一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：关于废止部分行政法规和文件的决定

为进一步推进“放管服”改革，促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展，国务院决定废止以下行政法规和文件：一、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布）。二、国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知（国发〔1997〕21号）。本决定自2023年3月31日起施行。

2、中国证监会：全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，其中证监会发布的制度规则57部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。

3、中国银保监会：依法查处5家金融机构违法违规行为

银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。

4、中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行

《暂行规定》明确定义及评估条件、标准、程序。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。满足规模大于 2000 亿元或者投资者数量大于 5000 万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。

5、证监会：完善负面清单 不对境外上市额外设置门槛和条件

证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，和前期征求意见稿相比，《管理试行办法》和配套监管指引主要有三方面变化：一是完善负面清单。按照最小、必要原则，聚焦重大境内合规问题，完善不得境外发行上市的情形，把应由投资者自主判断的事项交给市场，不对境外上市额外设置门槛和条件。二是科学划定监管范围。进一步明确间接境外上市的标准，遵循实质重于形式的原则合理界定，在减少监管盲区的同时避免监管泛化。三是细化备案程序要求。充分考虑境外融资实践，区分境外发行上市的不同类型，差异化设置备案要求，减轻企业备案负担。

6、商务部：部长王文涛赴山东烟台、青岛调研吸引和利用外资情况

商务部部长王文涛2月16日至17日赴山东烟台、青岛开展调研。王文涛表示，商务部将会同相关部门和各地方持续扩大市场准入，全面优化营商环境，有针对性做好外资企业服务保障工作，加大企业反映困难问题的协调解决力度，努力把优质存量外资留下来，把更多高质量外资吸引过来，推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

7、生态环境部：启动新污染物治理试点工程

2月16日至17日，生态环境部在京召开2023年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2023年要扎实推进蓝天保卫战，着力推动天然气管网等环境基础设施建设，因地制宜有序推进北方地区清洁取暖，推进重点行业超低排放改造和综合治理，开展VOCs深度治理，深化重点区域大气污染联防联控，实施噪声污染防治行动计划。

8、国家发改委：2023年2月17日国内成品油价格不作调整

国家发改委消息，自2023年2月3日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，2月17日的前10个工作日平均价格与2月3日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

9、国资委：培育和推动更多符合条件的企业上市融资、增资扩股

2月17日，国资委党委书记、主任张玉卓在《学习时报》发表署名文章指出，以市场化方式加大专业化整合力度。稳步提高直接融资比重，培育和推动更多符合条件的企业上市融资、增资扩股，2023年在装备制造、检验检测、医药健康、矿产资源、工程承包、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合，切实提高产业竞争力。

10、中国结算：优化不活跃期权合约结算价格计算方法

中国结算发布关于优化不活跃期权合约结算价格计算方法的通知。期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格，但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交，且收盘时同时存在最优买价和最优卖价的，以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格。

11、上交所：优化完善部分监控指标

上交所表示，为了提升全面实行注册制下的股票异常交易监管透明度和规范性，上交所制定了《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》。主要内容：一是公开主板股票典型异常交易行为的定性描述和定量指标，规定了5大类14种典型股票异常交易行为的监控标准，进一步明确市场预期。二是优化完善部分监控指标，提升监管精准度，减少对交易的不必要干预。三是将严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票等纳入重点监控范围，可从严认定异常交易、从重采取监管措施，着力防范交易风险。

12、北交所：股票做市交易业务将于2月20日正式启动

经中国证监会批准，北交所将于2023年2月20日正式启动股票做市交易业务。截至2023年2月17日，共有15家做市商经中国证监会核准取得上市证券做市交易业务资格。

国内 地方 省市

1、甘肃：2023年重大项目名单公布

2月16日，甘肃省2023年度省列重大建设项目名单公布。 2023年，甘肃将重点推进8大领域287个省列重大项目建设，总投资16512亿元，年度计划投资2512亿元。其中，计划新开工项目119个，年度计划投资975亿元；续建项目148个，年度计划投资1483亿元；预备项目20个，年度计划投资53亿元。

