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2023-12-04 08:55:21

@加油奥利给：当下A股有哪些主题投资机会？（招商）

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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AI挖啊挖

2023-11-28 11:47:11

666

@加油奥利给：氢能源报告：产业链企业梳理

作者：杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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2023-07-28 13:24:49

顺周期方向关注零售板块投资机会

#地产利好政策频发下关注家居卖场龙头。7月27日住建部重磅发声，降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。此前已经发布过超大特大城市城中村改造、促进家居消费等政策指导，近期政策利好频发，有望提振消费信心，带动家居需求释放，可关注家居卖场龙头【红星美凯龙】、【居然之家】。＃扩消费政策预期加码下关注零售渠道类标的。7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。

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新华都
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华致酒行

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2023-07-20 08:53:08

[太阳]【国金电子】显示驱动芯片复苏信号渐显，车规DDIC持续向好

[玫瑰]根据TrendForce的数据，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，车内面板用量持续增加，预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平，同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。 [玫瑰]根据产业链调研，显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1）显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升，2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产，在手订单数量已

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0.67
AI挖啊挖

2023-07-18 23:26:42

周三热点前瞻

1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等） 2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等） 3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等） 4、氢能源

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2023-07-18 23:25:45

【国金电子丁彦文】面板

[太阳]上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 [太阳]三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。 [太阳]供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺

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2023-07-18 23:21:06

【华泰电新】关注变压器板块

➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产能，但产品供应释放速度慢，参考江苏华辰募投项目，建设周期均为2年。 ◆ PCS与变压器合作，可以带动集中度提升。 ➡出口顺利，马斯克发言验证趋势 ◆ 据海关总署，23年1-5月变压器出口额为132.12亿元，同比+29.4%；其中

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扬电科技
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2023-07-17 13:04:24

半导体整体拉胯，设备亮眼

卓胜微预计上半年净利润同比下降50%~55%；韦尔股份预计上半年净利润同比下降91.51%-94.34%；士兰微预计上半年净亏损5037万元；华天科技净利润同比下降90.27%－86.38%；兆易创新预计上半年净利润同比下降77.73%；立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%；这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期，韦尔股份则是大幅不及预期，其他都差强人意。另一边厢，半导体设备业绩很猛：北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%；中微公司预计上半年净利润同比

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2.87
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2023-07-14 13:17:00

一些领导刚才私下来问：这两天TMT大涨，TMT第三波行情可以明确开启了么？

我们安信策略反复强调的观点是，TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类： 1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期（概率小）； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率大）； 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩，也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言，龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成，这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。（概率极大） 4、其他AI数字经济产业内的重大催化，例如国内信创招投标落地。

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2023-07-14 13:07:30

【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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浩瀚深度
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中新赛克
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恒为科技

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2023-07-14 09:03:51

HBM一览

1.HBM---供应商华海诚科，雅克科技，太极实业2.HEM---代理香农芯创，商洛电子（长江存储代理）3.HBM---环氧塑封料华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科，中富电路5.HBM-基板（PCB）中富电路，科翔股份

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2023-07-11 16:10:07

算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内3

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香农芯创
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2023-07-11 16:04:59

【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储

工商业储能终端场景多种多样，从场景划分，目前国内投资工商业储能积极性较高的群体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业（多晶硅、半导体等）等。电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充将成为解决电动车里程焦虑，提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车，未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网崩溃的风险，大量电动车充电衍生的大面积配网扩容需求可通

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2023-07-11 11:35:00

[礼物]【中金机械】未被挖掘！机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱

[爆竹]Optimus未被挖掘的核心必备硬件，高壁垒，高价值量，高端产品格局集中： 🎯空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万，齿轮箱的减速比超1000，内置3-5级精密行星减速器串联，包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件，齿轮需用超小模数齿轮，直径5mm以内，齿轮数12-20之间。 🎯灵巧手空间有限，粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向，在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准，对应齿轮的力学性能需求，塑料齿轮无法实现，金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超

