【弱水三千,只取一瓢不够】并非戏言,发自内心的!宏观不太懂,但我们中观行业研究,新能源车带来的供应链重构,实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会,比如激光雷达/高精度定位/连接器等!另外,海缆等新能源+亦如此。
🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机,低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段(估值和景气都给得上去)!一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】,从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。
🌹新业务占比小但高增,贡献pe,主业不掉坑,贡献eps,这样就OK!我们首推的【华测/永新/长光/瑞可达】近期强势反映的是如此。
🌹市场容易反映极致,短期快速上涨没上车也没关系,汽车智能化是5-10年大趋势,不会一蹴而就,我们所预测的远期都有近翻倍空间!【超越在电动,决胜在智能】,汽车智能化序幕才刚开始!(偏硬件部分我们覆盖很深,欢迎更多指正
)
申万宏源 朱型檑