2、上海：重点工程和重点企业平均返岗率近90%

据上证报，从上海市人力资源和社会保障局（以下简称上海市人社局）获悉，截至目前，上海市重点工程和重点企业平均返岗率近90%，用工短缺问题得到大幅缓解。

3、大湾区：2022年大湾区新房住宅成交量创近5年新低

2022年，粤港澳大湾区内地城市的住宅市场受到疫情影响而明显降温。2月17日，乐有家研究中心公布的最新数据显示，2022年大湾区的内地城市新房住宅供应量全面下滑。其中，深圳供应缩量最小，同比仅减少3%，惠州、佛山和江门的供应量同比下滑均超3成。

4、北京：今年首轮拟供应商品住宅用地清单发布

2月17日，北京市规划和自然资源委员会发布“拟供应商品住宅用地清单（2023年第一轮）”，本次清单中项目共计23宗，涉及9个区，土地面积约103公顷。从空间分布看，中心城区11宗53公顷，占比48%；平原多点地区（含副中心）12宗50公顷，占比52%。从交通及配套情况看，近七成位于轨道站点周边，六成位于三城一区或产业园区周边。

5、云南：电解铝限电减产时间或延后

从云南省相关主管部门了解到，仍暂未明确发布电解铝减产通知。云南大理某供电局相关人士处称：“已经和厂里领导对接过，具体什么时候执行，怎么执行的话，我们到时候会具体的通知到他们（电解铝厂）。”此前有市场消息称，云南地区限电预计将于2月13日-15日期间实施，电解铝企业压限负荷前期先压减100万千瓦左右，折合电解铝年产能约65万吨。

6、大连：公积金惠民便民政策措施“双十条”

大连将出台公积金惠民便民政策措施“双十条”，其中包括辽宁沿海经济带住房公积金一体化，联合商业银行开展住房公积金“租房贷”业务等。

国际新闻

1、Swift：今年1月人民币维持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会（Swift）最新发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比1.91%。与2022年12月相比，人民币支付金额总体减少了12.79%，同时所有货币支付金额总体减少了1.54%。Swift数据还显示，今年1月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以40.12%、37.88%、6.57%和3.15%的占比位居前四位。

2、中亚：中国去年与中亚五国双边贸易额达702亿美元

2月16日起，首届“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛在青岛举行。论坛上，国家发展改革委相关负责人表示，2022年，中国与中亚五国双边贸易额达到702亿美元，同比增长约40%；直接投资继续保持平稳。中国已经成为中亚五国重要的经贸合作伙伴之一。

3、厄瓜多尔：中国与厄瓜多尔结束自贸协定谈判

据商务部网站消息，中国—厄瓜多尔自贸协定第三次首席谈判代表会议16日以视频方式举行，双方确认结束自贸协定谈判。中厄自贸协定谈判于2022年2月启动。谈判结束后，双方团队将继续完成文本法律审核、翻译等后续工作，并履行各自国内程序，争取尽早正式签署自贸协定。2022年，中厄双边贸易额达130亿美元，再创历史新高，同比增长近20%。

4、欧盟：达成共识，同意逐步取消对来自中国旅客的疫情限制措施

欧盟于当地时间周四（16日）一场会议上达成共识，同意逐步取消对来自中国旅客实施的新冠病毒检测措施。报道称，这一消息是由欧盟轮值主席国瑞典宣布的，当天参加上述会议的欧盟全部27个成员国的卫生专家同意，将在2月底前取消对来自中国旅客须提供出发前核酸检测阴性证明的要求，在3月中旬前取消对来自中国旅客进行抽样核酸筛查的措施。报道称，这一决定也得到了申根区的非欧盟成员国冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士的赞同。

5、印尼：连续33个月实现贸易顺差

印尼中央统计局副局长哈比布拉（Habibullah）表示，自2020年5月以来印尼连续33个月实现贸易顺差。对印尼贸易顺差贡献最大的国家是美国（11.7亿美元）、菲律宾（9.09亿美元）和印度（8.1亿美元）。印尼贸易逆差主要来源国为泰国、澳大利亚和阿根廷，印尼对三国贸易逆差分别为3.988亿美元、3.531亿美元和2.471亿美元。