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2023-07-10 12:19:33

机会

1、存储：开始限产保价 2、面板：价格持续新高 3、整车：达成价格联盟 4、IGBT：底部蠢蠢欲动 5、碳化硅：落地超预期 6、手机：数据出现改善 7、封测：稼动QOQ改善 8、消电：库存持续去化创新信号：智能驾驶：已成为AI爆款机器人：远期AI最大市场个人终端：将ChatGPT化 COWOS：封测卡住NVD HBM：存力比算力稀缺

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作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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作者：杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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[玫瑰]根据TrendForce的数据，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，车内面板用量持续增加，预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平，同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。 [玫瑰]根据产业链调研，显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1）显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升，2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产，在手订单数量已

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1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等） 2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等） 3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等） 4、氢能源

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[太阳]上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 [太阳]三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。 [太阳]供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺

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【华泰电新】关注变压器板块

➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产能，但产品供应释放速度慢，参考江苏华辰募投项目，建设周期均为2年。 ◆ PCS与变压器合作，可以带动集中度提升。 ➡出口顺利，马斯克发言验证趋势 ◆ 据海关总署，23年1-5月变压器出口额为132.12亿元，同比+29.4%；其中

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半导体整体拉胯，设备亮眼

卓胜微预计上半年净利润同比下降50%~55%；韦尔股份预计上半年净利润同比下降91.51%-94.34%；士兰微预计上半年净亏损5037万元；华天科技净利润同比下降90.27%－86.38%；兆易创新预计上半年净利润同比下降77.73%；立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%；这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期，韦尔股份则是大幅不及预期，其他都差强人意。另一边厢，半导体设备业绩很猛：北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%；中微公司预计上半年净利润同比

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上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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1.HBM---供应商华海诚科，雅克科技，太极实业2.HEM---代理香农芯创，商洛电子（长江存储代理）3.HBM---环氧塑封料华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科，中富电路5.HBM-基板（PCB）中富电路，科翔股份

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算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！

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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储

工商业储能终端场景多种多样，从场景划分，目前国内投资工商业储能积极性较高的群体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业（多晶硅、半导体等）等。电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充将成为解决电动车里程焦虑，提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车，未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网崩溃的风险，大量电动车充电衍生的大面积配网扩容需求可通

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[爆竹]Optimus未被挖掘的核心必备硬件，高壁垒，高价值量，高端产品格局集中： 🎯空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万，齿轮箱的减速比超1000，内置3-5级精密行星减速器串联，包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件，齿轮需用超小模数齿轮，直径5mm以内，齿轮数12-20之间。 🎯灵巧手空间有限，粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向，在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准，对应齿轮的力学性能需求，塑料齿轮无法实现，金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超

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1、存储：开始限产保价 2、面板：价格持续新高 3、整车：达成价格联盟 4、IGBT：底部蠢蠢欲动 5、碳化硅：落地超预期 6、手机：数据出现改善 7、封测：稼动QOQ改善 8、消电：库存持续去化创新信号：智能驾驶：已成为AI爆款机器人：远期AI最大市场个人终端：将ChatGPT化 COWOS：封测卡住NVD HBM：存力比算力稀缺

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顺周期方向关注零售板块投资机会

#地产利好政策频发下关注家居卖场龙头。7月27日住建部重磅发声，降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。此前已经发布过超大特大城市城中村改造、促进家居消费等政策指导，近期政策利好频发，有望提振消费信心，带动家居需求释放，可关注家居卖场龙头【红星美凯龙】、【居然之家】。＃扩消费政策预期加码下关注零售渠道类标的。7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。

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[太阳]【国金电子】显示驱动芯片复苏信号渐显，车规DDIC持续向好

[玫瑰]根据TrendForce的数据，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，车内面板用量持续增加，预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平，同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。 [玫瑰]根据产业链调研，显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1）显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升，2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产，在手订单数量已

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周三热点前瞻

1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等） 2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等） 3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等） 4、氢能源

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AI挖啊挖

2023-07-18 23:25:45

【国金电子丁彦文】面板

[太阳]上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 [太阳]三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。 [太阳]供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺

