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牛🐮🐮🐮

这个人很懒，什么都没有留下

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牛🐮🐮🐮

2024-06-19 00:16:34

利空出尽，利好来袭，调整已结束！

布局： AI算力：英伟达方向/昇腾方向沃尔核材、华丰科技、高新发展、光迅玻璃基本:沃格光电半年报：锑，推荐湖南黄金合成生物：暂无消息，划除

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-06-07 10:20:47

大盘调整尚未结束，不要追高，尤其国家大基金三期方向

5月29日之后笔者就没再发帖，其实笔者在等大盘调整结束。今日看到盘面情绪比较高涨，想了想还是发一篇帖子，帖子标题就是主要内容。大盘什么时候调整结束，和以往一样，笔者会提前发帖提示。这里重点说一下昨晚和今早一些博主吹嘘的大基金三期方向。任何政策的博弈一般都是周四或者周五开始建仓拿先手，大基金三期也是如此，有人博弈周末会有消息，比如首投，比如表态讲话之类的，但根据以往的经验，基金成立之后，一般不会低于6个月左右的时间才会有首投，计算大基金三期很急，那也不会低于3个月的规划、调研沟通、寻找标的，所

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张江高科

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牛🐮🐮🐮

2024-05-29 16:34:05

4月重仓布局的锑，已持仓一个月

像笔者这样的博主，你们还不关注吗？还特别提醒，锑5月份确定性最强！

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华钰矿业

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牛🐮🐮🐮

2024-05-27 16:07:35

国家大基金三期投资目的：突破卡脖子和弯道超车

笔者发帖提示沃格的低吸机会，居然有小散误读笔者是吹票以及误解笔者说光刻机会被取代，我只想说这种人在这种市场就是被割的韭菜，建议尽早销户好好上班。笔者并没有说光刻机会被取代，更没有说光刻机不会被投资，相反，笔者一直认为光刻机是投资的重点，整个平台笔者就大基金三期发的帖子最多，张江高科提的也最多，而且笔者今天也买了张江高科，之所以提示沃格，是因为沃格那个时候跌4%，机会属实难得，而且光刻机和玻璃基板也根本就不矛盾，不知道某些小散为何会误解我的意思。这就好比，经常提到的弯道超车，难道走了弯道就不发展

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张江高科
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沃格光电

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牛🐮🐮🐮

2024-05-27 13:55:16

上央视+无须光刻机+产业化最近，玻璃基板将受大基金三期青睐

玻璃晶圆取代了传统的硅晶圆，这一创新不仅极大提升了芯片性能，还可能将生产成本降低约50%。更加激动人心的是，这种技术飞跃，代表着芯片制造业的一次革命性变革——未来的芯片生产将不再依赖光刻机。在传统的硅晶圆芯片生产中，光刻机是一个不可或缺的工具。它用于在硅晶圆上精确地绘制出细小的电路图案，是制造高精度集成电路的核心。然而，光刻机的使用也面临一些挑战，比如高昂的成本、复杂的操作需求和维护，以及光刻技术本身的局限。玻璃晶圆是一种全新的半导体材料，采用了突破性的技术，使得芯片的生产不再依赖于光刻机。这

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沃格光电
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张江高科

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牛🐮🐮🐮

2024-05-27 11:26:59

国家大基金三期来了

国家大基金三期已注册，低吸沃格光电

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沃格光电

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牛🐮🐮🐮

2024-05-24 13:31:21

关于锑和昇腾

笔者今年以来，每个月都会按月为单位，写一下每个月炒作的方向，而且也是笔者月线重点布局的方向，所以，可以点点关注，因为每个月的月线布局都是收获满满。笔者4月份时做的5月炒做方向的布局，不是事后诸葛亮，4月26日发的帖子，根据确定性做了排名，如图：时间又到了该写6月炒什么的时候了。笔者看好的依然是昇腾方向和锑，但位置更低的机会在合成生物。 1.昇腾：铜互联（背板连接器为先）、TGV玻璃基板、服务器、光模块 2.合成生物（位置低，重点关注） 3.锑（位置高，注意风险）

