目，主要产品为风电主轴、抽水纯能、储氢等关键零部件，预计达产利润5.47亿元。 📈盈利预测
作为国内雾化铁粉龙头，扩产布局软磁和清洁能源赛道，不考虑新业务拓展，预计22-23年净利润1.27/1.79亿元，对应当前26/18倍。 🕵🏻最新观点请联系天风金属＆材料团队：杨诚笑/田源/刘奕町13120464899/项祈瑞

@Y沐风Y：双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给

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双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X 1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业 21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿 2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域预计实现销售收入

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2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转板的精选层公司），现如今精选层普遍估值低于主板50%以上，创业板能找到30倍以下快速发展的新能源公司吗？创业板能找得到10亿市值10倍pe的公司吗？有些小公司一旦转板成功，收益翻几倍的概率很大自 2020 年 7 月 27 日首批

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智明达成飞核心供应商

点个题也不想说太多，想研究的各位自己仔细去看吧公司预计 2021 年一季度可实现的营业收入区间为 6,075.00 万元至 6,810.00 万元，与 2020 年同期营业收入相比增长 80.71%-102.58%；预计 2021 年一季度实现净利润为 567.00 万元至 931.00 万元，与 2020 年同期净利润相比增长 334.00%-484.16% 报告期内，公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为 93.83%、94.60%、93.04%和 9

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万达电影0201 TF会议纪要

春节预售已经超了2亿，唐探超过1.4亿，占大多数的份额。短期催化，中长期维度，上周五也披露了业绩预告。疫情影响下，国内影城扭亏为盈，商誉计提的比较彻底，影城，内容的公司，都会进行一定的计提，未来的商誉风险有减轻。院线业务，内容方面，除了唐探3，暑期也是值得期待的几部，短中长期，都是不错的标的。去年的影城的情况，短期春节档的看法。可能比预期还要差一些。期待2月份有比较好的表现，相信有好的表现，对于21年，电影行业，比20年好，逐步恢复正常的过程，初步，不一定能到19年的水平，应该会是个不错的年份

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就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1085家。 2. 万达的逆势扩张万达电影逆势扩张，2020年拟新建影院162家，新增银幕1258块。截至2020年6月底，万达电影拥有国内影院598家,5313块银幕，平均每家影院约8.88块银幕，2020年上

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碳中和之后又一个风口————被卡脖子的工业气体

核心逻辑：3月11日（周四）下午14:30,多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液，几乎涉及到人类生活的各个方面，国内市场空间约 1500 亿元，年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人，是美国人均的 30%，存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控，2017 年空气化工、液化空气集团、大阳日酸、林德集团等全球工业气体龙头在国内市场的份额高达 88%，国

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全国余热利用市场空间超300亿，川润全球首创从0-1产品新曲线起飞在即

高炉熔渣余热这一高品质废热资源的回收是世界性难题，至今没有成功案例。中国是全球最大的钢铁生产国，伴随我国高炉冶炼产生的高炉熔渣数量巨大。从节能、环保以及提高钢铁企业经济效益的角度看，对高炉渣的热能进行回收和对高炉渣进行资源化利用十分必要。据统计，仅2020年，宝钢股份各基地高炉渣年产量达1344万吨，而炉渣显热回收率仅有1.59%。在“双碳”大背景、大趋势下，高炉熔渣余热回收技术开发已势在必行。 2022年中国年产钢铁10.65亿吨，用高品位的铁矿石每吨钢铁会副产0.4吨左右的高炉熔渣，而低品位

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振邦智能微逆最低估值新贵附专家纪要

A股石锤量产微逆的公司仅仅4家 22年微逆产值（亿元） 22年利润（亿元）市值股价 2022年PE 禾迈股份 14.1纯微逆 4.34 489 872.96 112 昱能科技 13.6纯微逆 3.6 388 484.9 107.8 德业股份 23亿储能逆变器+4亿微逆 5.76变器+3亿其他 662 277.1 75 振邦智能 3.8亿储能+1.2亿微逆 0.6储能+0.3微逆+1.9电控 57 51.1 20.3 很多人都觉得股价高涨的多，看看对标的几个公司，股价就没有低于百元的，市盈率估

