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【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进,重点关注低估值IC设计板块
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-06 12:40:34
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期; 根据10月台湾半导体企业数据跟踪,展望四季度,少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守,多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 🏻模拟IC 弹性标的-帝奥微 高性能模拟开关头部企业,产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 新能源相关-纳芯微 公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 平台型龙头-圣邦 产品线持续丰富拓宽进展顺利,衍生拓展至车规应用。 其他标的建议关注:思瑞浦、艾为、晶丰明源、芯朋微 🏻数字IC 新品放量-晶晨股份 机顶盒招投标落地逐步修复,Wi-Fi 6配套+智能座舱新品发布上量在即 弹性标的-芯海科技 32位MCU占比提升,汽车M系列、R系列MCU进展顺利。 其他标的建议关注:瑞芯微、恒玄、富瀚微、兆易、中颖、全志、乐鑫 🏻功率器件-新能源景气度续旺,SiC蓄势待发:斯达、宏微、东微、士兰微、闻泰、扬杰、新洁能、比亚迪半导 🏻服务器- Intel新品发布时间确定,产业链配套开启下一轮增长:江波龙、澜起、聚辰 🏻CIS- ADAS放量在即,汽车智能化重点受益:韦尔、思特威 联系人:潘暕/程如莹
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帝奥微
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真知无价,用钱说话
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