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北玻股份,钙钛矿玻璃镀膜设备铲子股,国内第一
李团长复盘
超短低吸的机构
2023-02-07 10:34:54
注意,北玻不是生产TCO玻璃,而是生产TCO玻璃的镀膜设备,相当于铲子股,很稀缺。

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【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强

TCO玻璃是钙钛矿电池组件中的核心材料,成本占比30%,TCO玻璃产业链中主要关注玻璃生产(金晶科技、耀皮玻璃)及设备企业(北玻股份),1GW钙钛矿电池约对应4亿元TCO玻璃市场、0.5亿元TCO玻璃镀膜设备市场(按满产计算,实际情况远大于测算值)。 设备环节:“卖铲人”,技术路线稳定,格局好,最早出利润,可关注【北玻股份】 太阳能用TCO玻璃生产门槛高,主要在于在线镀膜设备。镀膜可分为在线和离线,离线镀膜可以生产更复杂、高端的产品,但成本高,常用于高端建筑玻璃。光伏用TCO玻璃需要大规模低成本生产,因此需要采用在线镀膜方法。参考晶硅、锂电池等产业链,产业发展前期龙头改造、后期产能过剩,均利好设备厂家,产线改造需求将大于TCO玻璃的实际需求量。在线镀膜设备改造成本进口约2000万美元,国产约大几千万元。目前玻璃设备A股稀缺,可关注【北玻股份】(玻璃深加工设备龙头企业,离线镀膜设备全国占有率第一)。 加工环节:国产替代进行时,关注【金晶科技】、【耀皮玻璃】、【洛阳玻璃】、【安彩科技】 除在线镀膜设备外,工艺控制对TCO玻璃连续生产和良率产生重要影响。全球市场基本被板硝子(海外市场,FS核心供应商)、旭硝子(通过大连旭硝子生产,主要在国内供货)瓜分,国内玻璃厂家加大投入有望新进入市场,可关注耀皮玻璃(收购大连旭硝子获得太阳能用TCO玻璃产能,母公司为板硝子/皮尔金顿,技术实力雄厚,后续可将现有两条超白浮法产线改造为TCO产线)、金晶科技(计划将滕州二线600t/d升级为TCO产线,马来500t/dTCO面板产线有望于23年投产;已与纤纳签订战略合作协议)、洛阳玻璃、安彩科技(具备超白玻璃生产能力)。
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北玻股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-02-11 17:35
    谢谢
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  • 这次一定全力以赴
    一买就跌的韭菜种子
    只看TA
    2023-02-07 16:10
    tco都没量产
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  • 雾都
    下海干活
    只看TA
    2023-02-07 12:24
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  • 大头向前冲
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    2023-02-07 11:07
    谢谢分享
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-02-07 10:56
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  • 只看TA
    2023-02-07 10:55
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