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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-10-01 08:04:50
把十月的风,寄给公社|国庆见闻打卡计划
十月,是一封从秋天寄来的信。 今年国庆,我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光,去观察生活。长假消费,是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段,其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所言:“投资不是脱离生活的数字游戏,最好的研究,往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字,记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大,不必刻意,只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火,皆可入帖。 打卡奖励:优质打卡
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新华传媒
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积小胜V大胜
2026-10-05 11:13:47
[红包]芒果超媒:《后西游记》战天宫篇6-7集观感更新【中信
[红包]芒果超媒:《后西游记》战天宫篇6-7集观感更新【中信传媒】 《后西游记》战天宫篇6-7集观感较此前进一步改善,场景丰富度与角色辨识度均有所提升。地府、天宫呈现了更多不同场景,环境细节更加精细,大招特效也更为丰富;地府角色、天庭各类神仙的形象更加多元可辨。叙事节奏与情节衔接更为顺畅,连续观看体验有所改善。但部分动作与表情的自然度、人物塑造及剧情展开仍有提升空间。 考虑到战天宫篇制作周期更短,上述进步体现出制作效率与产能的提升,也反映制作组在边审边播过程中及时吸取观众反馈、持续优化内容的能力
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芒果超媒
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封狼居胥
2026-10-04 14:33:04
台积电翻车,A股影响几何?
黑屏门事件持续发酵! 前沿芯片工艺迭代遇阻! 核心受益受损方向曝光! 国庆假日期间,数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜,网上不少行业博主爆料,台积电刚推出来的2nm新工艺,好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机,会莫名其妙黑屏、卡死,还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴,直接推送系统更新,把CPU频率往下压、电压调低,牺牲性能来稳住稳定性。 先说清楚最重要的前提:目前这件事,还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边,暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺
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龙芯中科
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海光信息
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-05 17:02:29
500万亿Token后,AI基建开始算利润,Token工厂集采启动,真稀缺高利用率
每天500万亿Token听起来像无限需求。但对一座Token工厂来说,危险往往出在服务器先上架、折旧先计提,客户和调用量却还没填满产能。 另一边,中国电信宁夏把一笔整体预估174.3806亿元的采购直接写成“Token工厂生成能力服务”,服务期60个月;Gartner预计2026年全球推理IaaS支出达到233亿美元,第一次高于训练的190亿美元。AI基础设施确实正在从“建多少算力”走向“每天交付多少智能产量”。 更值得重算的是第二本账:同样一批GPU、机柜、电力和网络,谁能让它们长时间满负荷工
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华胜天成
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神州数码
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润建股份
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智微智能
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微笑天使
2026-09-30 11:29:05
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板
🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技:业绩拐点向上,多业务共振打开成长天花板 🍁下半年进入收入兑现期,全年业绩有望明显提速。 公司订单端前期已经积累较多项目,三、四季度随着验收节奏加快,收入确认有望明显放量。2026年预计实现收入约6亿元,净利率约10%,对应利润约6000万元,下半年收入利润均较上半年显著增长,Q3开始进入业绩释放阶段。 🍁Meta+苹果继续贡献消费电子核心增量。 Meta智能眼镜组装设备今年预计新增订单约2亿元,苹果VC散热检测预计贡献约2亿元。公司过去在果链AOI领域积累较深
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稳住心态
大户
2026-09-28 14:23:34
重视:AI安全需求扩容与行业格局重塑
【计算机】AI安全需求扩容与行业格局重塑 AI既提升传统安全产品效率,也带来大模型和Agent防护需求。具备安全数据、客户场景及模型能力的头部厂商有望受益,推动竞争格局优化;国内目前仍以试点验证和能力储备为主。 🔥#安全大模型与智能体打开增长空间 1️⃣据IDC预测,中国人工智能安全收入将由2025年的44.1亿元增至2030年的340.3亿元,复合增速约50.5%; 2️⃣IDC 同时预测,网络安全相关AI Agent应用收入预计2030年达到593.5亿元,复合增速106.5%; 3️⃣2
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中新赛克
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视声智能
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永信至诚
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启明信息
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麒麟信安
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-05 14:20:13
Token工厂:AI时代的"新电厂",谁在悄悄淘金?
