【首创电子】半导体行情的三重奏

一、重要政策事件提升半导体产业的重视程度
1、3月28日，商务部网站发布商务部部长王文涛会见半导体光刻机龙头荷兰阿斯麦公司的全球总裁温宁克，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。
2、3月16日，新hs报道中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》组建中央科技委员会。

二、海内外人工智能进展为芯片行情增添动力
1、海外各个ChatGPT版本的发布，提升了人工智能对芯片的需求预期，特别是GPU为主的高算力芯片需求预期。
2、国内紧跟海外步伐，2023年3月27日，百度文心一言升级，企业级大模型服务平台“文心千帆”发布。

三、人工智能应用拓展电子行情，从芯片到外围其他电子元器件
1、新应用、新终端将会拉动上游芯片的需求。
2、除了高算力芯片，人工智能的需求有望扩展到其他电子元器件，例如PCB、电源芯片、载板等。

推荐关注：
1、算力芯片领域的寒武纪、景嘉微；
2、高速传输领域的裕太微；
3、服务器芯片领域的晶丰明源、必易微、聚辰股份、国芯科技；
4、半导体设备材料领域的安集科技、鼎龙股份；
5、AI终端领域的：乐鑫科技、瑞芯微、晶晨股份

首创电子：何立中  韩杨  赵琦晖