6、韩国财政部：经济增长陷入放缓区间 出口乏力

韩国企划财政部在17日发布的《最近经济动向》（绿皮书）2月刊中提出经济增长陷入放缓区间。这是财政部自经济摆脱新冠疫情冲击走上复苏轨道以来首次承认增长放缓。韩国政府从去年6月起连续8个月警示放缓风险，而此次定性为实际放缓。财政部指出，物价继续高位运行，内需复苏速度放慢，出口乏力，企业发展信心减弱。

7、越南：1月吸引外商直接投资同比下降近20%

越南计划与投资部统计总局的统计数据显示，2023年1月，越南吸引外商直接投资（FDI）同比下降近20%，但FDI新批项目同比增长48.5%，达到153个；注册资金12亿美元，较去年同期增长2.1倍。

8、瑞银：上调美联储加息预期

瑞银认为，如果美国核心通胀在6月的议息会议前高于3%，那么美联储的加息步伐将维持更久，利率峰值或将达到5.4%。相继发布的超预期CPI和PPI数据，再次体现了通胀压力，美联储官员“鹰声阵阵”，加息之路或将越走越长。

9、欧洲：天然气价格跌至18个月低点

周五，欧洲天然气价格近18个月来首次跌破50欧元/兆瓦时，这是欧洲应对能源危机中的一个“里程碑”。欧洲天然气期货基准合约下跌近5%，至49欧元/兆瓦时的低点。交易员报告称，他们越来越相信欧洲各国将在今冬和明年避免供应短缺。欧洲天然气价格已较2022年8月的峰值下跌了85%，当时俄罗斯大幅削减对欧洲的供应，引发了人们对大范围能源短缺和可能停电的担忧。但由于相对温和的冬季，需求的减少，以及欧洲成功找到替代来源以增加供应，在冬季即将结束之际，该地区仍有大量库存。

10、日本政府：为实现可再生能源电力占比目标需大增风电

日本政府提出的目标是，2030年度将可再生能源发电比例提高到36-38％，2050年将温室气体净排放降为零。要实现这样的目标，除了光伏发电之外，还需要大幅增加风力发电。目前的风力发电量只有光伏的约十分之一。主要是陆地风力发电，而全球的主流是海上风力发电，日本还基本上没有引入的事例。

11、德国：1月电动汽车销量同比下滑32%

据盖世汽车报道，2023年1月德国新乘用车注册量同比下滑2.6%，至179,247辆。除了整体销量下降之外，电动汽车的销量也出现了下滑。1月德国新电动乘用车同比减少了32%，至26,989辆，市场份额也下降到了略高于15%。

12、德国：经济指标

1月PPI同比升17.8%，预期升16.4%，前值升21.6%；环比降1%，预期降1.6%，前值降0.4%。

13、法国：经济指标

1月CPI终值升6%，预期升6%，初值升6%，去年12月终值升5.9%；环比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%，去年12月终值降0.1%。

14、英国：经济指标

1月季调后零售销售同比降5.1%，预期降5.5%，前值降5.8%；环比升0.5%，预期降0.3%，前值降0.1%；季调后核心零售销售同比降5.3%，预期降5.3%，前值降6.1%；环比升0.4%，预期持平，前值降1.1%。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收跌2.7%

美国WTI原油期货周五连续第四个交易日下跌，使其本周累计下跌超过4%。周五，纽约商品交易所3月交货的美国基准西德克萨斯中质原油期货价格下跌2.15美元，跌幅为2.7%，收于每桶76.34美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周累计下跌4.2%。

2、黄金期货：周五收跌0.1%

纽约黄金期货价格周五收跌。至此本周该期货价格录得跌幅，为连续第三周走低。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌1.60美元，跌幅约0.1%，收于每盎司1850.20美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格下跌1.3%，为连续第三周下跌。

3、LME期铜：收跌36美元

LME期铜收跌36美元，报8988美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2388美元/吨。LME期锌收涨54美元，报3058美元/吨。LME期铅收涨36美元，报2065美元/吨。LME期镍收跌696美元，报25793美元/吨。LME期锡收跌1148美元，报25856美元/吨。

4、国内期货主力合约：多数下跌

低硫燃料油（LU）跌超3%，燃料油跌超2%，纯碱、甲醇、橡胶、沥青跌超1%；涨幅方面，棕榈、淀粉涨近1%。上期所原油期货2304合约夜盘收跌3.45%，报550.80元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.37%，沪银收涨0.55%。

