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2024-12-17 11:53:19

铂科新材

@秋名山白神：博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

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2024-12-01 23:47:56

M

@黑桃A117：重组三剑客剑指新高，远达、松发、电投产融价值几何？

之前写过一篇文章也是关于重组的，之所以看好重组是个人认为重组会是贯穿今年乃至明年的大主线。IPO的收紧预示着重组将会成为很多企业的唯一选择，同时重组可以保证市场不再扩容，同时可以通过注入优质资产使现有的上市公司变得盈利能力更强，股价也可以稳步上涨，实现资本市场的双赢。随着重组板块已经充分调整，后期重

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2024-12-01 23:44:19

收藏

@概念百科：12月份重磅会议预期，最全题材及概念股梳理

即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。一、新质生产力方向（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动

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2024-09-25 18:41:47

阅文集团

@小蜜蜂：【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升，关注AI应用相关领域投资方向

🔥事件： 1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed； 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送； 3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 🔥点评：根据火山引擎官方

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2024-09-12 18:13:46

鸿蒙最正宗合作商：中软国际，还在低位，且天天回购

@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counte

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2024-05-12 23:50:56

求稳的话，就干一拖股份

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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2024-04-15 12:10:31

天力复合，核电材料

@k神你好：宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东

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2024-03-25 22:36:49

预期差最大的是普达特科技

@戈壁淘金：第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升

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2024-03-07 21:59:11

港股的宏信建发都跌没了，业绩比华铁好多了

@夜长梦山：华铁应急

【东方计算机】华铁应急：继续建议关注最便宜算力股，10亿担保意味智算业务大单有望落地我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急，后续股价表现良好，我们建议投资者继续重视。公司前晚发布公告，拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司（简称科思翰智算）提供10亿元担保。我们注意到，科思翰去年9月份就

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2024-02-05 20:41:47

创维集团：持续的回购注销，100亿+现金，50亿市值，家居+光伏+面板+出海+VR，潜力无穷

@夜长梦山：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？

【天风数据研究院】新型显示：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？ #MiniLED背光： Mini LED背光产品已开拓了丰富的应用场景，包含电视、显示器、笔电、平板、VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品及车载显示产品。我们认为车载端虽然有良好的应用

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2024-01-28 20:53:00

港股推荐阅文集团

@戈壁淘金：版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来

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2024-01-22 19:08:55

全民熟悉的海底捞

@韭研工具人：预制菜国标即将出炉

预制菜国家标准正式进入倒计时。近日，中国新闻周刊独家获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。国标的缺失，被认为是目前预制

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2024-01-18 21:07:14

中国软件国际，最正宗的鸿蒙。
公司开启了2.5亿大额回购！

@韭研工具人：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定

18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，面向开发者全面开放申请。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，包括便捷

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2024-01-16 21:22:26

半导体清洗设备+CVD设备的港股通遗珠：普达特科技。
2023年清洗设备出货100台，24年cvd设备商业化

@夜长梦山：【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

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2024-01-12 16:20:21

港股通遗珠：半导体+光伏+油气，普达特科技

在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规，涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代，这一趋势已不可阻挡。在此事件驱动下，市场的聚光灯重回半导体设备产业，投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时，普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日，普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示，得益于泛半

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普达特科技

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@秋名山白神：博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

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之前写过一篇文章也是关于重组的，之所以看好重组是个人认为重组会是贯穿今年乃至明年的大主线。IPO的收紧预示着重组将会成为很多企业的唯一选择，同时重组可以保证市场不再扩容，同时可以通过注入优质资产使现有的上市公司变得盈利能力更强，股价也可以稳步上涨，实现资本市场的双赢。随着重组板块已经充分调整，后期重

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即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。一、新质生产力方向（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动

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@小蜜蜂：【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升，关注AI应用相关领域投资方向

🔥事件： 1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed； 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送； 3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 🔥点评：根据火山引擎官方

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一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counte

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1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东

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近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升

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【东方计算机】华铁应急：继续建议关注最便宜算力股，10亿担保意味智算业务大单有望落地我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急，后续股价表现良好，我们建议投资者继续重视。公司前晚发布公告，拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司（简称科思翰智算）提供10亿元担保。我们注意到，科思翰去年9月份就

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创维集团：持续的回购注销，100亿+现金，50亿市值，家居+光伏+面板+出海+VR，潜力无穷

@夜长梦山：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？

【天风数据研究院】新型显示：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？ #MiniLED背光： Mini LED背光产品已开拓了丰富的应用场景，包含电视、显示器、笔电、平板、VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品及车载显示产品。我们认为车载端虽然有良好的应用

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港股推荐阅文集团

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1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来