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华丰科技

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牛🐮🐮🐮

2024-05-24 10:36:55

合成生物顶层设计要来，北京首发

5月23日，《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》印发。提出到2026年，北京市医药健康产业总规模达到1.25万亿元。其中，医药工业营收达到2400亿元，固定资产投资每年100亿元以上。光大证券分析，总结来看，北京市明确把合成生物、基因技术、脑机接口等三个新质生产力领域，列为了未来医疗应用前景更广阔、更容易实现的三个优先方向。关注较早布局细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿领域并取得一定研发成果的医药科技龙头。笔者记得没错的话，去年人工智能和今年低空经济顶层设计出

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川宁生物
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圣诺生物
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蔚蓝生物
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鲁抗医药
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浙江震元

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牛🐮🐮🐮

2024-05-23 16:15:29

打个假，GB200铜缆用的可不是普通屏蔽材料

关于铜互联的屏蔽要求笔者应该是全网第一个强调的，没想到今天居然大炒特炒了一番，但是完全是瞎炒。笔者3月份就发帖讲过了，所以本帖不是事后诸葛亮。对于GB200用的DAC铜缆所使用的屏蔽材料，既不是方邦的那个屏蔽铜膜，更不是沃特的那个塑料（其实沃特做的事连接器的壳体，类似鼎通，但鼎通有112G的，沃特的就是普通的，也就用于普通通信。），其他的入股飞荣达啊、鸿富瀚啊，那些用在消费电子里（比如AI PC）还行，你让它用在传输速率达800G的AI服务器，简直是螳臂当车。所以，A股散户不明就里的跟风炒作得

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方邦股份
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沃特股份

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牛🐮🐮🐮

2024-05-21 15:23:57

微软电脑供应商之金力泰

微软昨夜首发Copilot+ PC，直接把钢铁侠的Jarvis带进现实！全新NPU架构，配上地表最强GPT-4o等40+模型，让Windows PC击败苹果Mac，成为有史以来最快、最智能的PC。显然，一个全新的AI时代正式开启。纳德拉向全世界公布了首款Copilot+ PC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows 11系统。最最重要的是，GPT-4o已经装进了新时代的AI PC，以及40+款模型为Copilot助力。纳德拉称，「这将成为有史以来速度最快、功能最强大、最智能的Window

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金力泰

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 14:57:55

继续推荐铜陵有色，目标市值1000亿

催化：中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期强推：铜陵有色，主要从事铜的开采、冶炼、加工。优势：公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。亮点：公司原有铜金属量186万吨，在注入米拉多铜矿，后保有铜金属量大幅增加，根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨，公司持有70%股份，权益铜金属量为955万吨，国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。

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铜陵有色

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 14:19:12

英伟达GB200可能添加了锑

大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板，玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等，对光洁度的要求极高，所以需要大量使用澄清剂，类似于光伏玻璃的逻辑。同时，GB200功率极高，对散热也有一定的要求，所以，GB200散热方面，使用了液冷、TGV玻璃基板，同时添加了锑，因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用显卡电容是显卡的重要组成部分，它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色，能够为显卡电容提供稳定的电流支

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贵州茅台

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4.65
牛🐮🐮🐮

2024-05-17 11:48:08

TGV玻璃基板市场规模有多大？未来至少100亿美金。

据Prismark统计，2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元，预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板，随着英伟达、英特尔的入局，玻璃基对硅基的替代将加速，预计3年内，玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上！5年内渗透率将达到50%以上！ PS：合成生物大幅回调，已出现低吸的机会，重视！

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五方光电
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沃格光电
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星湖科技

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 10:18:05

大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装

市场各种分析的 GB200，大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动，认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。另一块值得关注的是，小摩继续在存储供需上发了深度，认为紧张状况延续至2025下半年，价格上涨趋势继续保持。一、大摩：GB200 供应链更新近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025

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五方光电
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沃格光电