一、行业变局:从"算力竞赛"到"Token工厂" 2026年,AI产业的竞争焦点从"能否拿到GPU",转向"能否以更低成本、更高效率持续生产Token"。Token(词元)是大模型处理信息的基本单位,如同电量之于"千瓦时"。2026年3月,国家数据局将Token正式定名"词元",定位为"智能时代的价值锚点"与"结算单位";英伟达CEO黄仁勋同期提出"词元经济"(Token Economy),称未来的数据中心将是"生产Token的工厂"。Gartner最新预测显示,随着代理式AI提升计算强度,市场
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亚康股份
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润泽科技
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网宿科技
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华胜天成
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协创数据
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积小胜V大胜
2026-10-05 11:08:31
【天风军工】FCC或于3.2T出台限制,海外物料链条或为重中
【天风军工】FCC或于3.2T出台限制,海外物料链条或为重中之重 ----------------------------------- [爆竹]Morgan Stanley在10月1日发布标题为“Potential FCC Rules on Optical Transceivers More Likely to Come in at 3.2T”的研报,针对3.2T光模块的限制可能较快出台、前提是BOM清单中65%的价值来自美国企业,并列出了可能的美国零部件价值构成:DSP(如Marvell)约
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光智科技
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积小胜V大胜
2026-10-05 11:09:49
TEC更新:光模块推动量价齐升,HBM升级扩大市场
【国泰海通电新徐强团队】TEC更新:光模块推动量价齐升,HBM升级扩大市场 我们一直重点推荐TEC行业,核心逻辑是随着AI 算力持续扩张驱动硬件 TDP 不断抬升,散热成为了产业核心瓶颈。从需求端来看,伴随800G/1.6T光模块放量、CPO/NPO演进、HBM与高功耗交换芯片热密度抬升,共同推动TEC从可选器件逐步走向关键器件。 ⭕ 从需求端来看:光模块激光器功率增加导致温控需求提升,HBM为TEC行业提供进一步扩容。 1️⃣ 光模块:采用EML激光器的方案须搭配TEC,EML的激光器与电吸收
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富信科技
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低位题材挖掘机
买买买的散户
2026-10-05 17:20:02
善水科技补涨,关注黑猫股份:6-硝体涨价题材向上游延伸
善水科技受到市场关注后,同一产业链还有谁值得挖掘?我的观察对象是黑猫股份(002068),逻辑落在6-硝体的重要上游原料——2-萘酚。 一、产业链关联,有公司披露支撑 善水科技年报明确披露,其染料中间体主要原材料包括2-萘酚、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠和硝酸,并列示了6-硝体与氧体的生产工艺。因此,围绕6-硝体价格变化寻找关联标的,2-萘酚是值得关注的一环。 二、黑猫股份的2-萘酚关联,藏在参股企业里 黑猫股份2020年公告披露,控股子公司乌海黑猫参股的乌海时联,已收购乌海黑猫三兴精细化工有限公司。公
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善水科技
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黑猫股份
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积小胜V大胜
2026-09-30 06:44:08
【先导基电】更新9.29
【先导基电】更新9.29 [太阳]事件:据行业反馈,Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】!! 厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求,而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链,26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试,后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元,占收入87%。截至6
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先导基电
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-05 10:50:43
9部电影过10亿,全年票房却刚过300亿:《神探之痕迹》领跑国庆档,A股影视利润已经分叉
一张电影票完成销售以后,出品方、发行方、影院和IP运营方拿到的是四种完全不同的钱;今年总盘越弱,这四种商业模式的利润差越容易被放大。 2026年已经有9部影片票房超过10亿元,比2025年全年还多1部,可到10月3日全年总票房才刚过300亿元;去年10月2日已经达到425.02亿元。 这组反差已经把A股影视公司的位置拉开:博纳靠爆款改善内容利润,中国电影靠发行覆盖摊风险,儒意和横店被院线固定成本放大波动,上海电影则把收入往票房之外延长。 一、2—10亿腰部片只剩6部:今年的大盘断层出现在中间层
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博纳影业
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上海电影
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北京文化
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儒意电影
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018小-车ju
中线波段
2026-10-04 22:21:22
广东明珠一天收三份文书!公司及董事长、董秘被警示,子公司停产68天Q3利润承压
三季度基本上重要子公司都在因为整改停产. 那三季报应该好看不了。 这公司历史上问题比较多,发生过大额资金占用。铁矿资源后续都难说资源存量。会不会把珍珠红酒业收过来改成双主业?
