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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0805实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
公社小助手
2026-08-04 17:45:53
共克时艰,与子同袍,公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费
在过去的7月份,中证全指月度跌幅达到13.28%,超过2024年1月份跌幅12.38%,为10年最大单月跌幅。 市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬,我们感同身受。但我们始终坚信,挫折是暂时的,前途是光明的,机会是一直存在的。 上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月,当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动,赠送额外的1个月使用权限。 此时此刻,恰如彼时彼刻。在极致的回调后,往往孕育着极致的机会。 在过去的两年里,我们一起经历了极致的市场变化:有黎明前最期盼的等待
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长鑫科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:11:22
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件:近期AI金属回调后逐步走稳;美讨论禁止光通信设备进口 点评: √#多数AI金属为反制链受益品种;稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇,SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是! √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】;钼【扰动+能化需求起量】、锡【
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锡业股份
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华锡有色
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盛和资源
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中稀有色
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中钨高新
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-06 16:35:43
韭研公社学习笔记(260806)
一、板块热议: 光通信:英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群,从而放大对光互联的需求,将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。(汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博杰股份、泰晶科技等) 算力硬件:集邦咨询更新行业预判数据,预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元,同比增幅接近90%。(宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份、景旺电子、科翔股份等) 煤炭:昨日,动力煤CCI指数全线上调,5500大卡、5000大卡均涨5元
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汇绿生态
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-06 15:24:16
美国缺电系列研究:历史成因与现实影响
近年来,美国缺电问题引发市场高度关注。据北美电力可靠性委员会评估,在北美23个评估区域里,有13个区域在未来十年将面临电力资源充足性方面的严峻挑战。其中,5个大区预计在2028-2029年,即使在正常天气条件下,已规划的电力资源也难以满足实际需求,达到高风险等级。Semi Analysis于2026年6月最新发布的报告更是警告,美国电网可用于承载新增大型负荷的"剩余容量"最快将在2027年降至负值,远无法满足AI数据中心激增的电力需求,这意味着未来新建AI数据中心将越来越难依赖公共电网获
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潍柴动力
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中原内配
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杰瑞股份
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昊华能源
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江钨装备
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-06 15:44:52
8.6个股信息差(科技反转时)
盘中段子汇总 Cloudflare在8月4日晚间推出面向AI Agent的可编程钱包Cloudflare Wallets(博彦科技、飞天诚信、天融信、翠微股份、恒宝股份、楚天龙、吉大正元等) 广东:拟深化本外币合一银行结算账户体系试点和跨国公司本外币一体化资金池试点 马斯克:内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速 工信部:培育民爆行业人工智能应用服务商,提供一批专用智能化产品和解决方案 2026年煤炭行业面临核减产能窗口期,动力煤有效供应量预计同比减少1.9%至38.06亿吨,短期供给承压(昊
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国安股份
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云南锗业
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大晟文化
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泛微网络
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长电科技
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咻咻咻
2026-08-06 15:12:58
美利信--- 诺基亚 AI-RAM
美利信 2025 年年报披露,2025 年通过诺基亚供应商认证,批量供货5G/5G-A 宏基站铝合金压铸壳体、一体化散热结构件,产品负责基站屏蔽、防水、核心散热,是 RAN 基站硬件基础载体。 诺基亚联合英伟达推出新一代 AI 原生 AI-RAN 基站,设备内置边缘 GPU 算力单元,整机功耗较传统 5G 基站提升 2-3 倍,传统风冷方案无法满足散热要求,行业全面转向一体化钎焊压铸散热腔体。公司自研可钎焊压铸工艺已实现规模化量产,产品完美适配 AI-RAN 基站壳体、散热水冷结构件需求;202
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美利信
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通宇通讯
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韭菜团子
2026-08-06 15:05:13
8月6日 韭研公社投资圆桌会议预告
会议时间:2026/08/06 20:00-21:00 会议主题:坚守产业大趋势,两连冠见证波段复利力量 分享嘉宾:@小彬彬 腾讯参会链接:腾讯会议 会议ID:401-610-441 欢迎大家积极参与公社会议! 有意愿来分享的发言者, 可通过公众号、韭菜团子、微信QQ等渠道联系小编,提前沟通拟发言内容概要。 作为分享嘉宾, 你将获得公社站内赠送的50-100工分,并受邀加入嘉宾分享群。 会议次日,我们将形成会议纪要发表在公社app、公众号、抖音号、视频号,让更多读者阅读。 欢迎社友们积极推荐会议
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长鑫科技
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寻找预期差
2026-08-06 11:37:10
森合高科:严重低估的黄金股,翻倍空间!