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永磁材料深度收益特斯拉人形机器人

事件:特斯拉将于今年9月30日推出人形机器人, Tesla Bot身高5英尺8英寸，重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成。市场关注机器人对永磁需求拉动和相关受益标的。机器人电机应用场景要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性：机器人控制系统和自动化产品的核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器等，直接决定了机器人的性能、可靠性、负载能力等主要技术指标。伺服系统中电机主要采用永磁同步交流伺服电机，要求有最大功率质量比、启动扭矩惯量比大(

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🔆【天风金属＆材料】屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道 👉雾化铁粉多点开花，景气拐点的国产替代化
雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。 👉以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现
公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发挥设备、原料、研发测试共享优势。 👉短期铁粉+中期软磁+长期新能源零部件，赋能乘法式成长
雾化铁粉：募投及改造升级项目实现产能由21年的8万吨提升至24年的18万吨，基本盘稳步增长。
软磁材料：公司公告扩产2万吨新能源用金属软磁材料项目，主要产品为非晶、纳米晶、芯片电感用铁硅、光伏用铁硅系产品，实现电子电力场景全覆盖，预计达产利润1.77亿元。
新能源零部件：公司公告扩产2万+2千件新能源零部件项目，主要产品为风电主轴、抽水纯能、储氢等关键零部件，预计达产利润5.47亿元。 📈盈利预测
作为国内雾化铁粉龙头，扩产布局软磁和清洁能源赛道，不考虑新业务拓展，预计22-23年净利润1.27/1.79亿元，对应当前26/18倍。 🕵🏻最新观点请联系天风金属＆材料团队：杨诚笑/田源/刘奕町13120464899/项祈瑞

@Y沐风Y：双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给

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先上结论：估值仅6X 1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业 21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿 2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域预计实现销售收入

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2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转板的精选层公司），现如今精选层普遍估值低于主板50%以上，创业板能找到30倍以下快速发展的新能源公司吗？创业板能找得到10亿市值10倍pe的公司吗？有些小公司一旦转板成功，收益翻几倍的概率很大自 2020 年 7 月 27 日首批

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点个题也不想说太多，想研究的各位自己仔细去看吧公司预计 2021 年一季度可实现的营业收入区间为 6,075.00 万元至 6,810.00 万元，与 2020 年同期营业收入相比增长 80.71%-102.58%；预计 2021 年一季度实现净利润为 567.00 万元至 931.00 万元，与 2020 年同期净利润相比增长 334.00%-484.16% 报告期内，公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为 93.83%、94.60%、93.04%和 9

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万达电影0201 TF会议纪要

春节预售已经超了2亿，唐探超过1.4亿，占大多数的份额。短期催化，中长期维度，上周五也披露了业绩预告。疫情影响下，国内影城扭亏为盈，商誉计提的比较彻底，影城，内容的公司，都会进行一定的计提，未来的商誉风险有减轻。院线业务，内容方面，除了唐探3，暑期也是值得期待的几部，短中长期，都是不错的标的。去年的影城的情况，短期春节档的看法。可能比预期还要差一些。期待2月份有比较好的表现，相信有好的表现，对于21年，电影行业，比20年好，逐步恢复正常的过程，初步，不一定能到19年的水平，应该会是个不错的年份

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1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1085家。 2. 万达的逆势扩张万达电影逆势扩张，2020年拟新建影院162家，新增银幕1258块。截至2020年6月底，万达电影拥有国内影院598家,5313块银幕，平均每家影院约8.88块银幕，2020年上

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碳中和之后又一个风口————被卡脖子的工业气体

核心逻辑：3月11日（周四）下午14:30,多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液，几乎涉及到人类生活的各个方面，国内市场空间约 1500 亿元，年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人，是美国人均的 30%，存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控，2017 年空气化工、液化空气集团、大阳日酸、林德集团等全球工业气体龙头在国内市场的份额高达 88%，国

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全国余热利用市场空间超300亿，川润全球首创从0-1产品新曲线起飞在即