5、波罗的海干散货运价指数：上涨8点或1.5%，报538点，本周累计下跌10.6%。海岬型船运价指数下跌4点或1.5%，至271点，为2020年6月初以来最低，本周累计下跌逾44%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8738元，较周四纽约尾盘跌54点，盘中整体交投于6.8684-6.8823元区间。

7、美元指数：周五（2月17日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.02%，报103.881点，日内交投区间为103.840-104.667点，本周累计上涨0.24%，连续第三周上涨。美元指数跌0.10%，报1242.35点，日内交投区间为1251.36-1241.91点，美股盘前曾涨至1月6日以来最高位——当天顶部在1262.95点，本周累涨0.40%，也连涨三周。

8、两市融资余额：减少27.33亿元

截至2月16日，上交所融资余额报7776.15亿元，较前一交易日减少12.0亿元；深交所融资余额报7034.51亿元，较前一交易日减少15.33亿元；两市合计14810.66亿元，较前一交易日减少27.33亿元。

9、逆回购：央行2月17日开展8350亿元7天期逆回购操作，当日有2030亿元逆回购到期，因此净投放6320亿元，创逆回购口径净投放纪录新高，本周累计净投放210亿元。

10、国债：2月17日，2年期国债期货主力合约TS2306稳定在100.685；5年期国债期货主力合约TF2306稳定在100.640；10年期国债期货主力合约T2306稳定在99.820。10年期国债利率涨0.13BP，至2.89%；10年期国开债利率涨0.20BP，至3.06%。

11、北向资金：全天净买入20.29亿元，午后一度净买入逾56亿元；本周累计加仓82亿元。

12、欧债收益率：多数下跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报3.508%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.896%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.435%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报4.288%，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点报3.396%。

13、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率跌0.19个基点报4.809%，2年期美债收益率涨1.2个基点报4.658%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.321%，5年期美债收益率跌4.5个基点报4.034%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.82%，30年期美债收益率持平报3.918%。

14、专项债：1月份新增专项债近5000亿元

专项债在带动扩大有效投资、稳定宏观经济等方面发挥着重要作用。根据同花顺统计，今年1月份地方债发行规模达6434.93亿元，其中新增专项债发行规模4986.34亿元，高于去年同期水平。业内认为，专项债加快发行，对基建投资提振作用明显。

15、乘联会：1月份皮卡市场销售4.3万辆

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年1月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。受到疫情封控影响的皮卡区域市场剧烈波动，1月环比11月增4%，增幅较小。

16、钢材：需求回暖，钢材出货量明显增加

受下游地产、基建新春开工率回升影响，钢铁需求出现回暖。机构数据显示，近期中厚板、型材钢厂出库量增加比较多，部分地区出货量出现爆发式增长。需求向好背景下，钢铁产量出现上涨，以热卷、中板、冷镀为主的板材开始去库存。

17、欺诈发行：证监会发布《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》，明确股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经发行并上市的，证监会可以依法责令发行人回购欺诈发行的股票，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票。回购股票应当以基准价格回购，投资者买入股票价格高于基准价格的，以买入股票价格作为回购价格。

18、黑嘴：上海网信办、证监局、检察院联合开展“清朗浦江 网上非法证券活动治理”专项行动，重点清理处置网上涉股市“黑嘴”、非法荐股、假冒仿冒合法证券经营机构或人员等涉非法证券活动的信息、账号和网站平台。

19、监管：上交所本周对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对11起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

20、解禁：下周共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁33.09亿股，按2月17日收盘价计算，解禁总市值为624.24亿元。解禁市值居前三位的是华峰测控（88.64亿元）、百奥泰（79.52亿元）、石头科技（70.48亿元）；解禁股数居前三位的是京东方A（7.18亿股）、太阳能（5.88亿股）、长城证券（3.84亿股）。

21、宁王大跌：多位产业链人士透露，宁德时代近期正向车企主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，同时合作车企需将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

22、集采：第八批国家药品集采启动，自2月20日开启信息填报工作。本次国采共涉及41个品种，包括181个品规，覆盖抗感染药、心脑血管用药、血液和造血系统药物和抗抑郁药等多个治疗领域，肝素类产品首次被纳入国采。“抗流感神药”奥司他韦、“特效抗感染”哌拉西林他唑巴坦等多款明星药也入围第八批国采。