920038 森合高科:黄金选矿剂龙头,产品毛利率超半导体材料,27年估值仅10PE出头 1、森合高科为国内环保浸金药剂龙一:公司产品用户已广泛覆盖等30多个国家和地区,终端客户包括中国黄金、招金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金,并获招金矿业、紫金矿业、江西铜业等巨头战略入股,凸显出与公司的上下游强绑定关系,其中招金、紫金计划2028年矿产金规模提升50%以上,公司配套选矿剂增长趋势明确。由于产品规模化、高端产品占比提高以及海外客户突破,目前产品净利率高达32.5%,高于A股大部分半导体材料公
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森合高科
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云南锗业
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中钨高新
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 15:44:11
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告:“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价,预计涨幅较大,请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为,国产大模型格局优化正向商业化重要信号,重点推荐以下两个方向: 1)大模型走出内卷,收割全球:梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润(而不是不赚利润),目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价,势必会带动模型涨价,本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局,重
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协创数据
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积小胜V大胜
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#8月加仓机会——有色现在该买什么?
#8月加仓机会——有色现在该买什么? #最大的宏观压制项消除:联储的嘴骗人的鬼。从2月底到现在,板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制,但最终的演绎结果都是#加息,这种宏观的V型反转(从降息到加息)对整个金属板块的压制是非常大的,特别是在预期层面,所以看到了商品价格与股价的背离。同时美国通胀大幅低于预期,我们认为随着加息交易已经结束,最大的宏观压制消除,板块将迎来反转,美联储货币政策的观点:#联储的嘴骗人的鬼。 #资金层面:“科技的虹吸”结束了。资金层面来看,科技资金的虹吸效应
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锡业股份
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挖挖挖机机机
满仓搞的老司机
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一只牛蛙撕开的千亿赛道 为什么是易瑞生物
一、事件回顾:一只牛蛙,撕开了一条"失守"的链条 2026年8月3日,"牛蛙抗生素"话题冲上热搜,全网震动。 澎湃新闻历时一个月的溯源调查显示:从牛蛙养殖、加工包装到市场销售,整条产销链的抗生素检测把关形同虚设。部分企业甚至玩起"阴阳蛙"——准备少量"无抗"样品应付抽检,大批量"常规"牛蛙直接流入市场、端上餐桌。 送检结果触目惊心:多批次样品抗生素超标逾5倍;部分样品检出国家明令禁用的兽药呋喃唑酮——一种已被中国、欧盟、美国全面禁止的硝基呋喃类抗生素,具有明确的致癌性和遗传毒性。 根据《2025
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易瑞生物
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低位玩家
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AI-RAN站上风口,全光承载网谁在卡位? 瑞斯康达"全光基座"拆解
一、AI-RAN从概念验证走向网络改造,承载网为什么是最大公约数? 2026年MWC巴塞罗那展上,AI-RAN联盟以132家成员、33项现场演示的姿态宣告:AI嵌入无线接入网已从纸面走向工程验证。诺基亚与英伟达10亿美元合作推进AI原生RAN,爱立信自研ASIC实现微秒级基站实时推理,华为发布AI-OTN夯实算力网与通信网承载底座——产业链上下游已同步行动。国内层面,工信部印发"人工智能+信息通信"实施意见,上海发布"智网上海"行动计划(2026-2028),明确要求"城域400G及以上全光交叉
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瑞斯康达
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
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量化啥都先信!今日盘中发酵、信息差、段子!0806
盘中发酵 对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。奔图科技 小非农年初以来新低,海峡问题解决在即,贵金属强力反弹。 MetaAI模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司。网络安全、天融信、任子行 Cloudflare在8月4日晚间推出面向AI Agent的可编程钱包Cloudflare Wallets,不仅让Agent具备自主参与互联网交易的能力,也让加密基础设施概念进一步走向大众。恒宝、飞天诚信 英伟达正在中国寻找AI-RAN基站合作方,相关项目计划于2027年至2028年进入试验网
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金健米业
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盛科通信
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
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韭研公社全天涨停简图(08.06)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.57%,深证下跌0.24%,创业板下跌0.55%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 山居杂诗·其一 元好问〔金朝〕 瘦竹藤斜挂,丛花草乱生。 林高风有态,苔滑水无声。 译文 瘦长的竹节上挂满了藤蔓,花草密集地生长在一起。 由于树高,山风吹来,摇曳多姿,溪水从长满青苔的涧底流过,悄然无声。
