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关灯吃面的半棵韭菜

2023-06-13 21:54:08

低位真宗800GCPO 券商近期首次覆盖最大预期差

[中泰通信] 800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求

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意华股份

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2.23
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关灯吃面的半棵韭菜

2023-03-29 21:38:57

AI产业链上游北京IDCOG，开启算力时代新篇章

【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章行业beta： (1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升； (2)需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。 alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕

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光环新网

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2023-03-27 22:11:51

AI时代下数据为王之数据出海 ——海兰信

2023年3月31日万众瞩目的全球首个商业化海底数据中心下水仪式及发布会正式官宣开启!此次发布会的召开也将为全球首个商业化海底数据中心UDC从0到1一阶段的闭环圆满画上句号，会议结束后正式开启1-100二阶段的征程! 本次大会官宣的内容应该远超预期，让我们来看看有哪些超预期的重磅事件落地。 1 、海底数据中心第三方测试报告正式公布; 2、与商汤合作开发的UDC数字孪生监测系统正式亮相; 3、风云模式中的云模式正式登场亮相:海底专属云签约，至此风云组合模式已全部落地， 4、国内三大运营商老总齐齐亮

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海兰信

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5.13
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关灯吃面的半棵韭菜

2023-03-26 16:19:50

再次推荐！ Ai+最大遗珠亚洲最大的云渲染平台本周多家券商覆盖

【丝路视觉】GPT技术潜在落地场景/计算机与GPT技术的结合点: CG应用领域:底层技术为计算机图形图像，受益于GPT在图像/特效方面能力加强数字创意领域:GPT向多模杰演化，数字内容牛成进一步丰富拥有丰富落地场景:下游涉及游戏、影视、VRIAR、工业制造、线上教育、政府公共服务等领域核心业务: ①数字化展览展示:含数字内容应用/展览展示场景构建; ②数字内容应用业务:含静态数字内容应用/动态数字内容应用; ③其他业务:提亚数科(数字孪生、智慧城市、大数据可视化)、丝路视创(VR、AR MR

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丝路视觉

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1.89
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2023-03-23 11:20:29

AI+电商顺畅接入ChatGPT 业绩修复翻倍空间！

献给机构的情书， ChatGPT终极入口，强推740亿传音控股，终端+内容+生态唯一闭环。看方向：AI行情火热，市场追捧场景入口卡位的巨头，但我们分析认为，终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT，打响手机平台拥抱AI第一枪，历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手，60亿部存量智能手机标配，届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT，且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口！看格局：AI终极入口首推传音控股！格局最强

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传音控股

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2023-03-22 18:08:28

AI+ 算力、视频、云游戏卖铲人最大预期差公司

【丝路视觉】一、参股公司瑞云科技，是亚洲最大的云渲染平台，布局虚拟现实+沉浸式3D触控+云计算，GPU算力储备业内来讲是亚洲第一，AI+视频时代非常符合公司需求；瑞云科技与英伟达深度合作，GPU算力储备行业领先。英伟达新一代GPU RTX 6000已经发布，在AI与模拟神经图形方面具备显著优势，相比于上一代性能提升了2-4倍，可用于实时渲染等场景。瑞云科技目前已成功集成NVIDIA CloudXR SDK，并且部署了RTX 6000 GPU，总共拥有超过2万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务

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2022-11-28 12:50:01

万物之下周期为王——鸡周期

因为,一切都将消逝,周期却将永存。经济周期里的复苏、繁荣、衰退、萧条,就像天气里的春、夏、秋、冬一样迟早会来。周期就是春夏秋冬四季更迭,周期就是事物发展的客观规律。先来说一下鸡周期的上涨核心逻辑，首先是国外禽流感导致的引种问题，其次就是国内父母鸡存栏问题。从引种问题上来看，欧美各国正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，欧盟食品安全局表示欧洲地区已扑杀近5000万只家禽，美国农业部也表示美国有5230多万只禽类受到影响。目前，美国已成为我国最主要的引种国。2015-2017 年，欧洲多国因

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圣农发展
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益生股份