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预制菜国家标准正式进入倒计时。近日，中国新闻周刊独家获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。国标的缺失，被认为是目前预制

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中国软件国际，最正宗的鸿蒙。
公司开启了2.5亿大额回购！

@韭研工具人：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定

18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，面向开发者全面开放申请。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，包括便捷

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2023年清洗设备出货100台，24年cvd设备商业化

@夜长梦山：【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

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在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规，涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代，这一趋势已不可阻挡。在此事件驱动下，市场的聚光灯重回半导体设备产业，投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时，普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日，普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示，得益于泛半

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🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

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之前写过一篇文章也是关于重组的，之所以看好重组是个人认为重组会是贯穿今年乃至明年的大主线。IPO的收紧预示着重组将会成为很多企业的唯一选择，同时重组可以保证市场不再扩容，同时可以通过注入优质资产使现有的上市公司变得盈利能力更强，股价也可以稳步上涨，实现资本市场的双赢。随着重组板块已经充分调整，后期重

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即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。一、新质生产力方向（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动

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🔥事件： 1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed； 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送； 3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 🔥点评：根据火山引擎官方

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一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counte

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@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东

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预期差最大的是普达特科技

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近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升

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【东方计算机】华铁应急：继续建议关注最便宜算力股，10亿担保意味智算业务大单有望落地我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急，后续股价表现良好，我们建议投资者继续重视。公司前晚发布公告，拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司（简称科思翰智算）提供10亿元担保。我们注意到，科思翰去年9月份就

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创维集团：持续的回购注销，100亿+现金，50亿市值，家居+光伏+面板+出海+VR，潜力无穷

@夜长梦山：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？

【天风数据研究院】新型显示：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？ #MiniLED背光： Mini LED背光产品已开拓了丰富的应用场景，包含电视、显示器、笔电、平板、VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品及车载显示产品。我们认为车载端虽然有良好的应用

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2024-01-28 20:53:00

港股推荐阅文集团

@戈壁淘金：版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来

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2024-01-22 19:08:55

全民熟悉的海底捞

@韭研工具人：预制菜国标即将出炉

预制菜国家标准正式进入倒计时。近日，中国新闻周刊独家获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。国标的缺失，被认为是目前预制

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2024-01-18 21:07:14

中国软件国际，最正宗的鸿蒙。
公司开启了2.5亿大额回购！

@韭研工具人：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定

18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，面向开发者全面开放申请。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，包括便捷

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2024-01-16 21:22:26

半导体清洗设备+CVD设备的港股通遗珠：普达特科技。
2023年清洗设备出货100台，24年cvd设备商业化

@夜长梦山：【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

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2024-01-12 16:20:21

港股通遗珠：半导体+光伏+油气，普达特科技

在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规，涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代，这一趋势已不可阻挡。在此事件驱动下，市场的聚光灯重回半导体设备产业，投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时，普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日，普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示，得益于泛半

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普达特科技

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2024-12-17 11:53:19

铂科新材

@秋名山白神：博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

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2024-12-01 23:47:56

M

@黑桃A117：重组三剑客剑指新高，远达、松发、电投产融价值几何？

之前写过一篇文章也是关于重组的，之所以看好重组是个人认为重组会是贯穿今年乃至明年的大主线。IPO的收紧预示着重组将会成为很多企业的唯一选择，同时重组可以保证市场不再扩容，同时可以通过注入优质资产使现有的上市公司变得盈利能力更强，股价也可以稳步上涨，实现资本市场的双赢。随着重组板块已经充分调整，后期重

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2024-12-01 23:44:19

收藏

@概念百科：12月份重磅会议预期，最全题材及概念股梳理

即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。一、新质生产力方向（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动

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2024-09-25 18:41:47

阅文集团

@小蜜蜂：【中泰传媒】AI多模态赛道活跃度提升，关注AI应用相关领域投资方向

🔥事件： 1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed； 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送； 3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 🔥点评：根据火山引擎官方

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2024-09-12 18:13:46

鸿蒙最正宗合作商：中软国际，还在低位，且天天回购

@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counte

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2024-05-12 23:50:56

求稳的话，就干一拖股份

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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2024-04-15 12:10:31

天力复合，核电材料

@k神你好：宝光股份巨大预期差——完美对标中国西电、深度受益国九条

同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东

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2024-03-25 22:36:49

预期差最大的是普达特科技

@戈壁淘金：第三代半导体持续高成长半导体设备商率先受益

近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升

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2024-03-07 21:59:11

港股的宏信建发都跌没了，业绩比华铁好多了

@夜长梦山：华铁应急

【东方计算机】华铁应急：继续建议关注最便宜算力股，10亿担保意味智算业务大单有望落地我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急，后续股价表现良好，我们建议投资者继续重视。公司前晚发布公告，拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司（简称科思翰智算）提供10亿元担保。我们注意到，科思翰去年9月份就