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爱丽家居
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-08-05 21:32:24
8.5晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响 💎金刚石板块就是25年初的机器人,0-1拐点是最有锐度的时候前期深度调整,后续催化多,反弹力度大! 产业化元年建议聚焦“有核心技术、有优质客户、有扩产能力”的企业,紧握产业升级核心主线! #核心组合:国机精工、沃尔德、四方达、国力电子; 关注
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长飞光纤
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百济神州
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同飞股份
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威派格
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-06 14:04:58
AI-RAN合作传闻升温,基站产业链变化受关注
A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强 2026年8月6日,市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商,合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点,即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用户侧分发。本文将围绕AI-RAN基站产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。 英伟达加速进军电信运营商市场:据媒体报道及通信产业链人士透露,英伟达正在中国寻找基站设备厂商作为合作方,开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。 寻找“下一个中际
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通宇通讯
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武汉凡谷
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硕贝德
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广哈通信
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沃格光电
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-08-06 12:24:51
亚信安全核心参与大模型安全标准规范
AI大模型能力越来越强,安全问题也逐渐发酵。 关注AI大模型安全概念股:亚信安全 近日,亚信安全作为核心起草单位,深度参与了中国互联网协会两项智能体核心安全标准的编写工作,并获颁《大模型安全护栏能力技术规范》与《大模型服务与应用安全评测技术规范》两项团体标准编写证书。 这两项规范的参编,不仅标志着亚信安全在大模型与智能体安全领域的前沿性与专业实力获得国家级行业协会的高度认可,更体现了亚信安全在AI原生安全标准建设中的先导作用与深厚的技术积淀。 上午盘面6G概念大涨,亚信安全也是6G概念: 111
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亚信安全
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致远趋势
中线波段
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康盛股份 :浸没式液冷解决方案行业龙头
002418 康盛股份 :浸没式液冷解决方案行业龙头 002418 康盛股份 :低价液冷股,即将换股东(重要股东) 康盛股份(002418)浸没式液冷业务深度解析 一、核心定位:浸没式液冷赛道实力派企业 康盛股份依托三十年家电、汽车精密热管理积淀,打造浸没式液冷全栈解决方案,是国内较早落地商业化浸没式算力中心的厂商,产品覆盖数据中心、储能两大高景气赛道,被市场视作浸没式液冷核心标的。 1. 产品体系(对应官网宣传资料) (1)数据中心液冷产品线 中大型浸没式液冷数据中心 核心方案:单相浸没式合成
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康盛股份
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和胜股份
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亿利达
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华升股份
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豪尔赛
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爱喝红牛
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信科移动:英伟达AI-RAN全面爆发!实锤技术已完成实测验证,6G-AI融合核心标的
注意:所发文章皆为个人分析和思考,不作为投资建议!!! 新人发文,各位老师多多关注,祝各位老师又红又牛! #信科移动 #688387 #AI‑RAN #端侧算力 #6G #AI 基站 通信行业迎来颠覆性变革催化!英伟达正在国内紧急寻找 AI 基站供应商,推进6G AI‑RAN 基站研发,打造既承担通信连接、又可承载 AI 计算的新一代基站硬件,目标在 2027‑2028 年进入试验网络,正式启动端侧算力组网。 英伟达主导的 AI‑RAN 联盟已经汇聚全球上百家运营商、设备厂商,核心理念是把 AI
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信科移动
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 14:49:31
AI系列深度报告11~15期
11期:大模型如何进行模仿与强化学习? 12期:从模块化到端到端。 13期:世界模型如何实现? 14期:深度学习如何开启AI第一次爆发? 15期:Transformer如何开启AI第二次爆发? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度11期:大模型如何进行模仿与强化学习?.pdf
AI系列深度12期:从模块化到端到端.pdf