高炉熔渣余热这一高品质废热资源的回收是世界性难题，至今没有成功案例。中国是全球最大的钢铁生产国，伴随我国高炉冶炼产生的高炉熔渣数量巨大。从节能、环保以及提高钢铁企业经济效益的角度看，对高炉渣的热能进行回收和对高炉渣进行资源化利用十分必要。据统计，仅2020年，宝钢股份各基地高炉渣年产量达1344万吨，而炉渣显热回收率仅有1.59%。在“双碳”大背景、大趋势下，高炉熔渣余热回收技术开发已势在必行。 2022年中国年产钢铁10.65亿吨，用高品位的铁矿石每吨钢铁会副产0.4吨左右的高炉熔渣，而低品位

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振邦智能微逆最低估值新贵附专家纪要

A股石锤量产微逆的公司仅仅4家 22年微逆产值（亿元） 22年利润（亿元）市值股价 2022年PE 禾迈股份 14.1纯微逆 4.34 489 872.96 112 昱能科技 13.6纯微逆 3.6 388 484.9 107.8 德业股份 23亿储能逆变器+4亿微逆 5.76变器+3亿其他 662 277.1 75 振邦智能 3.8亿储能+1.2亿微逆 0.6储能+0.3微逆+1.9电控 57 51.1 20.3 很多人都觉得股价高涨的多，看看对标的几个公司，股价就没有低于百元的，市盈率估

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永磁材料深度收益特斯拉人形机器人

事件:特斯拉将于今年9月30日推出人形机器人, Tesla Bot身高5英尺8英寸，重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成。市场关注机器人对永磁需求拉动和相关受益标的。机器人电机应用场景要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性：机器人控制系统和自动化产品的核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器等，直接决定了机器人的性能、可靠性、负载能力等主要技术指标。伺服系统中电机主要采用永磁同步交流伺服电机，要求有最大功率质量比、启动扭矩惯量比大(

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雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游国产化拉动上游铁粉国产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。 👉以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现
公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，市占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发挥设备、原料、研发测试共享优势。 👉短期铁粉+中期软磁+长期新能源零部件，赋能乘法式成长
雾化铁粉：募投及改造升级项目实现产能由21年的8万吨提升至24年的18万吨，基本盘稳步增长。
软磁材料：公司公告扩产2万吨新能源用金属软磁材料项目，主要产品为非晶、纳米晶、芯片电感用铁硅、光伏用铁硅系产品，实现电子电力场景全覆盖，预计达产利润1.77亿元。
新能源零部件：公司公告扩产2万+2千件新能源零部件项目，主要产品为风电主轴、抽水纯能、储氢等关键零部件，预计达产利润5.47亿元。 📈盈利预测
作为国内雾化铁粉龙头，扩产布局软磁和清洁能源赛道，不考虑新业务拓展，预计22-23年净利润1.27/1.79亿元，对应当前26/18倍。 🕵🏻最新观点请联系天风金属＆材料团队：杨诚笑/田源/刘奕町13120464899/项祈瑞

@Y沐风Y：双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给

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先上结论：估值仅6X 1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业 21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿 2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域预计实现销售收入

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截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转板的精选层公司），现如今精选层普遍估值低于主板50%以上，创业板能找到30倍以下快速发展的新能源公司吗？创业板能找得到10亿市值10倍pe的公司吗？有些小公司一旦转板成功，收益翻几倍的概率很大自 2020 年 7 月 27 日首批

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春节预售已经超了2亿，唐探超过1.4亿，占大多数的份额。短期催化，中长期维度，上周五也披露了业绩预告。疫情影响下，国内影城扭亏为盈，商誉计提的比较彻底，影城，内容的公司，都会进行一定的计提，未来的商誉风险有减轻。院线业务，内容方面，除了唐探3，暑期也是值得期待的几部，短中长期，都是不错的标的。去年的影城的情况，短期春节档的看法。可能比预期还要差一些。期待2月份有比较好的表现，相信有好的表现，对于21年，电影行业，比20年好，逐步恢复正常的过程，初步，不一定能到19年的水平，应该会是个不错的年份

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