江锦路富土康
只买龙头的站岗小能手
2023-03-19 12:05:10
新能源车的问题主要是两个：长期的天花板问题，什么时候市场会把30％或50％的渗透率平台往100％的渗透率预期去打；短期问题是当下燃油车价格战对需求的压制。
关于长期问题，目前的确定性是在不断提高的，现有燃油车已经没有新车型，当下的价格战又意味着价格体系的崩塌；关于短期问题，3月第三月交强险的总量和结构都很重要，如果新能源车总量维持到11w以上，意味着全月可能是一个接近单月新高的销量，结构上如果除特斯拉广汽比亚迪外能实现同比转正，则价格战影响可以一定程度证伪。
投资角度，一季报盈利稳定的环节较少，宁德/科达利外可选不多。一季报后，恩捷和天赐可能会因低估值和利空落地有较大弹性。
@063金韭韭：
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