AI系列深度13期:世界模型如何实现?.pdf
AI系列深度14期:深度学习如何开启AI第一次爆发?.pdf
AI系列深度15期:Transformer如何开启AI第二次爆发?.pdf
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博彦科技
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贵妃醉韭
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2026-08-06 15:45:17
AI-RAN核心上市公司名单
英伟达正在国内紧急寻找 AI 基站供应商,推进6G AI‑RAN 基站研发,打造既承担通信连接、又可承载 AI 计算的新一代基站硬件,目标在 2027‑2028 年进入试验网络,正式启动端侧算力组网。 英伟达主导的 AI‑RAN 联盟已经汇聚全球上百家运营商、设备厂商,核心理念是把 AI 推理能力深度融入 RAN 无线网络,构建 AI 原生网络体系,实现通信与算力一体化。 涉及AI-RAN(AI原生无线接入网,面向5G-A/6G通感算智融合)的上市公司分为基站整机&方案商(核心标的)、射频/天线
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通宇通讯
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股道易说
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民爆产业链全景解析
民爆产业链全景解析 核心驱动:相关管理部门发文,提高民爆产业集中度,鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。民爆行业实行严格的生产许可与产能核准制度,产能指标稀缺且不可跨区域自由转让,行业集中度提升直接利好现有头部企业。硝酸铵是工业炸药的核心原材料(单耗约0.72吨/吨炸药),其供给格局与价格走势直接影响全产业链利润。 产业意义:民爆产业链沿"硝酸铵→工业炸药→工业雷管→爆破服务"四环展开,具有强牌照壁垒、区域分割、刚需属性三大特征。下游绑定矿山开采、交通基建、水利水电等国家重大工程,需求刚性且稳定。
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高争民爆
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保利联合
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金奥博
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壶化股份
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雪峰科技
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调研爱好者
躺平
2026-08-06 11:05:33
磷化铟产业研究:需求,产能,价格及估值
2026年以来,关于磷化铟的供需一直讨论度很高,AXT基本从高位的143跌下来到36,又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多(宿迁联盛、兴业科技),大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来,目前规划要做的公司也都陆续有信息了,可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。 前面先写个常识:磷化铟的出货量算法很多,都用的2-4寸的口径,原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒(4寸),然后每个截面可能缺陷不一样,所以有的可以切4寸,有的只能切3寸或者
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光智科技
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海川智能
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贵妃醉韭
中线波段
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贵金属铱上市公司名单
铱价格逆势狂飙,每克突破2000元远超黄金。 铱产能靠前的A股上市公司(按可落地年产能从高到低排序,分为全产业链精炼、再生回收、铱催化剂、伴生副产四类;国内无独立铱矿,全部依靠进口粗铱+废料回收;以下内容不构成投资建议) 一、第一梯队(铱产能最高,千公斤级) 1. 贵研铂业(600459) 国内铱绝对龙头,全产业链覆盖高纯铱提纯、铱化合物、铱催化剂、铱靶材、铱坩埚、铂族金属回收;公开数据年综合铱产能1.8吨左右,包含自产精炼+再生回收,可量产4N~5N高纯铱,产品用于PEM电解水、半导体靶材、蓝
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贵研铂业
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
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华西股份 低位磷化铟
问题:磷化铟是自己的吗,工厂在哪里?回复:自己的。现在两个芯片工厂,分别在台湾新竹和江苏金坛。 问题:磷化铟是自己的吗,工厂在哪里?回复:自己的。现在两个芯片工厂,分别在台湾新竹和江苏金坛。 问题:磷化铟是自己的吗,工厂在哪里?回复:自己的。现在两个芯片工厂,分别在台湾新竹和江苏金坛。 问题:磷化铟是自己的吗,工厂在哪里?回复:自己的。现在两个芯片工厂,分别在台湾新竹和江苏金坛。 问题:磷化铟是自己的吗,工厂在哪里?回复:自己的。现在两个芯片工厂,分别在台湾新竹和江苏金坛。 问题:磷化铟是自己的
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华西股份
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英伟达加速布局 6G AI-RAN,移远通信(603236)成核心优选合作标的
英伟达加速布局 6G AI-RAN,移远通信(603236)成核心优选合作标的 英伟达正在中国急寻AI基站供应商,开发6G AI-RAN基站(既负责通信连接,又能承担AI计算的基站)。从通信产业链核心人士处获悉,英伟达正在加速进入电信运营商市场,并在中国寻找基站厂商合作方,开发符合海外市场要求的6G基站。 移远通信(603236):公司是英伟达 Jetson 平台国内金牌优选硬件合作伙伴,双方早在 2022 年就完成 RM500Q 旗舰 5G 模组与 Jetson Orin 算力平台全链路联调适
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移远通信
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大富科技:AI-RAN浪潮下的基站射频"卖水人"?