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关灯吃面的半棵韭菜

2022-10-10 22:23:26

【国盛食品-深度】紫燕食品:佐餐卤味第一股，剑指万店展宏图

核心观点餐卤龙头，展店提速。公司源起江苏，产品以鲜货类为主，夫妻肺片为其核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充，2018年起布局“嗨辣麻唇”、“椒言椒语”、“赛八珍”子品牌，进军麻辣烫、冷锅串串等餐饮赛道。渠道上，深耕华东，收入占比超70%，华北、华中等地近些年发展较快，总门店数超5000家。从省份上看，江苏、安徽、上海、山东为核心门店累计占比近半成。从城市分布看，一二线市场门店占比超73%，三线及下沉市场占比不足 30%。渠道模式上，公司多次变革形成特有的二级渠道网络，前5大经销商拥

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紫燕食品

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2022-07-31 21:04:28

乘政策之风升腾而起，望浩瀚空间大有可为—美国储能市场巨大，机会在哪里？中信建投(朱玥)

摘要美国是全球最大、增速最快的储能市场根据Wood Mackenzie统计，2021年美国电化学储能新增装机达到3.58GW/10.5GWh，占全球新增装机约38%，增速连续两年超过200%。2022Q1美国新增装机955MW/2875MWh，同比增速达209%。根据我们的测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。预测2025年新增装机69GWh，其中表前、工商业、户用各42.6GWh、7.8GWh、18.6GWh。表前储能装机量大增速快

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昱能科技
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禾迈股份

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2022-07-18 22:22:48

【东吴电新】三一重能深度：藏器于身十四载，平价已来风满楼

#陆上风机二梯队、抢装潮快速崛起。公司成立于08年，三一系，22年6月科创板上市，主营陆上风机，为整机二梯队。20年抢装潮中市占率大幅提升，业绩高增长，20/21年营收同比+529%/9%；归母净利同比+993%/16%。 #多维度打造轻量化大风机、厚积薄发筑就成本优势。公司激励机制优越，注重研发，精准判断行业趋势，大型化步伐领先，盈利能力突出。20、21年毛利率比行业平均高15.6pct、8.8pct，成本优势体现在：1）自研自产叶片、发电机等核心零部件，有效控制成本；2）一体化设计，轻量化降

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2022-07-14 22:29:43

【东吴电新】福建22年首批海风竞配电价0.2元，海风平价加速发酵，看好长期成长性

#事件 7月13日，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。根据风芒能源，两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 #海上风电平价正在跑步进场、看好长期成长性。4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将

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天顺风能
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大金重工
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海力风电

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关灯吃面的半棵韭菜

2022-07-12 20:52:24

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会内蒙华电最大预期差

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会投资建议我们建议投资者关注：1）短期业绩强有力支撑的水电板块和海风投资带来业绩高增但估值底部的新能源龙头；2）中长期燃料成本下行带来的火电业绩修复启动，建议优先配置价值低估的火电+新能源运营商华能国际A/H、华润电力和业绩弹性大的华电国际A/H和稳健表现的内蒙华电。理由 2Q22前瞻：水电领衔，新能源分化、核电环比放缓，火电微亏中改善。 1）水电整体亮眼：各流域来水同比偏丰20%~70%，水电企业2Q电量优异，其中长江电力发电量同比

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内蒙华电
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中国核电

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低位真宗800GCPO 券商近期首次覆盖最大预期差

[中泰通信] 800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求

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AI产业链上游北京IDCOG，开启算力时代新篇章

【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章行业beta： (1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升； (2)需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。 alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕

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AI时代下数据为王之数据出海 ——海兰信

2023年3月31日万众瞩目的全球首个商业化海底数据中心下水仪式及发布会正式官宣开启!此次发布会的召开也将为全球首个商业化海底数据中心UDC从0到1一阶段的闭环圆满画上句号，会议结束后正式开启1-100二阶段的征程! 本次大会官宣的内容应该远超预期，让我们来看看有哪些超预期的重磅事件落地。 1 、海底数据中心第三方测试报告正式公布; 2、与商汤合作开发的UDC数字孪生监测系统正式亮相; 3、风云模式中的云模式正式登场亮相:海底专属云签约，至此风云组合模式已全部落地， 4、国内三大运营商老总齐齐亮

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再次推荐！ Ai+最大遗珠亚洲最大的云渲染平台本周多家券商覆盖