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牛🐮🐮🐮

2024-05-15 15:36:00

本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设

今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地，加强预期引导、增强市场信心，今年将先发行1万亿元超长期特别国债，重点聚焦高水平科技自立自强等领域。作为积极财政政策的重要内容，超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出，从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。超长期特别国债支持领域明确今年

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四川九洲
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四创电子

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利空出尽，利好来袭，调整已结束！

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大盘调整尚未结束，不要追高，尤其国家大基金三期方向

5月29日之后笔者就没再发帖，其实笔者在等大盘调整结束。今日看到盘面情绪比较高涨，想了想还是发一篇帖子，帖子标题就是主要内容。大盘什么时候调整结束，和以往一样，笔者会提前发帖提示。这里重点说一下昨晚和今早一些博主吹嘘的大基金三期方向。任何政策的博弈一般都是周四或者周五开始建仓拿先手，大基金三期也是如此，有人博弈周末会有消息，比如首投，比如表态讲话之类的，但根据以往的经验，基金成立之后，一般不会低于6个月左右的时间才会有首投，计算大基金三期很急，那也不会低于3个月的规划、调研沟通、寻找标的，所

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国家大基金三期投资目的：突破卡脖子和弯道超车

笔者发帖提示沃格的低吸机会，居然有小散误读笔者是吹票以及误解笔者说光刻机会被取代，我只想说这种人在这种市场就是被割的韭菜，建议尽早销户好好上班。笔者并没有说光刻机会被取代，更没有说光刻机不会被投资，相反，笔者一直认为光刻机是投资的重点，整个平台笔者就大基金三期发的帖子最多，张江高科提的也最多，而且笔者今天也买了张江高科，之所以提示沃格，是因为沃格那个时候跌4%，机会属实难得，而且光刻机和玻璃基板也根本就不矛盾，不知道某些小散为何会误解我的意思。这就好比，经常提到的弯道超车，难道走了弯道就不发展

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上央视+无须光刻机+产业化最近，玻璃基板将受大基金三期青睐

玻璃晶圆取代了传统的硅晶圆，这一创新不仅极大提升了芯片性能，还可能将生产成本降低约50%。更加激动人心的是，这种技术飞跃，代表着芯片制造业的一次革命性变革——未来的芯片生产将不再依赖光刻机。在传统的硅晶圆芯片生产中，光刻机是一个不可或缺的工具。它用于在硅晶圆上精确地绘制出细小的电路图案，是制造高精度集成电路的核心。然而，光刻机的使用也面临一些挑战，比如高昂的成本、复杂的操作需求和维护，以及光刻技术本身的局限。玻璃晶圆是一种全新的半导体材料，采用了突破性的技术，使得芯片的生产不再依赖于光刻机。这

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关于锑和昇腾

笔者今年以来，每个月都会按月为单位，写一下每个月炒作的方向，而且也是笔者月线重点布局的方向，所以，可以点点关注，因为每个月的月线布局都是收获满满。笔者4月份时做的5月炒做方向的布局，不是事后诸葛亮，4月26日发的帖子，根据确定性做了排名，如图：时间又到了该写6月炒什么的时候了。笔者看好的依然是昇腾方向和锑，但位置更低的机会在合成生物。 1.昇腾：铜互联（背板连接器为先）、TGV玻璃基板、服务器、光模块 2.合成生物（位置低，重点关注） 3.锑（位置高，注意风险）

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打个假，GB200铜缆用的可不是普通屏蔽材料

关于铜互联的屏蔽要求笔者应该是全网第一个强调的，没想到今天居然大炒特炒了一番，但是完全是瞎炒。笔者3月份就发帖讲过了，所以本帖不是事后诸葛亮。对于GB200用的DAC铜缆所使用的屏蔽材料，既不是方邦的那个屏蔽铜膜，更不是沃特的那个塑料（其实沃特做的事连接器的壳体，类似鼎通，但鼎通有112G的，沃特的就是普通的，也就用于普通通信。），其他的入股飞荣达啊、鸿富瀚啊，那些用在消费电子里（比如AI PC）还行，你让它用在传输速率达800G的AI服务器，简直是螳臂当车。所以，A股散户不明就里的跟风炒作得

