因为是行业逻辑,所以炒作逻辑肯定是按产业链环节来的,简单梳理下:
产品—— 设备(放量先受益) ——材料(耗材) —— 降本技术 ,分别对应:
688496清越科技(硅基OLED模组) 、
68001华兴源创(供苹果硅基OLED设备)、
688150莱特光电(稀缺国内硅基OLED材料)、
300812易天股份(硅基OLED设备+巨量转移技术)
其中,国内线的逻辑就是,国内的放量才是蓝海,毕竟14亿人
就类似苹果机对应下的各种安卓机。
另一条线是大厂合作,苹果和索尼,这块没仔细研究了。
然后硅基OLED也是昨晚天风首席郭明奇喊得价值量第一方向:
研报内容摘录:
目前消费市场上硅基 OLED 屏多为 Sony 供应,三星和 LG 也持续扩建产能,国内京东方、视涯科技、清越科技等也积极布局;
(2)后端模组: 长信科技、立讯精密凭借优秀的制造能力和客户优热在旦示模组端积极布局。
(3)上游材料及检测设备: 华兴源创硅基 OLED 检测设备已获得苹果等终端客户批量订单;奥来德硅基 OLED 材料已供应面板厂,同时小型蒸镀机设备也有望加速推进。莱特光电作为京东方 OLED 有机材料供应商,其目前也有产品可以用于硅基 OLED 显示面板的生产