一、闲聊

1、本来昨天预案说是优先看工业制造、高端装备这块，但华东数控开得不强、没过两分钟就炸板也极大影响这个方向；

我以前也和一些股友提过、昨晚也有人在问，我的观点『以盘面变化为主，预案这种东西千人千面、主观性很强，如果实际盘面不按照你的预案走就不·活·了？今天跌了可能明天又修复、这种事情都说不准，尊重盘面就行了』；

盘前分析最多只占两三成、大头还是要以盘面实际为主！

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2、华东数控的问题在竞价就表现出来了，当时我也提了下、就是不够强！

①华东数控到开盘封单只有20万了、一字转强的走法却比昨天（26万）还弱；

②华东数控前面是涨停铺垫上来的、它的辨识度比辉煌科技高得多，所以我一直很怕它从下面去卡位辉煌科技，但今天实际开盘封单辉煌科技反而有70万左右，20万对70万、优势在谁？

③所以固然说华东数控杀跌影响了制造、高端装备这个方向，但对于辉煌科技而言是有一定的加强，这就是像以前国·改·私·有·化一样利好个别、利空集体；

3、昨天提的一个观点：看北向反馈；

①今天很明显是走了皆大欢喜的路线、内外资同时做多，周一流出180亿、周二流入20亿，今天一个上午北向就流入了60亿，肯定是有利指数上涨的；

②这其实也和题材呼应了，很多人都吐槽内资基金这些只会买白酒医药、这也过于片面了，内资本来就是模仿外资操作的，是过去几十年的外资研究中国市场定下了『喝酒吃药』的主基调，那时候内资哪有独立想法、既然你外资看好了药/酒，那我就去研究药/酒，这就是『看着答案找论据』、结果一定是药/酒大有可为；当然从各种药/酒牛股上看这在过去是有效的；

但是近些年越来越多想独立外资自己去思考的新生代内资/大游资，尤其是最近这两年在新能源汽车、风光这些表现得淋漓尽致；这批资金很大的一个特点是『立足于中国国情、顺应国家发展的·意·志』，目前的代表就是信创、数字经济，大会讲统筹发展与安全、重视国家网络/产业链各种安全，他们的结论肯定就是信创大有可为；

③医药医疗这块优势是『受集采等利空跌了很久，位置有性价比』，以其中一个龙头恒瑞医药为例、从2020年底算这轮下跌已经是历史之最，时间上差不多两年，自然会有内外资金尝试抄底；

这幅图的起点是2005年；

信创的话优势是『国家·意·志』，什么叫国家意志？我以前读书的时候教材上叫『以经济建设为中心』、现在叫『统筹发展与安全』；另外这块有竞业达这种继中通客车、宝馨科技之后又一大龙头，集聚效应是个加分点；

但不管是医药还是信创，今天拉的很多都是一些新面孔，国脉科技、南天信息、英飞拓、万方发展、双成药业这种核心票表现不强，这是一个抉择问题：前核心股辨识度高但是上面筹码压力大；拉新面孔固然阻力小、但是辨识度不是一两天能补上去的，最后对板块带动的效果不一定好；

二、市场

今天大涨、但是连板股走得非常弱，首板一大堆、但上午一晋二只有2支、下午0支，这是什么概念？比周一外资流出180亿的连板行情还差；这里推测下，要么资金预判今晚美股跌/明天外资再流出，不往高度做；要么就是为切换回医药、信创做准备，因为这几天医药信创主跌、昨天的首板二板都不是这批资金想做的；

而且还要继续关注北向资金进出情况，前面说上午就进来60亿、但是到收盘只有34亿；同样大盘整个下午也在回落，后面北向又流出的话会给盘面很大的压力；

4板：

辉煌科技（高铁、大飞机、高端制造、安防）

评价：周二憧憬是承接竞业达、开启新题材，现在竞业达活的好好的也挺尴尬，如果明天竞业达/信创继续往上，辉煌科技的题材就很难受、最好的结果就是当竞业达的小弟；

3板：

山东华鹏（股权转让）、真视通（信创）；

评价：山东华鹏这种消息票不经历放量没啥意义（听着好酸）；真视通可以和竞业达、华东数控叠着看，蹭着竞业达拉升+华东数控炸板做了回封，在信创有了身位优势、主动性明天有待观察；

2板：

皖通科技（软件）、百亚股份（电子商务）

评价：皖通科技股性不是很好、我前面做过一次被坑了，今天这直接秒板还是比较超预期，应该是走的信创-软件这个细分，今天中国软件在前面顶着、后排各种软件都涨停，明天能放量涨再看；百亚股份有点偏zhuan股，电商这块目前跨境通辨识度要高些，zhuang股也说不准、也可能绕开跨境通走独立；

首板：

医药：

华森制药、哈三联、特一药业、通化金马、启迪药业、龙津药业、百花药业、昭衍新药、百诚药业、新天药业、创新医疗、京新药业、三诺生物、合富中国、黄山胶囊、万邦德、康希诺、万泰生物、亚泰集团；

数字经济/信创/教育：

竞业达、久远银海、久其软件、用友网络、海量数据、中国软件、直真科技、诚迈科技、深桑达A、东方中科、汉王科技、恒久科技、盛通股份、国新文化、中国高科、珠江钢琴、天喻信息；

电力：

金智科技、科陆电子、国网信通、豫能控股、绿能慧充；

物流：

上海雅仕、永泰运；

汽车：

隆基机械、银宝山新；

家电：

爱仕达、小熊电器；

其他：

成飞集成、豪悦护理、順灏股份、金时科技、中天服务、万润科技、弘业期货、大港股份。

大港股份今天走势和昨天的跨境通很类似，昨天三支反核的：实益达、农心科技、跨境通，今天表现都不好，-10%、-4%、+1%，明天我们正常预期给大港股份一个平盘到跌停，超过这个位置上拉就视作超预期。