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继续推荐铜陵有色，目标市值1000亿

催化：中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期强推：铜陵有色，主要从事铜的开采、冶炼、加工。优势：公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。亮点：公司原有铜金属量186万吨，在注入米拉多铜矿，后保有铜金属量大幅增加，根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨，公司持有70%股份，权益铜金属量为955万吨，国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。

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国家大基金三期来了

国家大基金三期已注册，低吸沃格光电

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沃格光电

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3.26
牛🐮🐮🐮

2024-05-24 13:31:21

关于锑和昇腾

笔者今年以来，每个月都会按月为单位，写一下每个月炒作的方向，而且也是笔者月线重点布局的方向，所以，可以点点关注，因为每个月的月线布局都是收获满满。笔者4月份时做的5月炒做方向的布局，不是事后诸葛亮，4月26日发的帖子，根据确定性做了排名，如图：时间又到了该写6月炒什么的时候了。笔者看好的依然是昇腾方向和锑，但位置更低的机会在合成生物。 1.昇腾：铜互联（背板连接器为先）、TGV玻璃基板、服务器、光模块 2.合成生物（位置低，重点关注） 3.锑（位置高，注意风险）

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华丰科技

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5.78
牛🐮🐮🐮

2024-05-24 10:36:55

合成生物顶层设计要来，北京首发

5月23日，《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》印发。提出到2026年，北京市医药健康产业总规模达到1.25万亿元。其中，医药工业营收达到2400亿元，固定资产投资每年100亿元以上。光大证券分析，总结来看，北京市明确把合成生物、基因技术、脑机接口等三个新质生产力领域，列为了未来医疗应用前景更广阔、更容易实现的三个优先方向。关注较早布局细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿领域并取得一定研发成果的医药科技龙头。笔者记得没错的话，去年人工智能和今年低空经济顶层设计出

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川宁生物
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圣诺生物
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蔚蓝生物
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鲁抗医药
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浙江震元

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12.26
牛🐮🐮🐮

2024-05-23 16:15:29

打个假，GB200铜缆用的可不是普通屏蔽材料

关于铜互联的屏蔽要求笔者应该是全网第一个强调的，没想到今天居然大炒特炒了一番，但是完全是瞎炒。笔者3月份就发帖讲过了，所以本帖不是事后诸葛亮。对于GB200用的DAC铜缆所使用的屏蔽材料，既不是方邦的那个屏蔽铜膜，更不是沃特的那个塑料（其实沃特做的事连接器的壳体，类似鼎通，但鼎通有112G的，沃特的就是普通的，也就用于普通通信。），其他的入股飞荣达啊、鸿富瀚啊，那些用在消费电子里（比如AI PC）还行，你让它用在传输速率达800G的AI服务器，简直是螳臂当车。所以，A股散户不明就里的跟风炒作得

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方邦股份
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沃特股份

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60.31
牛🐮🐮🐮

2024-05-21 15:23:57

微软电脑供应商之金力泰

微软昨夜首发Copilot+ PC，直接把钢铁侠的Jarvis带进现实！全新NPU架构，配上地表最强GPT-4o等40+模型，让Windows PC击败苹果Mac，成为有史以来最快、最智能的PC。显然，一个全新的AI时代正式开启。纳德拉向全世界公布了首款Copilot+ PC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows 11系统。最最重要的是，GPT-4o已经装进了新时代的AI PC，以及40+款模型为Copilot助力。纳德拉称，「这将成为有史以来速度最快、功能最强大、最智能的Window

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金力泰

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2.67
牛🐮🐮🐮

2024-05-17 14:57:55

继续推荐铜陵有色，目标市值1000亿

催化：中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期强推：铜陵有色，主要从事铜的开采、冶炼、加工。优势：公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。亮点：公司原有铜金属量186万吨，在注入米拉多铜矿，后保有铜金属量大幅增加，根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨，公司持有70%股份，权益铜金属量为955万吨，国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。

