个人看法:

1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。

举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。

2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）

举例:软通动力、东方国信

3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向 To B / G 政企端客户。

举例: 华胜天成、常山北明（政府收入占比高）、宇信科技（金融收入占比高）

标的有很多，各位自行查找，这里就不一一罗列了。

声明:以上仅仅代表个人看法，不构成投资建议！注意风险，切勿盲目追高！