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2025-02-21 15:34:47

建筑建材行业跟踪点评：俄乌冲突缓和催生重建市场，关注建筑建材受益标的

事件：近期俄乌冲突迎来关键转折，2月18日美俄在沙特举行高级别会谈并达成磋商机制，和平协议预期升温。乌克兰总统泽连斯基明确表态“希望获得安全保障并在今年结束俄乌冲突”。美俄达成四项原则共识，俄乌冲突有望进一步缓和。在经过四个多小时的会谈后，美俄就四项原则达成了一致，包括涉及修复美俄外交关系、为结束俄乌冲突找到方案、思考美俄在冲突结束后的地缘政治和经济合作以及确保这些过程以富有成效的方式推进，该四项分别是： 1）“为了恢复我们在华盛顿和莫斯科各自使团的功能性，为了我们能够继续沿着这条路走下去

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云计算投资全景图

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阿里季度资本开支超预期，关注产业链相关标的

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。梳理阿里云产业链标的供参考: 1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、万国数据(国内+海外均有供应)【主供]、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。 2、AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC]、润建股份【五象云谷

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2025-02-20 22:15:34

【国盛计算机]Grok升至美国App Store免费 APP榜首

2月20日马斯克旗下人工智能公司xAl宣布Grok 3模型现已开放免费使用，当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAl的ChatGPT APP 2月18日xAl发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCBOct-Feb编程能力测试中，Grok-3均以高分超越 DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 scaling law推模型进步，利好各类AI应用。据 xAl介绍，Grok 3 在训练过程调用

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【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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2025-02-20 14:42:25

Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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2025-02-20 09:17:36

重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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2025-02-20 08:27:13

2月20日避雷针

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2025-02-20 07:18:04

DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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2025-02-20 06:48:37

华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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2025-02-20 06:03:08

报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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建筑建材行业跟踪点评：俄乌冲突缓和催生重建市场，关注建筑建材受益标的

事件：近期俄乌冲突迎来关键转折，2月18日美俄在沙特举行高级别会谈并达成磋商机制，和平协议预期升温。乌克兰总统泽连斯基明确表态“希望获得安全保障并在今年结束俄乌冲突”。美俄达成四项原则共识，俄乌冲突有望进一步缓和。在经过四个多小时的会谈后，美俄就四项原则达成了一致，包括涉及修复美俄外交关系、为结束俄乌冲突找到方案、思考美俄在冲突结束后的地缘政治和经济合作以及确保这些过程以富有成效的方式推进，该四项分别是： 1）“为了恢复我们在华盛顿和莫斯科各自使团的功能性，为了我们能够继续沿着这条路走下去

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阿里季度资本开支超预期，关注产业链相关标的

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。梳理阿里云产业链标的供参考: 1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、万国数据(国内+海外均有供应)【主供]、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。 2、AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC]、润建股份【五象云谷

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2月20日马斯克旗下人工智能公司xAl宣布Grok 3模型现已开放免费使用，当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAl的ChatGPT APP 2月18日xAl发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCBOct-Feb编程能力测试中，Grok-3均以高分超越 DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 scaling law推模型进步，利好各类AI应用。据 xAl介绍，Grok 3 在训练过程调用

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【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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重点关注DS出世企业软件的机会

各位领导好，调研发现企业和政府客户对 DS的热情高于软件厂商! 1、#银行、法院的私有部署一定要重视!我们新增覆盖了【京北方】PE估值仅30X+的银行IT公司，全面拥抱AI。可以详聊京北方的最新业务进展!根据最近的调研情况，银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构，AI助业务的KPI指标下放到业务部门。法院比厂商对DS 更积极，大语言模型为法律而生，DS 部署后在法律问答的效果提升40-60%。标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、# 重大推荐【迈富时】，稀缺

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DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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建筑建材行业跟踪点评：俄乌冲突缓和催生重建市场，关注建筑建材受益标的

事件：近期俄乌冲突迎来关键转折，2月18日美俄在沙特举行高级别会谈并达成磋商机制，和平协议预期升温。乌克兰总统泽连斯基明确表态“希望获得安全保障并在今年结束俄乌冲突”。美俄达成四项原则共识，俄乌冲突有望进一步缓和。在经过四个多小时的会谈后，美俄就四项原则达成了一致，包括涉及修复美俄外交关系、为结束俄乌冲突找到方案、思考美俄在冲突结束后的地缘政治和经济合作以及确保这些过程以富有成效的方式推进，该四项分别是： 1）“为了恢复我们在华盛顿和莫斯科各自使团的功能性，为了我们能够继续沿着这条路走下去

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云计算投资全景图

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阿里季度资本开支超预期，关注产业链相关标的

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。梳理阿里云产业链标的供参考: 1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、万国数据(国内+海外均有供应)【主供]、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。 2、AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC]、润建股份【五象云谷

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【国盛计算机]Grok升至美国App Store免费 APP榜首

2月20日马斯克旗下人工智能公司xAl宣布Grok 3模型现已开放免费使用，当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAl的ChatGPT APP 2月18日xAl发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCBOct-Feb编程能力测试中，Grok-3均以高分超越 DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 scaling law推模型进步，利好各类AI应用。据 xAl介绍，Grok 3 在训练过程调用

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【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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阿里Q3经营利润同比增83%远超预期，AI阿里云收入大涨13%，资本开支大幅增长至318亿

阿里巴巴第三季度核心业务加速增长，淘天收入增长加快，阿里云收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。 20日，阿里公布Q3财报。 1）主要财务数据：营收2801.5亿元人民币，预估2773.7亿元人民币，同比增长8%。净利润464.34亿元，同比增长333%。经营利润为人民币412.05亿元，同比增长83%。调整后每ADS收益 21.39元，同比增长13%。自由现金流为人民币390.20亿元，同比下降31%。主要由于对云基础设施的投入增加，部分被其他营运资金的变动所

