【财通电新】氢能产业跟踪:特斯拉投资者日提氢能应用,电解槽招标超预期 特斯拉投资者日提及氢能应用,绿氢市场空间广阔。3月1日的特斯拉投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,关注风光耦合制氢路线,从而有效减少化石燃料的使用。绿氢作为零碳排的可再生能源,市场空间广阔,20-21年我国氢气需求分别为2500/2900万吨,同比增长14%/16%,其中绿氢渗透率不足5%。2022年3月颁布的氢能产业发展中长期规划大力支持提升绿氢供应的占比,预计2030年我国绿氢渗透率有望达到15%,2050年渗透率达70%,逐步实现对传统能源的替代。 电解槽有望迎来放量,23年招标超预期。根据各家公示信息统计,22年底全球电解槽产能达15.2GW,预计23-24年达到31.5/51.7GW,增速108%/64%。从电解槽招标情况来看,2022年国内电解槽招标近800MW,23年1-2月招标量超700MW,行业需求加速。当前电解槽出货以ALK为主,占比60%左右,PEM扩产步伐加快,预计2024年产能达到17.1GW,占比提升至33%,当前PEM出货主要以海外厂商为主,关注PEM技术发展带来的渗透率提升。 22年氢燃料电池车接入量增长33%,下游应用加速。根据新能源汽车国家大数据联盟,截至2022年底,国家监管平台氢燃料电池汽车累计接入量10564辆;2022年新增2827辆,年均增长率32.73%。其中,接入的客车和专车占比分别达到52%/46%,五大示范城市群中以广东为首,占比35%。 建议关注标的昇辉科技、华电重工、华光环能、永安行、亿利洁能等
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