23、央企：国务院国资委主任张玉卓指出，中央企业要加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局；2023年在装备制造、检验检测、医药健康、矿产资源、工程承包、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合。

24、视听产业：工信部副部长王江平主持召开视听产品安全应用座谈会，研究保障视听产业健康有序发展相关举措。

25、手机：据中国信通院，2022年12月，国内市场手机出货量2786万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

26、锂盐：中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，今年我国电动车增长率会下降，锂材料价格下半年有望回归到合理的价格区间。中国锂材料资源充足，不会影响对新能源汽车动力电池的供应。

27、电竞：《2022年电子竞技产业报告》显示，2022年电竞产业收入1445.03亿元，同比下降14.01%，为五年来首次下降。单独统计的2022年电竞游戏收入为1178.02亿元，同比下降15.96%。

28、机床：据中国机床工具工业协会，2022年，协会重点联系企业营业收入同比下降0.3%，与2021年营业收入基本持平。实现利润总额同比增长43.7%，主要是由于利润总额基数较低，以及产品结构升级。

29、皮卡：据乘联会，1月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。1月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口12.8万增长65%的表现较强。

30、王亚伟：原“公募一哥”王亚伟海外投资布局浮出水面，持有美股市值1.36亿美元。最新13F报告显示，王亚伟去年四季度大举出击美股市场，不仅大举抄底、重仓煤炭、钢铁、铝业、锂矿、石油等多只传统资源股，还加仓新能源、互联网平台、医药医疗、半导体等新兴成长方向的股票，还买进电子烟、虚拟货币等公司。

31、特斯拉：两次大幅降价后又开启连续涨价模式。据特斯拉中国官网，国产特斯拉Model Y长续航版、高性能版均涨价2000元。这是进入2023年后，特斯拉在中国市场上的第二次涨价。此前2月10日，特斯拉Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元。

32、三星电子：宣布，GalaxyS23系列手机面向首批55个国家和地区上市。三星宣布，已收到Galaxy S23系列破纪录的预购订单，大多数人选择该系列中最昂贵的 Galaxy S23 Ultra。

33、生猪：据国家发改委，近期生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。发改委拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。

34、油价：据国家发改委，本期国内成品油价格调价金额每吨不足50元，2月17日国内成品油价格不作调整。

35、碳酸锂：价格今年遭遇“滑铁卢”。上海有色网最新报价显示，国产电池级碳酸锂2月17日下跌1.25万元报43.1万元/吨，创逾1年新低。与去年11月底最高峰60万元/吨相比，价格已经下跌近三成。业内认为，下半年碳酸锂价格将回归到35万-40万元/吨左右，明年产业或出现过剩。

36、大商所：发布市场风险提示公告称，近期，影响市场运行的不确定性因素较多，铁矿石等品种价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。

37、矿业：截至2022年12月底，全国生产原煤45亿吨、原油2.05亿吨、铁矿9.68亿吨、黄金372吨。中国矿业联合会向全国矿业工作者发出倡议书提出，大力提高矿产资源国内供应储备保障能力；聚焦能源资源领域“卡脖子”等技术难题，加强重大科学问题和关键环节攻关。

38、天然气：俄罗斯总统普京表示，专家估计，未来20年全球天然气消费规模将至少再增加20%。未来天然气需求增长的一半将来自亚太地区。

39、储能：多家储能A股上市公司接连透露储能项目开展情况，涉及扩产、签约、资产整合等多个层面。截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，同比增长110%以上。业内表示，随着新能源产业的持续高速发展，预计2023年和2024年会是储能行业持续高速发展的重要年份。

40、新能源车：今年国内新能源汽车很可能会超过30％至900万辆，按80％的产能利用率计算，则需要1120万辆产能。因此，整体看目前新能源汽车在中国不存在产能过剩的问题。

41、游戏：深圳市副市长张华称，目前全市游戏产业企业超过4000家，营收占比全国超百分之50%，占比全省接近70%；深圳常住人口平均年龄不到33岁，年轻化的人口结构将为深圳发展电竞产业提供强大市场和优势。现今深圳正抓紧出台电竞产业专项政策，着力打造国际电竞之都。

