1、此前光伏和电动车是A股受中美关系影响比较大的板块，估值持续承压，主要原因美国借口人权问题大量扣押中国组件，美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉，预期会剔除中国供应链。

2、宁德、隆基两大巨头最受影响，宁德美国建厂计划一直进展并不顺利（车企一般要求供应商就近建厂），隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况，今年以来一直没有对美发货（而美国又是高盈利市场）。

3、其他产业链公司以及整个板块受到中美关系持续恶化形成估值压制，双方每一次对抗的信息传出，股价必然承压，毕竟美国是全球最大和最有增长潜力的新能源市场。

4、此次双方领导人会面，中美关系从近年来冰点趋于缓和，将有助于这一预期的缓解，解除估值压制。

5、实际上无论涉及中国光伏组件还是电动车产业链，美国政府都有相关清晰文件政策释出，主要还是取决于执法部门的力度和弹性。

6、中美关系趋于缓和，新能源板块深度调整后（板块基本面仍然相当不错，但股票跌了鬼故事多），将迎来近期第一次向上催化，坚定看好光伏主线龙头！