继续关注火电盈利拐点和电力消纳问题
夜长梦山
2023-05-08 11:14:40
【华福低碳研究】继续关注火电盈利拐点和电力消纳问题
火电迎来盈利拐点，关注弹性标的。短期看，煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显，建议关注华能国际、福能股份、粤电力A、宝新能源、浙能电力、申能股份、上海电力。
消纳问题+火电盈利推动灵活性改造放量。近期多地因让位新能源消纳而出现火电频繁启停的现象，火电启停调峰对机组寿命影响较大，并非长久之计，关键仍在于灵活性改造，提高调峰能力。火电迎来盈利拐点后，更有资金和动力进行灵活性改造，建议关注青达环保、龙源技术、华光环能、西子洁能。
现货市场下负电价常态化，储能有望继续放量。山东五一期间现货市场出现连续22小时负电价，负电价的设置和常态化使得电价差能够进一步拉大。对平价新能源项目而言，负电价时段的主要选择是弃电和调用储能，当负电价频率达到一定强度，电源侧储能将具备经济性，需求得到提升。叠加今夏预计持续高温缺电、上游电池降价，用户侧储能经济型逐渐凸显，建议关注芯能科技、安科瑞、苏文电能，虚拟电厂关注恒实科技，同时建议关注铅蓄电池龙头、铅炭储能大有可为的天能股份。
⚡️风险提示：煤价上涨，储能装机不及预期。
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