42、重卡：重卡市场仍处困境，但已现积极信号。部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。业内表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

43、PC：联想集团CEO杨元庆表示，智能设备市场现在处于最糟糕的时期，但PC业务可能在今年下半年企稳，公司将继续优化费用，提升效率，确保业务健康。公司将需要调整员工队伍，以削减部分业务支出，同时在服务等高增长业务招聘员工。

44、物流：保畅，民航保障航班环比增长4.2%。根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，2月17日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1092.7万吨，环比增长0.33%；全国高速公路货车通行742.84万辆，环比增长0.76%；监测港口完成货物吞吐量3457.6万吨，环比增长3.8%，完成集装箱吞吐量71.4万标箱，环比下降5.6%；民航保障航班14475班（其中货运航班575班，包括国际货运航班379班，国内货运航班196班），环比增长4.2%；邮政快递揽收量约3.48亿件，环比增长0.3%；投递量约3.66亿件，环比下降1.9%。

45、债市综述：央行进行巨量逆回购驰援流动性，不过流动性紧势并未得到实质缓解，主要回购利率多数上行。国债期货窄幅震荡小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅上行不足1bp；地产债涨跌不一，“20旭辉01”涨超7%，“21旭辉03”跌超3%。

三、公司新闻

招商蛇口：拟收购南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权 交易价89.28亿元，招商蛇口2月17日公告，公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权；本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。本次交易标的资产交易价格合计为892,779.28万元。本次发行价格15.06元/股，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为59,281.49万股，其中向深投控发行44,915.59万股，向招商局投资发展发行14,365.90万股。最终发行数量以中国证监会的正式批复为准。

罗博特科：与晶科集团近12个月累计签订合同额约1.22亿元。罗博特科公告，公司与同一交易对手晶科集团在连续12个月内签订日常经营合同累计金额约为1.22亿元（含税），占公司2022年1-9月营业收入的比例约为21.73%，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。

捷佳伟创：公司创新推出MAD设备 目前在手订单中以TOPcon、Perc电池设备为主。捷佳伟创在互动平台表示，目前公司在手订单中以TOPcon、Perc电池设备为主，其他技术路线设备订单也在不断增加。目前公司在手订单充足并还在不断增加。公司创新推出的MAD设备，是二合一工艺设备，该MAD装备及相关技术有效打开未来更多的工艺窗口，提高电池光电转换效率，优化了生产流程。

北信源：信源密信目前已实现ChatGPT技术验证对接。北信源接受机构调研时表示，信源密信具有标准的DDIO开发接口能与任何智能机器人进行快速对接，目前已实现ChatGPT技术验证对接，未来文心一言以及国产版类ChatGPT的产品若支持开放对接，信源密信均能实现与其进行快速对接。用户可以通过信源密信的开放接口自行开发实现私有密信服务器对接ChatGPT的机器人，也可委托北信源公司付费对接。在“数字水印”技术上，信源密信为了防止重要消息泄露，加入了用于特殊处理拍照和截屏的安全数字水印。自今年1月份至今，整个市场活跃度比往年的一季度要快，订单量较往年同期增长约百分之十几，目前公司在手订单数千万元。

赛微电子：实控人拟大宗交易减持不超2%股份。赛微电子公告，公司控股股东、实控人、董事长、总经理杨云春计划3个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过1466.58万股，即不超过公司总股本的2%。

龙磁科技：2024年计划永磁铁氧体高端湿压磁瓦达到年产能6万吨。龙磁科技接受机构调研时表示，永磁方面：2022年末公司永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能为4万吨,位居中国第二，世界第四。未来2年将继续以每年约1万吨的速度扩张，2024年计划达到年产能6万吨，将超过目前TDK当前的产能规模。新增产能在产线布局、技术路线、硬件设备、人员配置等方面都属于处于行业先进水平。

斯迪克：以OCA为代表的光学产品为公司未来重点发展的一个方向。斯迪克接受机构调研时表示，公司生产的功能性薄膜材料和电子级胶粘材料主要应用于消费电子行业，这两类产品是公司的核心产品，也是公司重要盈利来源，其中以OCA为代表的光学产品作为公司未来重点发展的一个方向。公司将不断增强核心主材的研发投入，持续降本，确保不断推出新的高附加值产品，其中部分产品实现进口替代，从而带动公司整体毛利水平的提高。