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铜陵有色

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3.79
牛🐮🐮🐮

2024-05-17 14:19:12

英伟达GB200可能添加了锑

大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板，玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等，对光洁度的要求极高，所以需要大量使用澄清剂，类似于光伏玻璃的逻辑。同时，GB200功率极高，对散热也有一定的要求，所以，GB200散热方面，使用了液冷、TGV玻璃基板，同时添加了锑，因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用显卡电容是显卡的重要组成部分，它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色，能够为显卡电容提供稳定的电流支

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贵州茅台

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4.65
牛🐮🐮🐮

2024-05-17 11:48:08

TGV玻璃基板市场规模有多大？未来至少100亿美金。

据Prismark统计，2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元，预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板，随着英伟达、英特尔的入局，玻璃基对硅基的替代将加速，预计3年内，玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上！5年内渗透率将达到50%以上！ PS：合成生物大幅回调，已出现低吸的机会，重视！

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五方光电
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沃格光电
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星湖科技

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 10:18:05

大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装

市场各种分析的 GB200，大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动，认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。另一块值得关注的是，小摩继续在存储供需上发了深度，认为紧张状况延续至2025下半年，价格上涨趋势继续保持。一、大摩：GB200 供应链更新近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025

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五方光电
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沃格光电

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8.67
牛🐮🐮🐮

2024-05-15 15:36:00

本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设

今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地，加强预期引导、增强市场信心，今年将先发行1万亿元超长期特别国债，重点聚焦高水平科技自立自强等领域。作为积极财政政策的重要内容，超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出，从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。超长期特别国债支持领域明确今年

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四川九洲
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四创电子

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1.96

前往

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牛🐮🐮🐮

2024-06-19 00:16:34

利空出尽，利好来袭，调整已结束！

布局： AI算力：英伟达方向/昇腾方向沃尔核材、华丰科技、高新发展、光迅玻璃基本:沃格光电半年报：锑，推荐湖南黄金合成生物：暂无消息，划除

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贵州茅台

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2.50
牛🐮🐮🐮

2024-06-07 10:20:47

大盘调整尚未结束，不要追高，尤其国家大基金三期方向

5月29日之后笔者就没再发帖，其实笔者在等大盘调整结束。今日看到盘面情绪比较高涨，想了想还是发一篇帖子，帖子标题就是主要内容。大盘什么时候调整结束，和以往一样，笔者会提前发帖提示。这里重点说一下昨晚和今早一些博主吹嘘的大基金三期方向。任何政策的博弈一般都是周四或者周五开始建仓拿先手，大基金三期也是如此，有人博弈周末会有消息，比如首投，比如表态讲话之类的，但根据以往的经验，基金成立之后，一般不会低于6个月左右的时间才会有首投，计算大基金三期很急，那也不会低于3个月的规划、调研沟通、寻找标的，所

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张江高科

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10.82
牛🐮🐮🐮

2024-05-29 16:34:05

4月重仓布局的锑，已持仓一个月

像笔者这样的博主，你们还不关注吗？还特别提醒，锑5月份确定性最强！

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华钰矿业

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牛🐮🐮🐮

2024-05-27 16:07:35

国家大基金三期投资目的：突破卡脖子和弯道超车

笔者发帖提示沃格的低吸机会，居然有小散误读笔者是吹票以及误解笔者说光刻机会被取代，我只想说这种人在这种市场就是被割的韭菜，建议尽早销户好好上班。笔者并没有说光刻机会被取代，更没有说光刻机不会被投资，相反，笔者一直认为光刻机是投资的重点，整个平台笔者就大基金三期发的帖子最多，张江高科提的也最多，而且笔者今天也买了张江高科，之所以提示沃格，是因为沃格那个时候跌4%，机会属实难得，而且光刻机和玻璃基板也根本就不矛盾，不知道某些小散为何会误解我的意思。这就好比，经常提到的弯道超车，难道走了弯道就不发展

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张江高科
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沃格光电

