【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨，持续看好SoC行业投资机遇
AI挖啊挖
2023-06-05 09:14:24
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块，推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】（底部至今涨幅26%）【瑞芯微】（底部至今涨幅22%）；以及细分下游公司：【全志科技】（底部至今涨幅33%）【中科蓝讯】（底部至今涨幅30%）【炬芯科技】（底部至今涨幅30%）；
#重视边/端算力芯片机遇
边/端芯片布局在本地侧，核心目的强调在数据来源侧解决问题，根据客户场景及需求，进行下游AI赋能，提升效率。优点：【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】；
#智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，智能AIoT硬件如音箱、手表、耳机、眼镜等无需通过键盘、鼠标等外设设备，接入AIGC技术后通过语音即可更好地理解用户语言和意图，并提供更精准、便携和个性化的服务，是生成式AI商用化的重要场景，核心SoC有望量价齐升。
#23Q1是AIoT新旧周期交叠期
从渠道看目前IoT库存不断去化接近正常水位，部分小家电类产品销量逐步回暖，预计Q2在补库存以及H2消费旺季推动下将出现逐季度环比修复，存货及毛利率等经营指标也将随砍单逐步体现及上游成本松动逐步改善，看好复苏链底部反转。
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