大烨智能：公司储能电池电芯目前主要来自鹏辉能源和亿纬锂。大烨智能接受机构调研时表示，公司储能电池的电芯目前主要来自鹏辉能源和亿纬锂能。公司已与鹏辉能源签署《战略合作协议》，后期采购渠道将根据电芯价格情况进行调整。

通宇通讯：回复关注函，公司互动平台部分回复内容存在不准确情况。通宇通讯回复关注函，公司此前披露，拟通过四川光为间接持有深圳光为25.5882%的股权，深圳光为不再纳入公司合并报表，但为公司参股孙公司。深圳光为就CPO相关产品的研发样品主要面向高传输速率数据中心应用，目前已向Provision Optical System、Vitex LLC等海外客户进行送样，产品名称为CPO Sample，证明材料有形式发票、装箱单。以上客户正在对相关产品进行测试认证，公司互动平台部分回复内容存在不准确的情况。

易事特：没有大范围增加充电站投资的计划 强化突破欧美市场。易事特接受机构调研时表示，公司在充电桩业务发展上将继续以充电桩设备销售为主，充电站运营为辅作为发展方向，充电站的运营以存量的项目为主，没有大范围增加充电站投资的计划。国外业务方面，公司强化突破欧美市场，并已取得欧洲市场的充电桩认证，并在海外布设销售服务网点，同欧美国家大型电网公司及安装公司合作重点开拓充电桩业务，进行区域化充电桩配置项目的合作。

联合光电：毫米波雷达及相关产品、AR-HUD相关产品、车内投影产品已获多家新能源汽车厂商定点。联合光电接受机构调研时表示，在智能驾驶领域，公司基于2022年度良好的拓展态势，在2023年度将继续发力、加大市场推广，争取获得更多整车厂定点。截至目前，公司的毫米波雷达及相关产品、AR-HUD相关产品、车内投影产品已获得多家新能源汽车厂商定点。鉴于定点产品类型不同，产品放量时间也相应不同；相关定点产品具体的放量时间，需要依据客户的新车发布情况而定。公司可根据客户的需求提供定制化的产品和服务，目前的毫米波雷达产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达、4D毫米波雷达等。

北京君正：部分晶圆厂价格有一定下调 未来预计还会有调整空间。北京君正接受机构调研时表示，2022年初晶圆厂还存在一定的供应紧张问题，到年中基本就恢复了，目前已经基本正常，部分晶圆厂价格有一定下调，未来预计还会有调整空间。

牧原股份：饲料原材料价格已处于历史高位 预计今年继续大幅上涨可能性较小，牧原股份接受机构调研时表示，从历史数据来看，饲料原材料价格已处于历史高位，预计今年饲料原材料价格继续大幅上涨的可能性较小。公司将持续采取多种措施降低原粮价格上涨的影响，降低采购成本；同时会持续做好生猪健康管理、疫病净化，在营养配方和智能化设备方面加大研发投入，并将加大精细化管理力度，使得养殖成绩进一步提升，生产效率进一步提高，养殖成本持续降低。

运达股份：公司暂无漂浮式海上风电项目。运达股份在互动平台表示，目前国内漂浮式海上风电开发尚处于小批量示范性项目阶段，公司暂无漂浮式海上风电项目。公司作为风电设备供应商，风机交付节奏基于业主的项目施工进度。

安靠智电：公司GIL产品目前已经形成较大规模应用趋势。安靠智电在互动平台表示， 公司GIL产品的应用场景很丰富，目前已经形成较大规模的应用趋势。已实施的电网项目有专供宁德时代江苏生产基地的地下输电线路、无锡荣巷街道迁改入地工程、常州武进瓶武线GIL工程、中国绿发集团南京燕子矶GIL项目等，在建电网项目有曹山旅游度假区GIL项目，重庆高新区GIL迁改工程、浙江大有育苗变东侧架空线路“上改下”工程、绍兴大明库备GIL设备采购项目等，累计超50公里。