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2.10
牛🐮🐮🐮

2024-05-27 13:55:16

上央视+无须光刻机+产业化最近，玻璃基板将受大基金三期青睐

玻璃晶圆取代了传统的硅晶圆，这一创新不仅极大提升了芯片性能，还可能将生产成本降低约50%。更加激动人心的是，这种技术飞跃，代表着芯片制造业的一次革命性变革——未来的芯片生产将不再依赖光刻机。在传统的硅晶圆芯片生产中，光刻机是一个不可或缺的工具。它用于在硅晶圆上精确地绘制出细小的电路图案，是制造高精度集成电路的核心。然而，光刻机的使用也面临一些挑战，比如高昂的成本、复杂的操作需求和维护，以及光刻技术本身的局限。玻璃晶圆是一种全新的半导体材料，采用了突破性的技术，使得芯片的生产不再依赖于光刻机。这

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沃格光电
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张江高科

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国家大基金三期来了

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关于锑和昇腾

笔者今年以来，每个月都会按月为单位，写一下每个月炒作的方向，而且也是笔者月线重点布局的方向，所以，可以点点关注，因为每个月的月线布局都是收获满满。笔者4月份时做的5月炒做方向的布局，不是事后诸葛亮，4月26日发的帖子，根据确定性做了排名，如图：时间又到了该写6月炒什么的时候了。笔者看好的依然是昇腾方向和锑，但位置更低的机会在合成生物。 1.昇腾：铜互联（背板连接器为先）、TGV玻璃基板、服务器、光模块 2.合成生物（位置低，重点关注） 3.锑（位置高，注意风险）

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合成生物顶层设计要来，北京首发

5月23日，《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》印发。提出到2026年，北京市医药健康产业总规模达到1.25万亿元。其中，医药工业营收达到2400亿元，固定资产投资每年100亿元以上。光大证券分析，总结来看，北京市明确把合成生物、基因技术、脑机接口等三个新质生产力领域，列为了未来医疗应用前景更广阔、更容易实现的三个优先方向。关注较早布局细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿领域并取得一定研发成果的医药科技龙头。笔者记得没错的话，去年人工智能和今年低空经济顶层设计出

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打个假，GB200铜缆用的可不是普通屏蔽材料

关于铜互联的屏蔽要求笔者应该是全网第一个强调的，没想到今天居然大炒特炒了一番，但是完全是瞎炒。笔者3月份就发帖讲过了，所以本帖不是事后诸葛亮。对于GB200用的DAC铜缆所使用的屏蔽材料，既不是方邦的那个屏蔽铜膜，更不是沃特的那个塑料（其实沃特做的事连接器的壳体，类似鼎通，但鼎通有112G的，沃特的就是普通的，也就用于普通通信。），其他的入股飞荣达啊、鸿富瀚啊，那些用在消费电子里（比如AI PC）还行，你让它用在传输速率达800G的AI服务器，简直是螳臂当车。所以，A股散户不明就里的跟风炒作得

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继续推荐铜陵有色，目标市值1000亿

催化：中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期强推：铜陵有色，主要从事铜的开采、冶炼、加工。优势：公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。亮点：公司原有铜金属量186万吨，在注入米拉多铜矿，后保有铜金属量大幅增加，根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨，公司持有70%股份，权益铜金属量为955万吨，国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。

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大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板，玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等，对光洁度的要求极高，所以需要大量使用澄清剂，类似于光伏玻璃的逻辑。同时，GB200功率极高，对散热也有一定的要求，所以，GB200散热方面，使用了液冷、TGV玻璃基板，同时添加了锑，因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用显卡电容是显卡的重要组成部分，它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色，能够为显卡电容提供稳定的电流支

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据Prismark统计，2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元，预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板，随着英伟达、英特尔的入局，玻璃基对硅基的替代将加速，预计3年内，玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上！5年内渗透率将达到50%以上！ PS：合成生物大幅回调，已出现低吸的机会，重视！

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市场各种分析的 GB200，大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动，认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。另一块值得关注的是，小摩继续在存储供需上发了深度，认为紧张状况延续至2025下半年，价格上涨趋势继续保持。一、大摩：GB200 供应链更新近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025