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AI+电商顺畅接入ChatGPT 业绩修复翻倍空间！

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【丝路视觉】一、参股公司瑞云科技，是亚洲最大的云渲染平台，布局虚拟现实+沉浸式3D触控+云计算，GPU算力储备业内来讲是亚洲第一，AI+视频时代非常符合公司需求；瑞云科技与英伟达深度合作，GPU算力储备行业领先。英伟达新一代GPU RTX 6000已经发布，在AI与模拟神经图形方面具备显著优势，相比于上一代性能提升了2-4倍，可用于实时渲染等场景。瑞云科技目前已成功集成NVIDIA CloudXR SDK，并且部署了RTX 6000 GPU，总共拥有超过2万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务

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万物之下周期为王——鸡周期

因为,一切都将消逝,周期却将永存。经济周期里的复苏、繁荣、衰退、萧条,就像天气里的春、夏、秋、冬一样迟早会来。周期就是春夏秋冬四季更迭,周期就是事物发展的客观规律。先来说一下鸡周期的上涨核心逻辑，首先是国外禽流感导致的引种问题，其次就是国内父母鸡存栏问题。从引种问题上来看，欧美各国正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，欧盟食品安全局表示欧洲地区已扑杀近5000万只家禽，美国农业部也表示美国有5230多万只禽类受到影响。目前，美国已成为我国最主要的引种国。2015-2017 年，欧洲多国因

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核心观点餐卤龙头，展店提速。公司源起江苏，产品以鲜货类为主，夫妻肺片为其核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充，2018年起布局“嗨辣麻唇”、“椒言椒语”、“赛八珍”子品牌，进军麻辣烫、冷锅串串等餐饮赛道。渠道上，深耕华东，收入占比超70%，华北、华中等地近些年发展较快，总门店数超5000家。从省份上看，江苏、安徽、上海、山东为核心门店累计占比近半成。从城市分布看，一二线市场门店占比超73%，三线及下沉市场占比不足 30%。渠道模式上，公司多次变革形成特有的二级渠道网络，前5大经销商拥

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乘政策之风升腾而起，望浩瀚空间大有可为—美国储能市场巨大，机会在哪里？中信建投(朱玥)

摘要美国是全球最大、增速最快的储能市场根据Wood Mackenzie统计，2021年美国电化学储能新增装机达到3.58GW/10.5GWh，占全球新增装机约38%，增速连续两年超过200%。2022Q1美国新增装机955MW/2875MWh，同比增速达209%。根据我们的测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。预测2025年新增装机69GWh，其中表前、工商业、户用各42.6GWh、7.8GWh、18.6GWh。表前储能装机量大增速快

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【东吴电新】三一重能深度：藏器于身十四载，平价已来风满楼

#陆上风机二梯队、抢装潮快速崛起。公司成立于08年，三一系，22年6月科创板上市，主营陆上风机，为整机二梯队。20年抢装潮中市占率大幅提升，业绩高增长，20/21年营收同比+529%/9%；归母净利同比+993%/16%。 #多维度打造轻量化大风机、厚积薄发筑就成本优势。公司激励机制优越，注重研发，精准判断行业趋势，大型化步伐领先，盈利能力突出。20、21年毛利率比行业平均高15.6pct、8.8pct，成本优势体现在：1）自研自产叶片、发电机等核心零部件，有效控制成本；2）一体化设计，轻量化降

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【东吴电新】福建22年首批海风竞配电价0.2元，海风平价加速发酵，看好长期成长性

#事件 7月13日，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。根据风芒能源，两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 #海上风电平价正在跑步进场、看好长期成长性。4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将

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【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会内蒙华电最大预期差

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会投资建议我们建议投资者关注：1）短期业绩强有力支撑的水电板块和海风投资带来业绩高增但估值底部的新能源龙头；2）中长期燃料成本下行带来的火电业绩修复启动，建议优先配置价值低估的火电+新能源运营商华能国际A/H、华润电力和业绩弹性大的华电国际A/H和稳健表现的内蒙华电。理由 2Q22前瞻：水电领衔，新能源分化、核电环比放缓，火电微亏中改善。 1）水电整体亮眼：各流域来水同比偏丰20%~70%，水电企业2Q电量优异，其中长江电力发电量同比

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[中泰通信] 800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求

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【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章行业beta： (1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升； (2)需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。 alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕

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献给机构的情书， ChatGPT终极入口，强推740亿传音控股，终端+内容+生态唯一闭环。看方向：AI行情火热，市场追捧场景入口卡位的巨头，但我们分析认为，终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT，打响手机平台拥抱AI第一枪，历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手，60亿部存量智能手机标配，届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT，且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口！看格局：AI终极入口首推传音控股！格局最强

