公司实控人包揽2亿定增,拟向定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元;
出于审慎原则,按照股权激励最低要求预测,公司2022-2024年归母净利润分别为1.81/2.35/3.06亿元,yoy 24%/30%/30%,对应PE估值分别为:34X/26X/20X,估值安全性与弹性较高。
公司近期已披露为抖音集团提供密码相关服务,服务全国用户;字节跳动作为短视频的龙头,早在2020年抖音日活已突破6亿人,海量的数据存于平台,数据安全需求弹性较大。
公司披露2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入高达22%,2020年和2021年共中标超过30个型号项目。
公司自身的高资质壁垒早在军工业务中验证,结合为字节全平台提供密码服务,资质+产品的共振,助推公司向全生态安全管理谋进。