芯片国产替代，自主可控，情绪点燃，上路，新一轮行情清单 1.EDA（国产渗透率华大九天301269 概伦电子688206 广立微：301095 2.Chiplet：封测：通富微电002156；华天科技002185 ; 晶方科技603005；长电科技600584； IP：芯原股份688521；封测机：华峰测控688200；载板：兴森科技002436； 3.设备设备-光刻机（奥普光电002338 设备-平台公司北方华创002371 设备-刻蚀机（23%）中微公司688012 设备-薄膜沉积（拓荆科技688072；设备-清洗机（20%-25%）盛美上海688082 至纯科技603690 设备-涂胶显影设备（芯源微688037 设备-化学机械抛光（10%）华海清科688120 设备-离子注入（3%）万业企业600641 设备-量测（华峰测控688200 长川科技300604 设备零部件和林微纳688661 新莱应材300260 4. 材料：光刻胶（南大光电300346 晶瑞电材300655 雅克科技002409 上海新阳300236 前驱体（雅克科技002409 大硅片（立昂微605358 沪硅产业688126 TCL中环002129 高端靶材（3%）江丰电子300666 掩膜版（清溢光电688138 5. RISC-V：全志科技300458 6. DPU 左江科技300799 7. 碳化硅天岳先进688234 东尼电子603595 露笑科技002617 8. 先进制程中芯国际 9. 信创： CPU：龙芯中科688047 中国长城000066 GPU：景嘉微300474 中间件：东方通300379 宝兰德688058 数据库：海量数据603138 操作系统：诚迈科技300598 中国软件600536 工业软件：中望软件688083 中控技术688777-韭研公社

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分仓一进二

航行五百年的老司机

2022-08-06 11:01:25

芯片国产替代，自主可控，情绪点燃，上路，新一轮行情清单
1.EDA（国产渗透率<5%）：
华大九天301269
概伦电子688206
广立微：301095
2.Chiplet：
封测：
通富微电002156；
华天科技002185 ;
晶方科技603005；
长电科技600584；
IP：
芯原股份688521；
封测机：
华峰测控688200；
载板：
兴森科技002436；
3.设备
设备-光刻机（<1%）
奥普光电002338
设备-平台公司
北方华创002371
设备-刻蚀机（23%）
中微公司688012
设备-薄膜沉积（<5%）
拓荆科技688072；
设备-清洗机（20%-25%）
盛美上海688082
至纯科技603690
设备-涂胶显影设备（<5%）
芯源微688037
设备-化学机械抛光（10%）
华海清科688120
设备-离子注入（3%）
万业企业600641
设备-量测（<10%）
华峰测控688200
长川科技300604
设备零部件
和林微纳688661
新莱应材300260
4. 材料：
光刻胶（<5%）
南大光电300346
晶瑞电材300655
雅克科技002409
上海新阳300236
前驱体（<15%）
雅克科技002409
大硅片（<10%）
立昂微605358
沪硅产业688126
TCL中环002129
高端靶材（3%）
江丰电子300666
掩膜版（<5%）
清溢光电688138
5. RISC-V：
全志科技300458
6. DPU
左江科技300799
7. 碳化硅
天岳先进688234
东尼电子603595
露笑科技002617
8. 先进制程
中芯国际
9. 信创：
CPU：
龙芯中科688047
中国长城000066
GPU：
景嘉微300474
中间件：
东方通300379
宝兰德688058
数据库：
海量数据603138
操作系统：
诚迈科技300598
中国软件600536
工业软件：
中望软件688083
中控技术688777

@分仓一进二：大环境变化：1，7月28日美国芯片法案通过，中国半导体自主可控大势所趋，半导体材料作为卡脖子的关键一环，国产替代背景下将为国内半导体材料企业实现抗全球产业周期的持续快速成长。2，8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。,8

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