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AI挖啊挖

2023-07-18 23:21:06

【华泰电新】关注变压器板块

➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产能，但产品供应释放速度慢，参考江苏华辰募投项目，建设周期均为2年。 ◆ PCS与变压器合作，可以带动集中度提升。 ➡出口顺利，马斯克发言验证趋势 ◆ 据海关总署，23年1-5月变压器出口额为132.12亿元，同比+29.4%；其中

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扬电科技
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金盘科技
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AI挖啊挖

2023-07-17 13:04:24

半导体整体拉胯，设备亮眼

卓胜微预计上半年净利润同比下降50%~55%；韦尔股份预计上半年净利润同比下降91.51%-94.34%；士兰微预计上半年净亏损5037万元；华天科技净利润同比下降90.27%－86.38%；兆易创新预计上半年净利润同比下降77.73%；立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%；这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期，韦尔股份则是大幅不及预期，其他都差强人意。另一边厢，半导体设备业绩很猛：北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%；中微公司预计上半年净利润同比

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2.87
AI挖啊挖

2023-07-14 13:17:00

一些领导刚才私下来问：这两天TMT大涨，TMT第三波行情可以明确开启了么？

我们安信策略反复强调的观点是，TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类： 1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期（概率小）； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率大）； 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩，也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言，龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成，这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。（概率极大） 4、其他AI数字经济产业内的重大催化，例如国内信创招投标落地。

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2023-07-14 13:07:30

【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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2023-07-14 09:03:51

HBM一览

1.HBM---供应商华海诚科，雅克科技，太极实业2.HEM---代理香农芯创，商洛电子（长江存储代理）3.HBM---环氧塑封料华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科，中富电路5.HBM-基板（PCB）中富电路，科翔股份

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AI挖啊挖

2023-07-11 16:10:07

算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内3

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香农芯创
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AI挖啊挖

2023-07-11 16:04:59

【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储

工商业储能终端场景多种多样，从场景划分，目前国内投资工商业储能积极性较高的群体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业（多晶硅、半导体等）等。电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充将成为解决电动车里程焦虑，提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车，未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网崩溃的风险，大量电动车充电衍生的大面积配网扩容需求可通

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华自科技
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奥海科技
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AI挖啊挖

2023-07-11 11:35:00

[礼物]【中金机械】未被挖掘！机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱

[爆竹]Optimus未被挖掘的核心必备硬件，高壁垒，高价值量，高端产品格局集中： 🎯空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万，齿轮箱的减速比超1000，内置3-5级精密行星减速器串联，包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件，齿轮需用超小模数齿轮，直径5mm以内，齿轮数12-20之间。 🎯灵巧手空间有限，粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向，在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准，对应齿轮的力学性能需求，塑料齿轮无法实现，金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超

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东睦股份
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海昌新材
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精研科技

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AI挖啊挖

2023-07-10 12:19:33

机会

1、存储：开始限产保价 2、面板：价格持续新高 3、整车：达成价格联盟 4、IGBT：底部蠢蠢欲动 5、碳化硅：落地超预期 6、手机：数据出现改善 7、封测：稼动QOQ改善 8、消电：库存持续去化创新信号：智能驾驶：已成为AI爆款机器人：远期AI最大市场个人终端：将ChatGPT化 COWOS：封测卡住NVD HBM：存力比算力稀缺

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AI挖啊挖

2023-12-04 08:55:21

@加油奥利给：当下A股有哪些主题投资机会？（招商）

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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2023-11-28 11:47:11

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@加油奥利给：氢能源报告：产业链企业梳理

作者：杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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AI挖啊挖

2023-07-28 13:24:49

顺周期方向关注零售板块投资机会

#地产利好政策频发下关注家居卖场龙头。7月27日住建部重磅发声，降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。此前已经发布过超大特大城市城中村改造、促进家居消费等政策指导，近期政策利好频发，有望提振消费信心，带动家居需求释放，可关注家居卖场龙头【红星美凯龙】、【居然之家】。＃扩消费政策预期加码下关注零售渠道类标的。7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。

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新华都
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华致酒行

