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[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-22 11:31:01

[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线

策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息

化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件)

计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。

军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。

医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置(医疗设备);②新增设备需求带动配套耗材需求,叠加政策鼓励创新(高值耗材)。

化工:重视新能源材料,把握强阿尔法机遇,①光伏材料(纯碱/工业硅/三氯氢硅) ;②锂电材料(磷/氟) ;③风电材料(聚醚胺/酸酐类固化剂) ;④半导体材料。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
    只看TA
    2022-10-22 16:58
    谢谢老师
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  • 只看TA
    2022-10-22 14:57
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  • 只看TA
    2022-10-22 23:32
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
    只看TA
    2022-10-22 23:29
    整理不易给个赞
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  • 只看TA
    2022-10-22 23:01
    感谢感谢
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  • 只看TA
    2022-10-22 22:07
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-10-22 20:59
    谢谢
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  • 炒谷赚米
    一路向北
    只看TA
    2022-10-22 20:09
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-10-22 19:51
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-10-22 19:35
    谢谢分享
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