广东明珠一天收三份文书!公司及董事长、董秘被警示,子公司停产68天Q3利润承压
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广东明珠
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018小-车ju
中线波段
2026-10-05 22:15:15
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进
【国金计算机】亿田智能:燧原深度合作超预期,算租小步快跑加速推进 #独家合资公司落地_亿田与燧原合作超市场预期 ——根据公开工商信息,近日浙江砺曜科技有限公司成立,注册资本2500万元,亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实:1)2024年末,甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群,依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案;2)2025年4月,亿田进一步成为燧原S级经销商,同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略
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亿田智能
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-06 06:00:21
诺贝医学奖揭晓!光遗传学概念股及三条医药产业化路径
当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔•戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得•黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格•纳格尔(Georg Nagel)三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。 光遗传学,简单来说就是用光精准调控大脑神经活动。2000年科学家在藻类中发现光控神经开关,2005年,研究者将该基因导入大脑,得以用光操控脑区,研究记忆、恐惧、成瘾等各类神经功能。这项技术可助力抑郁症、阿尔茨海默病、帕金森
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中科信息
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无名小韭68260507
高抛低吸的机构
2026-10-06 08:13:02
ABF半导体核心材料,居然卡了高端芯片的脖子
ABF 是高端芯片封装绕不开的那层绝缘膜,全球 95% 捏在日本味之素手里;“高端 ABF 告急”是实打实的市场热点,核心就三件事,味之素对华砍供 30%、全球涨价约 30%、AI 芯片把用量和缺口同时顶爆。 下面给您把这件事拆透,并盘点国产替代的那些产品怎么样了。 ABF(Ajinomoto Build-up Film)即味之素积层膜。它是高端 IC 载板(FC-BGA 封装基板)里夹在铜线路之间的核心绝缘材料,负责把芯片上引脚的超细间距,转接成 PCB 能接得住的间距。没有这层膜,一颗高端
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华正新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 09:01:34
出版行业并购整合机遇分析:从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估
2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇,行业并购窗口随之打开。9月以来,新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露,机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。 一、并购逻辑:赚的不是同一种钱 新华传媒收购界面财联社,真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年,新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元,净利率约5.2%,收入靠纸书一次性销售,低频且重资产;界面财联社营收3.18亿元
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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-06 09:06:04
从“具身智能”到“具人智能”,端侧AI进入旺季!
2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年,海外大模型厂商同步完成技术升级与降价,大幅降低端侧应用开发门槛,国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DRAM量产、中秋国内智能穿戴销售额同比增120%等信号,端侧AI产业链业绩确定性持续强化。本文将结合当前A股市场题材炒作节奏与行业发展进程,梳理端侧AI链核心上市公司,覆盖芯片、系统算法、终端硬件、垂直应用等方面。 一、新范式下的长期产业机遇 🔹2026年
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瑞芯微
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晶晨股份
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星宸科技
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移远通信
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-10-01 07:28:09
2026年10月题材前瞻:三季报炒作路径及概念股梳理
三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份,也是每年十月份必须炒作的题材,概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况,只是有时作为主线题材轮动炒作,有时作为暗线题材零星炒作的区别。 一、三季报分4个阶段炒作路径 阶段 1:预热潜伏期(9 月中下旬~国庆前,博弈预期) 核心:资金提前预判,埋伏潜在业绩预喜标的,属于左侧交易。 资金行为:机构调仓、游资提前筛预告;市场开始交易 “三季度行业景气度”,不是看财报,而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。 选股方向:景气赛道:行业产品涨价、下游订单
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富祥股份
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有研新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-30 11:53:36
🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考:ESMO大会将至,哪些药企将迎来实质性利好?
ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相 一、先讲明白:ESMO到底是什么级别的会议,为何总能搅动医药股行情? 打个通俗又贴切的比方,ESMO(欧洲肿瘤内科学会年会)堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里,举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果,在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。 目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要",完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高,只有那
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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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普蕊斯
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义翘神州
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原里一阳指
自学成才的散户
2026-10-06 08:10:49
原里藏宝图34:六大常见存储器
今天专门说一下 存储股,其实外盘的存储概念走得并不太差,但咱们的存储概念自从长鑫上市之后,一直阴跌不止,佰德龙三剑客都跌去了一大半,不过今年业绩确实是太炸裂,江波龙净利增长71529%,德明5202%、佰维3273%、长鑫3428%、兆易1091%,都是全科技最亮的崽。10月下旬是三季报密集披露期(大多都在本月最后2-3天公布),应该在中旬有些提前反弹行情。 上述两个原因:一是跌得够透,二是业绩确实好。因此有超跌反弹要求。 长鑫科技:今年净利应该会超过1500亿冲进全A净利排行榜前十,挑战银行股
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长鑫科技
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封狼居胥
2026-10-01 13:29:16
科技,才是真正避险资产
颠覆你的认知! A股行情彻底走反! 美日韩正规市场大涨! 美光财报炸裂,存储紧缺延续至2028年! 很多人惯性思维里,避险资产就是黄金、国债、高股息银行煤炭这类老东西。但最近这波全球行情,直接把这个老认知给打翻了。大洋彼岸的美股,已经悄悄把科技巨头当成资金避风港;反观咱们A股,对标纳指的双创板块跌得惨不忍睹,而上证这类传统指数反而扛住了冲击。两边指数走势完全反过来,这种错位行情,真的值得好好唠一唠。 先说指数的对标关系,懂点市场的人都清楚,咱们科创板+创业板,也就是双创,对应的就是美股纳斯达克,
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长鑫科技
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封狼居胥
2026-10-06 07:52:05
英伟达打开市值天花板,指引A股长牛结构
5.76万亿! 刚刚,人类科技股市值再次刷新上限! A股硬核科技估值又有了新锚定! 市场该如何分层定价? 核心摘要:隔夜美股纳指创下收盘新高,英伟达股价再度逼近历史高位,SpaceX大涨超 7%,纳指头部科技股轮动走强。美国组建超级智能专项小组,AI产业主线逻辑稳固。美股科技龙头持续打开估值上限,映射 A 股正在经历深刻的结构性变革,炒小炒差模式逐步出清,市场走向缩容,唯有具备硬核技术、持续创造价值的科技资产,才有长期上行基础。 ———————————— 隔夜,美股三大指数集体收涨,纳指上涨1.
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长鑫科技
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-04 10:28:53
PCB涨价链走到第二棒:建滔年内七涨,电子布铜箔树脂齐升,板厂利润为什么还在等?