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AI+ 算力、视频、云游戏卖铲人最大预期差公司

【丝路视觉】一、参股公司瑞云科技，是亚洲最大的云渲染平台，布局虚拟现实+沉浸式3D触控+云计算，GPU算力储备业内来讲是亚洲第一，AI+视频时代非常符合公司需求；瑞云科技与英伟达深度合作，GPU算力储备行业领先。英伟达新一代GPU RTX 6000已经发布，在AI与模拟神经图形方面具备显著优势，相比于上一代性能提升了2-4倍，可用于实时渲染等场景。瑞云科技目前已成功集成NVIDIA CloudXR SDK，并且部署了RTX 6000 GPU，总共拥有超过2万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务

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丝路视觉

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基本面基本吃面

关灯吃面的半棵韭菜

2022-11-28 12:50:01

万物之下周期为王——鸡周期

因为,一切都将消逝,周期却将永存。经济周期里的复苏、繁荣、衰退、萧条,就像天气里的春、夏、秋、冬一样迟早会来。周期就是春夏秋冬四季更迭,周期就是事物发展的客观规律。先来说一下鸡周期的上涨核心逻辑，首先是国外禽流感导致的引种问题，其次就是国内父母鸡存栏问题。从引种问题上来看，欧美各国正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，欧盟食品安全局表示欧洲地区已扑杀近5000万只家禽，美国农业部也表示美国有5230多万只禽类受到影响。目前，美国已成为我国最主要的引种国。2015-2017 年，欧洲多国因

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圣农发展
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益生股份

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关灯吃面的半棵韭菜

2022-10-10 22:23:26

【国盛食品-深度】紫燕食品:佐餐卤味第一股，剑指万店展宏图

核心观点餐卤龙头，展店提速。公司源起江苏，产品以鲜货类为主，夫妻肺片为其核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充，2018年起布局“嗨辣麻唇”、“椒言椒语”、“赛八珍”子品牌，进军麻辣烫、冷锅串串等餐饮赛道。渠道上，深耕华东，收入占比超70%，华北、华中等地近些年发展较快，总门店数超5000家。从省份上看，江苏、安徽、上海、山东为核心门店累计占比近半成。从城市分布看，一二线市场门店占比超73%，三线及下沉市场占比不足 30%。渠道模式上，公司多次变革形成特有的二级渠道网络，前5大经销商拥

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紫燕食品

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基本面基本吃面

关灯吃面的半棵韭菜

2022-07-31 21:04:28

乘政策之风升腾而起，望浩瀚空间大有可为—美国储能市场巨大，机会在哪里？中信建投(朱玥)

摘要美国是全球最大、增速最快的储能市场根据Wood Mackenzie统计，2021年美国电化学储能新增装机达到3.58GW/10.5GWh，占全球新增装机约38%，增速连续两年超过200%。2022Q1美国新增装机955MW/2875MWh，同比增速达209%。根据我们的测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。预测2025年新增装机69GWh，其中表前、工商业、户用各42.6GWh、7.8GWh、18.6GWh。表前储能装机量大增速快

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昱能科技
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2022-07-18 22:22:48

【东吴电新】三一重能深度：藏器于身十四载，平价已来风满楼

#陆上风机二梯队、抢装潮快速崛起。公司成立于08年，三一系，22年6月科创板上市，主营陆上风机，为整机二梯队。20年抢装潮中市占率大幅提升，业绩高增长，20/21年营收同比+529%/9%；归母净利同比+993%/16%。 #多维度打造轻量化大风机、厚积薄发筑就成本优势。公司激励机制优越，注重研发，精准判断行业趋势，大型化步伐领先，盈利能力突出。20、21年毛利率比行业平均高15.6pct、8.8pct，成本优势体现在：1）自研自产叶片、发电机等核心零部件，有效控制成本；2）一体化设计，轻量化降

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2022-07-14 22:29:43

【东吴电新】福建22年首批海风竞配电价0.2元，海风平价加速发酵，看好长期成长性

#事件 7月13日，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。根据风芒能源，两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 #海上风电平价正在跑步进场、看好长期成长性。4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将

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天顺风能
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海力风电

