长盈精密【300115】：时人不识凌云木，待到凌云始觉高！【虚拟现实的守望者，XR时代的看门人！深度绑定所有头部玩家】

事件1:苹果WWDC2023将于北美时间6月5日召开，软硬件将迎来重大更新与发布，其中最重磅产品为苹果八年一剑打磨的MR新品。

事件2:5月10日，Meta宣布将开源其新型多模态AI模ImageBind！【这是一个像人类一样结合不同感官的新AI模型，能同时处理六种不同模态数据，图像、视频、音频、深度、热量和空间运动。这一技术将再次拉进我们与元宇宙虚拟现实的距离】

事件3:5月6日，OpenAI发布ShapE的模型，【可以通过输入文本创建逼真且多样化的3D模型，呈现更加真实的光照效果和材质感，让3D图像更加生动、逼真。】

事件4:5月5日，苹果公司CEO库克表示，需要围绕人工智能解决大量的问题; AI拥有无限的潜力，将有序地将AI融入苹果各类设备中。

1.【卡位未来，重注XR，在 XR（AR/VR/MR）领域，参与了行业所有头部客户主要 XR 产品的研发，并取得供应商资格。】公司已取得苹果 MR 结构件一供资格，ASP价值最大，先发卡位优势明显，且此前定增 8亿大力加码 AR/VR零组件产能，有望进一步打开公司在苹果业务的中长线增量空间！

2.【消费电子+汽车电子+储能，多曲线成长，数翼齐飞！】公司深度绑定苹果、华为、特斯拉及宁德时代等行业巨头，在消费电子3C 领域以及新能源汽车及储能的三电系统核心零组件建立了智能制造的核心竞争力。公司3C领域主要为苹果提供MR大金属结构件、iPad外置键盘、iwatch结构组件以及Mac外观件业务，并为华为、三星、OPPO/VIVO等客户提供CNC结金属结构件以及屏蔽小件和连接器。同时公司定位为动力/储能电池组技术解决方案供应商：紧密围绕特斯拉、宁德时代等客户布局busbar和电芯/模组/pack结构件等业务，前期配合宁德时代扩充动力电池结构件产能已进入量产收获期，出货量及单车 ASP 有望持续提升。

3.【困境反转拐点，潜龙或出于渊！】随着全球加息周期结束，经济复苏迹象显现且动力边际向上，消费电子产业周期（AI载体）与经济周期（消费复苏）双重逻辑并显，且过去三年产能出清，需求回暖下具备超高弹性！公司在22Q3逐步走出困境，营收利润逐季向好，同环比大增，在消费电子新一轮复苏叠加超级创新周期的引领下，将是斩将夺旗的绝佳标的！

4.消费电子目前在TMT板块处于绝对洼地，股价完全未反应创新周期的影响，在苹果MR标杆爆品及AI赋能硬件的带动下，消费电子极有可能在未来十年爆发新一轮由科技创新引领的超级上行周期，而当前消费电子+光学光电子的基金持仓仅不到2%，相比历史高点（18%以上）有巨大空间，请勿错过底部重仓配置的机会！

这个六月，我们将站在历史的又一拐点时刻，苹果，全世界最伟大的消费电子公司，定义了智能手机时代，定义了可穿戴设备时代，将在这个夏天的开端，定义全新一代移动设备平台！

八年磨一剑，霜刃未曾拭，如果有大量的人认为苹果8年一剑打磨出的产品是雷同的、乏善可陈，毫无期待的，那么这种偏见将会成为最大的预期差，而当前股价完全未定价MR预期的供应链公司，也将成为最大的预期差！

迎接XR时代，拥抱虚拟现实，全面布局未来，我们当买入破坏性创新！买入革命性创新！买入抢占先机先发卡位赛道优势领先的公司！买入站在下一个科技世代的门口，牢牢把握住生产力创新与鼎格的守门人公司！

让我们一起期待这个夏天，这个即将到来的关于虚拟现实，关于科技与梦想的漫长的季节！