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今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地，加强预期引导、增强市场信心，今年将先发行1万亿元超长期特别国债，重点聚焦高水平科技自立自强等领域。作为积极财政政策的重要内容，超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出，从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。超长期特别国债支持领域明确今年

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大盘调整尚未结束，不要追高，尤其国家大基金三期方向

5月29日之后笔者就没再发帖，其实笔者在等大盘调整结束。今日看到盘面情绪比较高涨，想了想还是发一篇帖子，帖子标题就是主要内容。大盘什么时候调整结束，和以往一样，笔者会提前发帖提示。这里重点说一下昨晚和今早一些博主吹嘘的大基金三期方向。任何政策的博弈一般都是周四或者周五开始建仓拿先手，大基金三期也是如此，有人博弈周末会有消息，比如首投，比如表态讲话之类的，但根据以往的经验，基金成立之后，一般不会低于6个月左右的时间才会有首投，计算大基金三期很急，那也不会低于3个月的规划、调研沟通、寻找标的，所

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关于铜互联的屏蔽要求笔者应该是全网第一个强调的，没想到今天居然大炒特炒了一番，但是完全是瞎炒。笔者3月份就发帖讲过了，所以本帖不是事后诸葛亮。对于GB200用的DAC铜缆所使用的屏蔽材料，既不是方邦的那个屏蔽铜膜，更不是沃特的那个塑料（其实沃特做的事连接器的壳体，类似鼎通，但鼎通有112G的，沃特的就是普通的，也就用于普通通信。），其他的入股飞荣达啊、鸿富瀚啊，那些用在消费电子里（比如AI PC）还行，你让它用在传输速率达800G的AI服务器，简直是螳臂当车。所以，A股散户不明就里的跟风炒作得

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微软电脑供应商之金力泰

微软昨夜首发Copilot+ PC，直接把钢铁侠的Jarvis带进现实！全新NPU架构，配上地表最强GPT-4o等40+模型，让Windows PC击败苹果Mac，成为有史以来最快、最智能的PC。显然，一个全新的AI时代正式开启。纳德拉向全世界公布了首款Copilot+ PC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows 11系统。最最重要的是，GPT-4o已经装进了新时代的AI PC，以及40+款模型为Copilot助力。纳德拉称，「这将成为有史以来速度最快、功能最强大、最智能的Window

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继续推荐铜陵有色，目标市值1000亿

催化：中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期强推：铜陵有色，主要从事铜的开采、冶炼、加工。优势：公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。亮点：公司原有铜金属量186万吨，在注入米拉多铜矿，后保有铜金属量大幅增加，根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨，公司持有70%股份，权益铜金属量为955万吨，国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。

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铜陵有色

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 14:19:12

英伟达GB200可能添加了锑

大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板，玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等，对光洁度的要求极高，所以需要大量使用澄清剂，类似于光伏玻璃的逻辑。同时，GB200功率极高，对散热也有一定的要求，所以，GB200散热方面，使用了液冷、TGV玻璃基板，同时添加了锑，因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用显卡电容是显卡的重要组成部分，它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色，能够为显卡电容提供稳定的电流支

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2024-05-17 11:48:08

TGV玻璃基板市场规模有多大？未来至少100亿美金。

据Prismark统计，2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元，预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板，随着英伟达、英特尔的入局，玻璃基对硅基的替代将加速，预计3年内，玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上！5年内渗透率将达到50%以上！ PS：合成生物大幅回调，已出现低吸的机会，重视！

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星湖科技

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2024-05-17 10:18:05

大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装

市场各种分析的 GB200，大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动，认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。另一块值得关注的是，小摩继续在存储供需上发了深度，认为紧张状况延续至2025下半年，价格上涨趋势继续保持。一、大摩：GB200 供应链更新近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对 GB200 在2024年/2025

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牛🐮🐮🐮

2024-05-15 15:36:00

本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设

今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地，加强预期引导、增强市场信心，今年将先发行1万亿元超长期特别国债，重点聚焦高水平科技自立自强等领域。作为积极财政政策的重要内容，超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出，从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。超长期特别国债支持领域明确今年

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