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创维集团：持续的回购注销，100亿+现金，50亿市值，家居+光伏+面板+出海+VR，潜力无穷

@夜长梦山：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？

【天风数据研究院】新型显示：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？ #MiniLED背光： Mini LED背光产品已开拓了丰富的应用场景，包含电视、显示器、笔电、平板、VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品及车载显示产品。我们认为车载端虽然有良好的应用

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@戈壁淘金：版署深夜公布115款国产游戏版号，看好内容精品化和出海发展的游戏公司

1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来

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@韭研工具人：预制菜国标即将出炉

预制菜国家标准正式进入倒计时。近日，中国新闻周刊独家获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。国标的缺失，被认为是目前预制

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中国软件国际，最正宗的鸿蒙。
公司开启了2.5亿大额回购！

@韭研工具人：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定

18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，面向开发者全面开放申请。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，包括便捷

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半导体清洗设备+CVD设备的港股通遗珠：普达特科技。
2023年清洗设备出货100台，24年cvd设备商业化

@夜长梦山：【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

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港股通遗珠：半导体+光伏+油气，普达特科技

在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规，涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代，这一趋势已不可阻挡。在此事件驱动下，市场的聚光灯重回半导体设备产业，投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时，普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日，普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示，得益于泛半

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@秋名山白神：博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

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之前写过一篇文章也是关于重组的，之所以看好重组是个人认为重组会是贯穿今年乃至明年的大主线。IPO的收紧预示着重组将会成为很多企业的唯一选择，同时重组可以保证市场不再扩容，同时可以通过注入优质资产使现有的上市公司变得盈利能力更强，股价也可以稳步上涨，实现资本市场的双赢。随着重组板块已经充分调整，后期重

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@概念百科：12月份重磅会议预期，最全题材及概念股梳理

即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。一、新质生产力方向（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动

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🔥事件： 1、9月24日，字节发布两款AI视频模型PixelDance和Seaweed； 2、9月25日OpenAI 宣布 ChatGPT 新版高级语音模式将在本周内向所有Plus和Team用户全量推送； 3、近期，Runway宣布与狮门影业达成合作打造定制视频模型。 🔥点评：根据火山引擎官方

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@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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同属中国西电集团：中国西电集团在A股拥有三家上市公司，分别为中国西电、宝光股份和科创板的西高院，国九条对于优质国企形成实质性利好，宝光股份长期收益。均属于电力出海：能源紧缺，全球电力装机量快速增长，以平高电气、华明装备电力设备出口走出最强趋势。宝光股份积极实施“走出去”战略，产品远销中东

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近日，半导体行业盛会——SEMICON China 2024在上海新国际博览中心举行，60多家碳化硅产业链上公司参展，覆盖了MOCVD、离子注入、衬底片、外延片、器件等产业链环节，成为展会的一大亮点。自2018年特斯拉采用碳化硅器件后，碳化硅产业步入发展的快车道，在风光储、电力等行业渗透率不断提升

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【东方计算机】华铁应急：继续建议关注最便宜算力股，10亿担保意味智算业务大单有望落地我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急，后续股价表现良好，我们建议投资者继续重视。公司前晚发布公告，拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司（简称科思翰智算）提供10亿元担保。我们注意到，科思翰去年9月份就

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【天风数据研究院】新型显示：Mini LED/Micro LED/Micro OLED多点开花，产业链如何聚焦？ #MiniLED背光： Mini LED背光产品已开拓了丰富的应用场景，包含电视、显示器、笔电、平板、VR智能穿戴设备等消费电子、IT产品及车载显示产品。我们认为车载端虽然有良好的应用

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1月26日凌晨，2024年1月第一批共115款游戏获发国产游戏版号。2023年1-7月和9-12月国家新闻出版署分别发放87/87/86/86/86/89/88/89/87/87/105个国产游戏版号，2023年3/8/12月分别发放27/31/40个进口游戏版号,本次也是2022年版号恢复发放以来

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预制菜国家标准正式进入倒计时。近日，中国新闻周刊独家获悉，预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。国标的缺失，被认为是目前预制

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中国软件国际，最正宗的鸿蒙。
公司开启了2.5亿大额回购！

@韭研工具人：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+，鸿蒙生态大势已定

18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，面向开发者全面开放申请。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，包括便捷

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2023年清洗设备出货100台，24年cvd设备商业化

@夜长梦山：【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

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在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规，涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代，这一趋势已不可阻挡。在此事件驱动下，市场的聚光灯重回半导体设备产业，投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时，普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日，普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示，得益于泛半

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