水晶光电：与客户共同开发VR Pancake方案的VR设备 预计会有产品量产上市。水晶光电接受机构调研时表示，在元宇宙领域，公司储备有Birdbath、衍射光波导、反射光波方案的AR技术领域，与多家海内外前沿科技公司进行业务沟通和合作。在VR领域，公司与客户共同开发VR Pancake方案的VR设备，预计将会有产品量产上市。公司为红旗EHS9配套供应AR-HUD，是全球最早在量产车型中配套供应AR-HUD的企业，2022年下半年水晶为长安深蓝SL03配套供应AR-HUD，2022年全年公司AR-HUD交付总计超过4万台。2023年上半年会有一款公司AR-HUD的新车型发布，这款车型将标配AR-HUD，除此以外，目前还有几个定点项目，有量产转化的机会。

长安汽车：公司拟与宁德时代等设立电池合资公司。长安汽车公告，公司拟与长安新能源、宁德时代共同出资设立电池合资公司。该合资公司注册资本15亿元，其中，公司出资2.85亿元，持股比例为19%；长安新能源出资4.5亿元，持股比例为30%；宁德时代出资7.65亿元，持股比例为51%。

汤姆猫：公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。汤姆猫发布异动公告，公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试，以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性，公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段，与商业化应用相关的场景尚未明确，商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定，目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术，且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作，暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。

物产金轮：股东金轮控股拟减持不超6%股份。物产金轮公告，股东金轮控股拟减持公司股份不超过1239.34万股，即不超过公司总股本的6%。

温氏股份股权激励计划：2023年净利不低于75亿元或畜禽产品总销售重量同比增20%。温氏股份披露第四期股权激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为1.85亿股，首次授予部分限制性股票的授予价格为10.15元/股。业绩考核目标：2023年度畜禽产品总销售重量比2022年增长20%，或归属于上市公司股东的净利润不低于75亿元；2024年度畜禽产品总销售重量比2022年增长40%，或2023-2024年累计归属于上市公司股东的净利润不低于160亿元；2025年度畜禽产品总销售重量比2022年增长53%，或2023-2025年累计归属于上市公司股东的净利润不低于248亿元。

东港股份：公司智能卡产品目前有数字货币卡的相关技术和产品的储备。

宝馨科技：公司目前未涉及锂电池薄膜技术业务。宝馨科技在互动平台表示，连云港宝馨光电科技有限公司是公司专门从事光伏组件生产及销售的控股子公司，目前已投产下线，设计产能为500MW。公司目前未涉及锂电池薄膜技术业务。

春兴精工：公司未布局ChatGPT，春兴精工在互动平台表示，公司未布局ChatGPT；公司未来将继续围绕通信射频器件和结构件、汽车零部件两大主营业务。

仕佳光子：2022年度净利同比增长31.90%。《科创板日报》17日讯，仕佳光子披露业绩快报，2022年度净利润6616万元，同比增长31.9%。

芯源微：先进制造及中科天盛拟合计减持不超1.77%股份。《科创板日报》17日讯，芯源微公告，公司持股11.55%的股东沈阳先进制造技术产业有限公司、持股9.34%的股东沈阳中科天盛自动化技术有限公司，拟分别减持公司股份不超0.94%、0.83%，即合计不超1.77%的股份。其中，先进制造为公司第一大股东。

鸿博股份：公司互动机器人小E由于访问量急剧增加目前暂停开放测试鸿博股份在互动平台表示，小E会推出由英伟达Inception全球生态链企业Sencity虚拟骨骼技术开发的虚拟形象。小E与ChatGPT都属于AIGC聊天机器人。公司互动机器人小E由于访问量急剧增加，目前暂停开放测试，进行内部升级。英博数科所有的首期100P人工智能算力已对排队申请用户依序展开模型测试。

华扬联众：公司目前的虚拟人技术应用中暂不涉及NLP。

四、环球主要市场

美股：道指涨0.39%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克跌0.58%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.20%，全周累计上涨1.40%。德国DAX 30指数收跌0.33%，全周累涨1.14%。法国CAC 40指数收跌0.25%，全周累涨3.06%。英国富时100指数收跌0.10%，全周累涨1.55%。

A股：沪指收报3224.02点，跌0.77%，成交额3556亿元。深成指收报11715.77点，跌1.61%，成交额5546亿元。创业板指收报2449.35点，跌2.51%，成交额2109亿元。