消费电子行业点评报告-韭研公社

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消费电子行业点评报告

夜长梦山

2022-10-02 09:19:32

消费电子行业点评报告：AR销量增长28%，关注大厂消费级产品开发进度 Wellsenn XR 公布AR 出货量数据，二季度同比增长28%根据Wellsenn XR 的最新数据，二季度全球AR 销量为8.6 万台，同比增长了28%，2 季度增长的主要贡献来自于国内投屏显示类的消费级AR 眼镜，例如Rokid Air、Nreal Air、雷鸟Air 以及影目Air 等产品均取得了一定的市场销量。预计2022 年全球AR 出货量为36 万台，同比增长28%，AR 市场整体仍以B 端为主，其中Hololens 2 达成10 万台销量，Realwear 实现5 万台、爱普生实现3 万台，Rokid 实现3 万台，Nreal 实现2 万台的销量，四季度上市的Magic leap 2 预计有望实现超1 万台的销量。多家厂商推出C 端产品，消费级AR 起步2022 年AR 行业最大的变化是企业从B 端走向C 端。随着2000-3000 元之间的多款以Birdbath、阵列光波导光学为主的产品发布上市，以大屏观影、信息提示为主要场景的面向消费端的产品撬开了消费市场的切口。近一年来，雷鸟创新、OPPO、Rokid、亮亮视野、影目等厂商均首次发布C 端AR产品。国产厂商Rokid、FFALCON、OPPO 等均在上半年发力于2000-3000元人民币价格段的消费级AR 眼镜市场，Nreal 在8 月发布的新品标志其产品正式进入国内，单日销量即达到数千台。目前，Nreal 在全球消费级AR市场一家独大，根据StrategyAnalytics 的数据，2021 年，Nreal 在消费级AR市场的销量份额达到75%，到2022 年上半年，其市场份额更是上升到81%。 Nreal 的成功之处主要在于定价、产品定义和体验，但是当前产品对手机的适配度不足，产品仍有较大提升空间。国内厂商积极布局供应链，产业成熟度需关注大厂终端开发进度苹果公司多次表达了对于AR 技术的看好：AR 对于苹果的未来极其重要，苹果在AR 领域进行了大量的投资。自2010 年以来，苹果已经收购十余家AR 领域公司，包括AR 内容生态、软件平台和AR 镜片等领域，同时，苹果已经申请了大量的AR 专利。据Digitimes 的报道，有苹果供应链人士透露，客户首款头戴设备于6 月底已经完成 Pre-EVT (工程验证前置)，新品最快可能会在 2023 年第一季度亮相。在消费级AR 的起步期，苹果AR 产品的开发进展成为行业的风向标。我国企业在AR 供应链上已经积极布局，在整机代工、声学、连接器、结构件、功能件、摄像头、电池等环节具有国际竞争力，有望受益于终端大厂消费级AR 产品的量产。投资建议建议关注AR 供应链相关标的，给予消费电子行业“增持”评级。风险提示大厂AR 开发进度不及预期的风险；产品销量不及预期的风险。

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