异动
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周末存储板块的总结
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-04-02 23:30:58
周末整个存储板块发酵得厉害,斗胆总结一下。 S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S江波龙(sz301308)S

美光的审查,究竟是否利好模组厂,就不争论了,美光的东西能不能买,和现在的供需结构究竟是怎样,这是两码事,分析和交易的核心在于周期,保持本心。

明确利好的:

兆易创新:长鑫DR­AM模组全球唯一模组厂,而且兆易没有其他厂的颗粒库存

北京君正:美光是车载DR­AM全球第一大龙头,市占率估摸着快有一半,而北京君正2020收购的IS­SI市是全球龙二,市占率差不多15%,这一次至少可以外推到国内第一大份额,半导体板块只反应预期,市场尤其是A股会把预期一次性折现,而君正22年存储营收差不多40亿,正常情况下这块业务的净利润率能做到20%,计算器留给老师们按,明天拼手速要紧

争论最大的:

江波龙:这一轮我个人最看好的困境反转,但客观来讲,江波龙财报大家都能看到,美光是一供,不能假装看不见,昨天讲过不再展开了。

思维往上一层,宏观的背景好像没有人讨论,说几句:

存储芯片要和对面硬刚脱钩,后面还有没有别的?按US主导的领域划分,尤其我们国内能做的,比如中低端模拟、MCU、射频。依我看应该有。

一直强调Fa­b­l­es的周期起来需要外部因素,而眼下风口已至(至少心在动),思路不要仅仅局限在存储

最近几天确实比较忙,没办法回评论和私信,请大家见谅,下周会一一分析下我看好的Fa­b­l­e­ss排序
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兆易创新
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江波龙
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真知无价,用钱说话
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    2023-04-03 08:35
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    2023-04-03 08:47
    早上好,老师辛苦了!
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  • 不欺暗室
    无师自通的散户
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    2023-04-02 23:48
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