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国泰君安-计算机行业：DeepSeek NSA架构引领AI效率革新

投资建议：DeepSeek发布NSA（Native Sparse Attention）相关论文，突破长文本处理瓶颈，低成本模型训练可行性推动AI大模型转向算法效率竞争。通过降低AI应用开发门槛，有望激发新一轮创新浪潮，最终加速AI在各行业的渗透，带动整个产业链升级，从基础设施到应用层都将会迎来新的发展机遇。推荐标的：鼎捷数智、福昕软件、神州数码、科大讯飞，受益标的：优刻得、海天瑞声。 NSA通过原生稀疏注意力机制在长上下文处理实现突破。长上下文处理是大模型发展的关键瓶颈之一，softmax架构中

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Rokid (灵伴科技)AI眼镜相关概念股

在A 股市场中，与Rokid(灵伴科技)AI眼镜相关的个股主要可分为参股投资、业务合作及供应链这三类，具体情况如下: 一、参股投资慈文传媒(002343) 通过子公司间接参股Rokid，并合作开发XR内容生态和文旅 AR 导览。浙版传媒(601921) 通过春晓基金投资Rokid 3400万元，布局 AR数字出版与教育场景。二、业务合作博士眼镜(300622) 为Rokid 用户提供定制化视力矫正方案，解决近视适配问题。亿道信息(001314) 与 Rokid 联合研发AR 空间计算产

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xAI称Grok 3将免费提供，利好云计算

【xAI称Grok 3将免费提供】xAI宣布，世界上最智能的AI Grok 3，现在免费提供（直到我们的服务器不堪重负为止）。云计算雄起！

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重点关注DS出世企业软件的机会

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DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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建筑建材行业跟踪点评：俄乌冲突缓和催生重建市场，关注建筑建材受益标的

事件：近期俄乌冲突迎来关键转折，2月18日美俄在沙特举行高级别会谈并达成磋商机制，和平协议预期升温。乌克兰总统泽连斯基明确表态“希望获得安全保障并在今年结束俄乌冲突”。美俄达成四项原则共识，俄乌冲突有望进一步缓和。在经过四个多小时的会谈后，美俄就四项原则达成了一致，包括涉及修复美俄外交关系、为结束俄乌冲突找到方案、思考美俄在冲突结束后的地缘政治和经济合作以及确保这些过程以富有成效的方式推进，该四项分别是： 1）“为了恢复我们在华盛顿和莫斯科各自使团的功能性，为了我们能够继续沿着这条路走下去

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阿里季度资本开支超预期，关注产业链相关标的

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。梳理阿里云产业链标的供参考: 1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、万国数据(国内+海外均有供应)【主供]、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云、浙大网新等。 2、AIDC目前起量较快/有增量高需求的包括润泽科技【平湖AIDC]、润建股份【五象云谷

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【中金计算机】阿里巴巴云业务亮眼、国内外大模型持续进展，看好AI Infra放量

2月20日晚，阿里巴巴发布4Q24（CY）业绩，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长，未来将延续AI推动云业务快速增长的战略。资本开支角度，阿里巴巴4Q24单季度资本开支313亿元。近期，国内外大模型持续进展，DeepSeek与云服务和国产芯片适配力度快速推进、拓展各类应用场景；同时Grok3计算架构规模庞大，持续印证 Scaling Law。我们看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下，AI产业螺旋式上升的潜力，AI Infra有望凭借 “掘

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2025-02-20 07:18:04

DS 带来新一轮云计算重估

1、[为什么DS 才是真正引领云计算重估的 23年一轮跟这轮的区别?]2019到2021年云计算行情高涨到现在，我们看到2022 年底 AI 主要是海外 OpenAl重塑全球格局，云开始进入云基建时代，大部分云厂商开始转型算力租赁，现在看来前期的摸索和准备或已进入落地期，2024年底-2025年国产模型全面启动，由此带来的国产模型成熟转向应用推理的过渡，真正刺激 BC端应用落地，训练转向推理，国产算力性价比优势凸显，算力门槛下降，数据的云端处理需求大幅度提升，云算力、运维调优能力凸显，与此同时云

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2025-02-20 06:48:37

华创证券：DeepSeek 发布最新论文，大模型长文本推理革命

事项： 2025年2月18日，DeepSeek联手两大机构发布最新论文，研究由DeepSeek创始人梁文锋亲自领导，旨在优化Transformer注意力机制。论文提出了革命性注意力机制NSA，NSA是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制，专为超快长上下文训练与推理设计。它包含动态分层稀疏策略、粗粒度的token压缩和细粒度的token选择等核心组成部分，在通用、长文本、思维链推理基准测试中，刷新SOTA，碾压全注意力。NSA是对Transformer注意力机制的重大优化。评论： NSA实

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2025-02-20 06:03:08

报道：DeepSeek考虑首次从外部融资

摘要：周三，据The Information报道，最近几周，包括阿里巴巴在内的众多实力雄厚的投资者对DeepSeek的下一阶段增长表现出浓厚兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新消息回应。周三，据The Information报道，DeepSeek考虑首次从外部融资。 DeepSeek迅速崛起，使这家中国人工智能初创公司面临一个重要的两难选择——是否要筹集资金： DeepSeek迄今尚未接受外部融资，部分原因是为了避免投资者施加压力，要求其过快地商业化产品。不过伴随着其AI聊天机器人应用

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