低位真宗800GCPO 券商近期首次覆盖 最大预期差
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关灯吃面的半棵韭菜
2023-06-13 21:54:08
[中泰通信] 800G升级关注高速连接器
AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备 竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增 长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。 网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。
通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求很高，具有较高的准入门槛。800G升级将推动高速背板连接器、I/O连接器价值、电源接口成倍增长。安费诺、莫仕、泰科等巨头占据高端通信连接器大量市场份额，市场与成本优势有利于国产厂商崛起。
意华股份:公司与头部设备商深度合作，主要产品RJ系列连接器，SFP、 SFP+系列高速连接器等，综合实力国 内行业前列，800G产品进入客户小批量试用阶段。子公司武汉意谷光电布局光模块，覆盖速率范围1G ~400Gbps产品。
回顾市场贯穿整个AI题材的最强分支一定是CPO，核心中际旭创、剑桥信息等都是有望冲击十倍牛股，第二梯队补涨的天孚通信、联特科技、铭普光磁等等都是数倍，意华股份基本面过硬董秘互动易石锤，题材上CPO+无人驾驶+高速连接器等等都是当下热门，市值较小，成交量可控 最佳补涨！
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