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2022-07-12 20:52:24

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会内蒙华电最大预期差

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会投资建议我们建议投资者关注：1）短期业绩强有力支撑的水电板块和海风投资带来业绩高增但估值底部的新能源龙头；2）中长期燃料成本下行带来的火电业绩修复启动，建议优先配置价值低估的火电+新能源运营商华能国际A/H、华润电力和业绩弹性大的华电国际A/H和稳健表现的内蒙华电。理由 2Q22前瞻：水电领衔，新能源分化、核电环比放缓，火电微亏中改善。 1）水电整体亮眼：各流域来水同比偏丰20%~70%，水电企业2Q电量优异，其中长江电力发电量同比

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中国核电

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2023-06-13 21:54:08

低位真宗800GCPO 券商近期首次覆盖最大预期差

[中泰通信] 800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求

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意华股份

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2023-03-29 21:38:57

AI产业链上游北京IDCOG，开启算力时代新篇章

【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章行业beta： (1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升； (2)需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。 alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕

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光环新网

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关灯吃面的半棵韭菜

2023-03-27 22:11:51

AI时代下数据为王之数据出海 ——海兰信

2023年3月31日万众瞩目的全球首个商业化海底数据中心下水仪式及发布会正式官宣开启!此次发布会的召开也将为全球首个商业化海底数据中心UDC从0到1一阶段的闭环圆满画上句号，会议结束后正式开启1-100二阶段的征程! 本次大会官宣的内容应该远超预期，让我们来看看有哪些超预期的重磅事件落地。 1 、海底数据中心第三方测试报告正式公布; 2、与商汤合作开发的UDC数字孪生监测系统正式亮相; 3、风云模式中的云模式正式登场亮相:海底专属云签约，至此风云组合模式已全部落地， 4、国内三大运营商老总齐齐亮

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关灯吃面的半棵韭菜

2023-03-26 16:19:50

再次推荐！ Ai+最大遗珠亚洲最大的云渲染平台本周多家券商覆盖

【丝路视觉】GPT技术潜在落地场景/计算机与GPT技术的结合点: CG应用领域:底层技术为计算机图形图像，受益于GPT在图像/特效方面能力加强数字创意领域:GPT向多模杰演化，数字内容牛成进一步丰富拥有丰富落地场景:下游涉及游戏、影视、VRIAR、工业制造、线上教育、政府公共服务等领域核心业务: ①数字化展览展示:含数字内容应用/展览展示场景构建; ②数字内容应用业务:含静态数字内容应用/动态数字内容应用; ③其他业务:提亚数科(数字孪生、智慧城市、大数据可视化)、丝路视创(VR、AR MR

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丝路视觉

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2023-03-23 11:20:29

AI+电商顺畅接入ChatGPT 业绩修复翻倍空间！

献给机构的情书， ChatGPT终极入口，强推740亿传音控股，终端+内容+生态唯一闭环。看方向：AI行情火热，市场追捧场景入口卡位的巨头，但我们分析认为，终极入口还在手机。3.15纽约时报报道苹果考虑Siri助手接入类ChatGPT，打响手机平台拥抱AI第一枪，历史意义重大。一旦激活被大家遗忘的手机AI助手，60亿部存量智能手机标配，届时不需要点开任何浏览器或APP即可无缝接入ChatGPT，且不需要增购任何硬件设备。这才是AI时代的终极入口！看格局：AI终极入口首推传音控股！格局最强

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传音控股

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2023-03-22 18:08:28

AI+ 算力、视频、云游戏卖铲人最大预期差公司

【丝路视觉】一、参股公司瑞云科技，是亚洲最大的云渲染平台，布局虚拟现实+沉浸式3D触控+云计算，GPU算力储备业内来讲是亚洲第一，AI+视频时代非常符合公司需求；瑞云科技与英伟达深度合作，GPU算力储备行业领先。英伟达新一代GPU RTX 6000已经发布，在AI与模拟神经图形方面具备显著优势，相比于上一代性能提升了2-4倍，可用于实时渲染等场景。瑞云科技目前已成功集成NVIDIA CloudXR SDK，并且部署了RTX 6000 GPU，总共拥有超过2万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务

