【长江电新】20221127-储能景气跟踪丨国内中标、国内装机、欧洲电价
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-28 12:03:48
1、国内大储中标量，根据北极星储能网统计，11月前4周国内储能EPC中标4.9GWh、储能系统中标0.9GWh、系统框架采购3.7GWh，年末项目落地依然旺盛；年内累计EPC中标达到28.1GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。
2、CNESA发布国内储能数据，2022Q3国内新型储能新增装机344MW/568MWh，功率同比增长41%；2022Q1-Q3国内新型储能新增装机934MW/1911MWh，功率同比增长113%。分应用场景来看，2022Q1-Q3装机中，电网侧占到55%（其中独立储能占37%）、电源侧占30%、用户侧占15%。储能装机数据有一定的季节性，2021Q4国内新增1.9GW装机，维持2022年国内装机接近10GWh的判断。
3、欧洲批发端期货电价，本周继续回升，2023年交付德国、意大利、法国期货电价分别上涨9%、7%、9%；2024年交付的德国、意大利、法国期货电价分别上涨5%、2%、7%。随冬季到来，欧洲电价在12月-2月有望走高。
[爆竹]投资方面，国内储能正处于产业发展的拐点阶段，今年已经兑现了装机、中标量的高增，部分省份的商业模式也基本完成构建，明年下半年到后年硅料降价、碳酸锂降价、地方及国家政策的完善都将是重要催化。美国大储商业模式确定，供应链的盈利拐点下半年已经兑现，需求也将伴随美国光伏装机有明显弹性。大储板块从弹性出发推荐EPC、温控等，继续推荐锂电池、逆变器标的。户储板块企业量利预期积极、中期景气度确定，欧盟电价改革落地后预期充分，短期电价向上带来可观的修复空间。继续推荐。
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