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AI挖啊挖

2023-07-20 08:53:08

[太阳]【国金电子】显示驱动芯片复苏信号渐显，车规DDIC持续向好

[玫瑰]根据TrendForce的数据，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，车内面板用量持续增加，预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平，同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。 [玫瑰]根据产业链调研，显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1）显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升，2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产，在手订单数量已

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韦尔股份
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周三热点前瞻

1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等） 2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等） 3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等） 4、氢能源

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【国金电子丁彦文】面板

[太阳]上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 [太阳]三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。 [太阳]供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺

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【华泰电新】关注变压器板块

➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产能，但产品供应释放速度慢，参考江苏华辰募投项目，建设周期均为2年。 ◆ PCS与变压器合作，可以带动集中度提升。 ➡出口顺利，马斯克发言验证趋势 ◆ 据海关总署，23年1-5月变压器出口额为132.12亿元，同比+29.4%；其中

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半导体整体拉胯，设备亮眼

卓胜微预计上半年净利润同比下降50%~55%；韦尔股份预计上半年净利润同比下降91.51%-94.34%；士兰微预计上半年净亏损5037万元；华天科技净利润同比下降90.27%－86.38%；兆易创新预计上半年净利润同比下降77.73%；立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%；这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期，韦尔股份则是大幅不及预期，其他都差强人意。另一边厢，半导体设备业绩很猛：北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%；中微公司预计上半年净利润同比

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一些领导刚才私下来问：这两天TMT大涨，TMT第三波行情可以明确开启了么？

我们安信策略反复强调的观点是，TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类： 1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期（概率小）； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率大）； 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩，也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言，龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成，这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。（概率极大） 4、其他AI数字经济产业内的重大催化，例如国内信创招投标落地。

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【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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1.HBM---供应商华海诚科，雅克科技，太极实业2.HEM---代理香农芯创，商洛电子（长江存储代理）3.HBM---环氧塑封料华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科，中富电路5.HBM-基板（PCB）中富电路，科翔股份

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算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内3

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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储

工商业储能终端场景多种多样，从场景划分，目前国内投资工商业储能积极性较高的群体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业（多晶硅、半导体等）等。电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充将成为解决电动车里程焦虑，提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车，未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网崩溃的风险，大量电动车充电衍生的大面积配网扩容需求可通

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[礼物]【中金机械】未被挖掘！机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱

[爆竹]Optimus未被挖掘的核心必备硬件，高壁垒，高价值量，高端产品格局集中： 🎯空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万，齿轮箱的减速比超1000，内置3-5级精密行星减速器串联，包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件，齿轮需用超小模数齿轮，直径5mm以内，齿轮数12-20之间。 🎯灵巧手空间有限，粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向，在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准，对应齿轮的力学性能需求，塑料齿轮无法实现，金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超

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1、存储：开始限产保价 2、面板：价格持续新高 3、整车：达成价格联盟 4、IGBT：底部蠢蠢欲动 5、碳化硅：落地超预期 6、手机：数据出现改善 7、封测：稼动QOQ改善 8、消电：库存持续去化创新信号：智能驾驶：已成为AI爆款机器人：远期AI最大市场个人终端：将ChatGPT化 COWOS：封测卡住NVD HBM：存力比算力稀缺

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@加油奥利给：当下A股有哪些主题投资机会？（招商）

作者：张夏主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果Vision Pro量

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作者：杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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顺周期方向关注零售板块投资机会

#地产利好政策频发下关注家居卖场龙头。7月27日住建部重磅发声，降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。此前已经发布过超大特大城市城中村改造、促进家居消费等政策指导，近期政策利好频发，有望提振消费信心，带动家居需求释放，可关注家居卖场龙头【红星美凯龙】、【居然之家】。＃扩消费政策预期加码下关注零售渠道类标的。7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。

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[太阳]【国金电子】显示驱动芯片复苏信号渐显，车规DDIC持续向好

[玫瑰]根据TrendForce的数据，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，车内面板用量持续增加，预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平，同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。 [玫瑰]根据产业链调研，显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1）显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升，2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产，在手订单数量已

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1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等） 2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等） 3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等） 4、氢能源