同一家公司里,覆铜板和PCB在2026年上半年走出了相反的利润方向。 超声电子的覆铜板收入同比增长52.46%,毛利率提高3.18个百分点;印制线路板收入只增长0.54%,毛利率却下降4.41个百分点。材料涨价已经传到产业链中游,但利润没有同步往下走。 把超声、奥士康、崇达几家半年报横着摊开看,最扎眼的反而不是“年内第七次涨价”,而是成本和利润出现了时间差。电子玻纤布、铜箔、树脂先涨,覆铜板可以更快改价;PCB属于定制品,手里的旧订单不会自动跟着材料重估,客户谈价、生产、交付、收入确认之间又隔着
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超声电子
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奥士康
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崇达技术
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景旺电子
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博敏电子
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一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-30 08:42:11
机构调研逻辑速递 | 2026.09.30(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① AI 散热:鸿富诚上市确立定价锚,石墨烯垫片与液冷同步升级 ② 存储:长鑫近 350 亿元双项目落地,后道测试与国产设备逻辑再加强 ③ PCB 涨价链:从上游传导至板厂,二线 PCB 进入盈利加速阶段 〇、隔夜与重点信息速览 地产政策:中央财政首次对商业房贷贴息(年化 1pct、最长 5 年、上限 100 万),PSL 降息 25bp 至 1.50%(财政直达居民端+
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凌玮科技
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中石科技
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科森科技
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兴森科技
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呈和科技
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追牛寻金
2026-10-05 15:35:09
陶瓷基板机会
一、结论与核心逻辑 核心结论是:随着光模块功耗和瓦数持续提升(800G→1.6T,以及 CPU/NPU 时代),陶瓷基板的渗透率和使用量将大幅增加,当前正处于光模块领域放量的爆发阶段,并有望向 AI 服务器电源、下一代 PCB 等领域延伸。 陶瓷基板的核心价值在于散热和可靠性。与玻璃基板不同,陶瓷基板当前不具备走光路、传输信号等功能性能力,其价值集中在散热——在光模块功率提升的背景下,这一短板反而成为需求爆发的驱动力。 二、产业链拆解:上中下游 国产粉体仍在追赶:目前日本(如德山)的粉体精度更高
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中瓷电子
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半生少年
2026-09-30 12:25:51
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
又到固态电池时间,博苑是否可以表现一把了
博苑股份:碳化硅+固态电池+铟回收,市场稀缺,唯一!
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博苑新材
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冥想中的金闪闪
自学成才的龙头选手
2026-10-05 22:44:25
化工利润+51%,增加值却连续三个月没跟上:69.4%产能利用率下,这轮复苏开始拼定价权
化工行业现在最容易被一个数字骗到:利润。国家统计局最新披露,2026年1—8月化学原料和化学制品制造业利润同比仍增长51.0%。只看这一项,很容易把它理解成一轮正在扩散的全面复苏。 但把“价、量、利润”放在一起,画面完全不同。二季度行业产能利用率只有69.4%;6月、7月、8月工业增加值同比分别为-0.1%、-1.2%、0.0%;化工PPI同比涨幅则从5月的12.7%回落到8月的9.1%。利润表已经明显变好,生产端却没有同步提速。 这意味着2026年下半年的化工,不适合再用“全行业景气反转”去概
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巨化股份
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万华化学
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-10-05 22:24:58
【产业链跟踪】PCB紧缺蔓延至全品类,供需缺口延续至2027年,800G光模块PCB的供给
一、产业链核心矛盾:系统性紧缺 最新产业信号值得高度关注。供应短缺已经从高端材料蔓延至全品类:低CTE和低Dk2玻璃纤维布→HVLP4铜箔→CCL→高阶PCB→ABF载板→制程设备→耗材→中低阶材料与通用CCL等级。 这不是结构性紧缺,是系统性紧缺。 二、供给刚性的来源 扩产周期是关键。新产能集中释放期在2027至2029年。AI硬件规格严苛,高阶材料客户导入面临漫长验证。 mSAP制程与IC载板制程部分重叠,当全球抢购HBM时,光模块PCB的产能被进一步挤压。博通高管指出,光收发器内部小型PC
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建滔集团
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建滔积层板
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广合科技
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胜宏科技
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-10-03 12:12:23
国庆高速充电“排到99号”背后:4897万辆新能源车,车桩比到底缺不缺?
S宁德时代(sz300750)SS星云股份(sz300648)SS特锐德(sz300001)SS盛弘股份(sz300693)S 一、国庆充电“大考”:1780万辆新能源车涌入高速 2026年国庆假期首日,全国高速公路新能源车流量达到1780万辆次的峰值,是平时的1.8倍。结果就是:G65包茂高速达州北服务区一辆新能源车仅剩1%电量后“趴窝”,被推到充电桩旁时仍排着几十号;成都刘先生在陵江服务区取号拿到99号,等了5个多小时才充上电,“人都等蒙了”。 有车主形容:“像在食堂打饭一样排队。” 这不是
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