一、AI-RAN:通信基站的算力革命 2026年8月,英伟达在中国急寻AI基站供应商的消息引爆了6G板块。AI-RAN(AI Radio Access Network)将AI算力能力深度融入无线接入网,让基站从"只管通信"升级为"通信+算力"一体化节点——这不仅是5G-A向6G演进的关键技术方向,更是英伟达将GPU生态从云端数据中心推向网络边缘的战略布局。 英伟达已为此布局多条路径:2025年10月以10亿美元入股诺基亚,2026年2月联合爱立信、T-Mobile、软银推动6G开放平台,3月公布
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大富科技
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股道易说
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对美反制产业链全景解析
对美反制产业链全景解析 核心驱动:2026年中美战略资源博弈升级,相关管理部门对钨、碲、铋、钼、铟等关键矿产实施出口管制,作为对美方关税与科技封锁的反制手段。洛克希德·马丁等海外军工巨头正紧急洽谈长期采购协议,试图锁定钪、锗等关键矿产供应。AI金属(锑/锗/镓/钨/锡/铟)、光模块材料(磷化铟衬底/薄膜铌酸锂)、无人机材料(钛/镁合金)、稀土永磁、石墨(石墨烯/人造石墨/天然石墨)、超硬材料(MPCVD/金刚石)六大类战略资源构成反制"工具箱"。 产业意义:每一轮出口管制落地,对应细分品种价格即
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云南锗业
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英伟达全球布局6G AI-RAN基站!信科移动(688387)正宗6G AI基站硬件标的,
近期界面新闻独家爆料:英伟达正在国内紧急寻觅AI基站供应商,联合开发面向海外市场的6G AI-RAN基站,计划2027-2028年进入全球试验网。英伟达目标寻找端侧算力赛道“下一个中际旭创”,核心逻辑清晰:算力不再局限大型IDC机房,海量AI智能体、自动驾驶、XR设备需要把AI推理能力下沉至基站,基站从单纯信号管道,升级为通信+感知+边缘AI算力一体化节点。 市场目前资金主要盯着佳贤通信关联标的,但很多人忽略了A股拥有完整6G AI基站软硬件能力的核心玩家——信科移动688387,是市面上稀缺具
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信科移动
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广哈通信
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-08-06 11:09:36
台湾环球晶圆公司:“12英寸晶圆供应出现瓶颈”台湾环球晶圆公司正式承认硅晶圆
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沪硅产业
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TCL中环
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立昂微
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上海王
2026-07-24 11:00:22
三重逻辑共振!敦煌种业(600354)低位种业核心黑马,业绩+气候+政策三重催化起飞
一、最强气候催化:超强厄尔尼诺来袭,全球粮食减产预期拉满,种业直接受益 国家气候中心、世界气象组织同步确认,2026年秋冬季将迎来强至超强厄尔尼诺,强度对标1997年超级厄尔尼诺,会形成全国“南涝北旱”极端气候格局。 1. 减产传导粮价上行:北方黄淮海玉米产区持续高温干旱、南方水稻产区多雨内涝,全球大豆、玉米、小麦主产区同步遭遇气候冲击,谷物减产预期升温,粮价进入上行通道。粮价越涨,农户种植收益预期越高,愿意高价采购抗旱、耐高温的优质种子,种子行业量价齐升逻辑彻底打通。 2. 敦煌种业区位得天独
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敦煌种业
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