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【国金电子丁彦文】面板

[太阳]上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 [太阳]三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采购需求将环比增长。 [太阳]供给端，海外产能退出，三大厂商持续控产，目前头部产能利用率在八成左右，三季度整体供需结构预期偏紧，同时叠加产业链原材料涨价预期，预计面板价格将持续增长，大尺

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【华泰电新】关注变压器板块

➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产能，但产品供应释放速度慢，参考江苏华辰募投项目，建设周期均为2年。 ◆ PCS与变压器合作，可以带动集中度提升。 ➡出口顺利，马斯克发言验证趋势 ◆ 据海关总署，23年1-5月变压器出口额为132.12亿元，同比+29.4%；其中

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半导体整体拉胯，设备亮眼

卓胜微预计上半年净利润同比下降50%~55%；韦尔股份预计上半年净利润同比下降91.51%-94.34%；士兰微预计上半年净亏损5037万元；华天科技净利润同比下降90.27%－86.38%；兆易创新预计上半年净利润同比下降77.73%；立昂微预计上半年净利润同比减少67.21%~63.24%；这里仅有卓胜微的业绩预告比较超预期，韦尔股份则是大幅不及预期，其他都差强人意。另一边厢，半导体设备业绩很猛：北方华创预计上半年净利润同比增长121.3%~155.76%；中微公司预计上半年净利润同比

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AI挖啊挖

2023-07-14 13:17:00

一些领导刚才私下来问：这两天TMT大涨，TMT第三波行情可以明确开启了么？

我们安信策略反复强调的观点是，TMT第三波上涨存在潜在的事件催化由以下几类： 1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期（概率小）； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率大）； 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩，也就是英伟达和微软在8-9月持续超预期。一般而言，龙头持续两个季度释放业绩意味着产业链形成，这个在过去重要产业链形成的评估过程中屡试不爽。（概率极大） 4、其他AI数字经济产业内的重大催化，例如国内信创招投标落地。

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AI挖啊挖

2023-07-14 13:07:30

【国盛通信】建议重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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浩瀚深度
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中新赛克
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恒为科技

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AI挖啊挖

2023-07-14 09:03:51

HBM一览

1.HBM---供应商华海诚科，雅克科技，太极实业2.HEM---代理香农芯创，商洛电子（长江存储代理）3.HBM---环氧塑封料华海诚科，飞凯材料，宏昌电子，壹石通，联瑞新材4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科，中富电路5.HBM-基板（PCB）中富电路，科翔股份

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AI挖啊挖

2023-07-11 16:10:07

算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内3

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香农芯创
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万润科技

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2023-07-11 16:04:59

【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储

工商业储能终端场景多种多样，从场景划分，目前国内投资工商业储能积极性较高的群体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业（多晶硅、半导体等）等。电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充将成为解决电动车里程焦虑，提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车，未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网崩溃的风险，大量电动车充电衍生的大面积配网扩容需求可通

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华自科技
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金冠股份
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奥海科技
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芯朋微
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星云股份

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2023-07-11 11:35:00

[礼物]【中金机械】未被挖掘！机器人灵巧手核心零部件——精密粉末合金齿轮箱

[爆竹]Optimus未被挖掘的核心必备硬件，高壁垒，高价值量，高端产品格局集中： 🎯空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万，齿轮箱的减速比超1000，内置3-5级精密行星减速器串联，包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件，齿轮需用超小模数齿轮，直径5mm以内，齿轮数12-20之间。 🎯灵巧手空间有限，粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向，在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准，对应齿轮的力学性能需求，塑料齿轮无法实现，金属齿轮成唯一选择。而灵巧手所需的超

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东睦股份
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海昌新材
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精研科技

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AI挖啊挖

2023-07-10 12:19:33

机会

1、存储：开始限产保价 2、面板：价格持续新高 3、整车：达成价格联盟 4、IGBT：底部蠢蠢欲动 5、碳化硅：落地超预期 6、手机：数据出现改善 7、封测：稼动QOQ改善 8、消电：库存持续去化创新信号：智能驾驶：已成为AI爆款机器人：远期AI最大市场个人终端：将ChatGPT化 COWOS：封测卡住NVD HBM：存力比算力稀缺

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