四川双马观点
夜长梦山
2022-09-11 15:09:21
【国君非银刘欣琦团队】超跌！继续推荐四川双马！！
结论：我们继续强烈推荐四川双马，我们认为在前期注册制进度低于预期、市场短期过度关注基金发行节奏背景下，四川双马明显超跌。我们维持22年净利润为15.25亿元，同比增速54%目标价33.16元，相对现价62%上涨空间。
短期因素导致股价超跌，后续有望迎来超预期改善：此前因为注册制进度低于预期、市场短期过度关注新基金发行节奏原因，导致股价出现超跌；我们认为后续注册制仍将进一步推进、而根据天眼查公司已成立一只名为“和谐锦彭”的基金，后续基金发行也有望逐步落地。
注册制将强化公司长期竞争力，项目进入退出期未来数年业绩高增：注册制以来，由于上市门槛的下降，具有投资能力的PE市场份额集中度进一步提升，四川双马作为IDG背景的上市公司，长期竞争力将受益于注册制推进；而公司此前PE项目进入退出期，预计短期业绩高增，预计22-23年公司盈利为15.25亿和20.37亿。
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四川双马
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