信创生态逐步完善获得客户认可，重点行业有望加速推进。
复盘反思知行合一
2022-11-11 00:14:37
国家自主可控相关政策不断加码，重视程度空前。
2016年在《十三五国家信息化规划》中提出建设具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系；2021年在《十四五国家信息化规划》中再次提出推动政务、电信、金融、医疗、能源、建筑、制造等行业融入国内核心技术生态；2022年10月报告中又着重强调了要求健全国家安全体系，增强维护国家安全能力。近年来政策支持力度明显加强，叠加重点行业财政贴息贷款的加大投入，为推广信创产品创造了良好环境和持续驱动力。
信创生态逐步完善获得客户认可，重点行业有望加速推进。
党政：自2000年以来进入规模化推广阶段，涉及电子公文交换系统终端约600万台，接下来将从省市级进一步下沉到区县级领域，并将替换范围从电子公文系统扩大至电子政务系统领域，涉及终端超过2000万台，替换规模稳定增长。
金融：2020年至2022年先后启动了三批信创试点，2020年第一批试点涉及共47家金融机构，要求IT产品外采信创比例不低于5%~8%，2021年第二批试点单位增加至近200家，同时IT产品外采信创比例提升至8%~15%，2022年第三批信创试点启动，试点单位进一步扩大至300家以上，接下来将按照办公管理系统、终端设备、一般业务系统、核心业务系统的先后顺序依次完成自主可控任务。
电信：从近几年三大运营商的服务器集采项目结果看，国产芯片服务器总数持续增加，占比提升明显。2021-2022年三大运营商合计集采国产芯片服务器143456台，占服务器集采总数的35.45%。随着鲲鹏以及海光服务器生态的逐步成熟，预计2023年运营商服务器集采中国产芯片服务器占比将达到40%以上，未来几年国产比例将稳步提升，逐步占据主导地位。
关键产品加速迭代，可靠性及成熟度显著提升。
CPU：ARM架构兼顾自主可控与生态建设，有望率先实现规模化。按照生态区分国产CPU目前主要分为三大路线，其中海光、兆芯采用X86架构，生态最为完善，但仅获得内核层级授权，自主可控程度低，面临后续的授权和安全问题；龙芯、申威采用自主架构，已完全实现自主可控，但由于生态问题目前主要用于党政、超算、军队等特殊领域；飞腾、鲲鹏采用ARMv8架构，已获得架构层级永久授权，自主化程度较大，且商业程度化较好，有望率先实现规模化。
操作系统：麒麟和统信呈现双寡头格局，麒麟有望成为主流之选。麒麟和统信均已适配兼容六款主流国产CPU，而从整体软硬件适配数量上看，麒麟软件适配数量已超过100万，而统信适配数量在60万左右。从生态上来讲，通过Wintel体系的发展可以看出，芯片与操作系统之间伴随着协同发展的关系，麒麟软件依托于中国电子集团背景，联合中国电子旗下飞腾CPU，致力于打造PK体系，对标Wintel体系，打造国产软硬件生态；同时麒麟软件已经成为华为欧拉社区中除华为外贡献度最高的厂家，与鲲鹏生态也更加密切。
数据库：国内市场来看，本土厂商市场份额增长明显。根据IDC数据，2021年本地部署模式中Oracle仍以19.3%的市场份额占据第一位，但在利好政策的驱动下，本土厂商在党政、金融等行业的市场份额迅速扩大，华为、达梦分别以12%和11%的市场份额位列二、三位。而在公有云模式中，阿里云与腾讯云分别以42.5%和19.4%的市场份额占据一、二名。
基础软硬件作为实现自主可控的基石，更加具备重要性和迫切性，建议持续关注基础软硬件相关厂商：
CPU/服务器/PC：海光信息、龙芯中科、神州数码、中国长城
操作系统：中国软件、诚迈科技
中间件：东方通、宝兰德
数据库：海量数据、太极股份
办公软件：金山办公、泛微网络、致远互联
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