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2022-11-28 12:50:01

万物之下周期为王——鸡周期

因为,一切都将消逝,周期却将永存。经济周期里的复苏、繁荣、衰退、萧条,就像天气里的春、夏、秋、冬一样迟早会来。周期就是春夏秋冬四季更迭,周期就是事物发展的客观规律。先来说一下鸡周期的上涨核心逻辑，首先是国外禽流感导致的引种问题，其次就是国内父母鸡存栏问题。从引种问题上来看，欧美各国正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，欧盟食品安全局表示欧洲地区已扑杀近5000万只家禽，美国农业部也表示美国有5230多万只禽类受到影响。目前，美国已成为我国最主要的引种国。2015-2017 年，欧洲多国因

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【国盛食品-深度】紫燕食品:佐餐卤味第一股，剑指万店展宏图

核心观点餐卤龙头，展店提速。公司源起江苏，产品以鲜货类为主，夫妻肺片为其核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充，2018年起布局“嗨辣麻唇”、“椒言椒语”、“赛八珍”子品牌，进军麻辣烫、冷锅串串等餐饮赛道。渠道上，深耕华东，收入占比超70%，华北、华中等地近些年发展较快，总门店数超5000家。从省份上看，江苏、安徽、上海、山东为核心门店累计占比近半成。从城市分布看，一二线市场门店占比超73%，三线及下沉市场占比不足 30%。渠道模式上，公司多次变革形成特有的二级渠道网络，前5大经销商拥

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2022-07-31 21:04:28

乘政策之风升腾而起，望浩瀚空间大有可为—美国储能市场巨大，机会在哪里？中信建投(朱玥)

摘要美国是全球最大、增速最快的储能市场根据Wood Mackenzie统计，2021年美国电化学储能新增装机达到3.58GW/10.5GWh，占全球新增装机约38%，增速连续两年超过200%。2022Q1美国新增装机955MW/2875MWh，同比增速达209%。根据我们的测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。预测2025年新增装机69GWh，其中表前、工商业、户用各42.6GWh、7.8GWh、18.6GWh。表前储能装机量大增速快

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【东吴电新】三一重能深度：藏器于身十四载，平价已来风满楼

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【东吴电新】福建22年首批海风竞配电价0.2元，海风平价加速发酵，看好长期成长性

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【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会内蒙华电最大预期差

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会投资建议我们建议投资者关注：1）短期业绩强有力支撑的水电板块和海风投资带来业绩高增但估值底部的新能源龙头；2）中长期燃料成本下行带来的火电业绩修复启动，建议优先配置价值低估的火电+新能源运营商华能国际A/H、华润电力和业绩弹性大的华电国际A/H和稳健表现的内蒙华电。理由 2Q22前瞻：水电领衔，新能源分化、核电环比放缓，火电微亏中改善。 1）水电整体亮眼：各流域来水同比偏丰20%~70%，水电企业2Q电量优异，其中长江电力发电量同比

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低位真宗800GCPO 券商近期首次覆盖最大预期差

[中泰通信] 800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求

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AI产业链上游北京IDCOG，开启算力时代新篇章

【招商通信】光环新网:北京IDCOG，开启算力时代新篇章行业beta： (1)供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升； (2)需求侧：短期：DOU每年10-20%的复合增速:此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力公司。 alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付微存量4.8万(上架率70%)，储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕

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2023年3月31日万众瞩目的全球首个商业化海底数据中心下水仪式及发布会正式官宣开启!此次发布会的召开也将为全球首个商业化海底数据中心UDC从0到1一阶段的闭环圆满画上句号，会议结束后正式开启1-100二阶段的征程! 本次大会官宣的内容应该远超预期，让我们来看看有哪些超预期的重磅事件落地。 1 、海底数据中心第三方测试报告正式公布; 2、与商汤合作开发的UDC数字孪生监测系统正式亮相; 3、风云模式中的云模式正式登场亮相:海底专属云签约，至此风云组合模式已全部落地， 4、国内三大运营商老总齐齐亮

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再次推荐！ Ai+最大遗珠亚洲最大的云渲染平台本周多家券商覆盖

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【丝路视觉】一、参股公司瑞云科技，是亚洲最大的云渲染平台，布局虚拟现实+沉浸式3D触控+云计算，GPU算力储备业内来讲是亚洲第一，AI+视频时代非常符合公司需求；瑞云科技与英伟达深度合作，GPU算力储备行业领先。英伟达新一代GPU RTX 6000已经发布，在AI与模拟神经图形方面具备显著优势，相比于上一代性能提升了2-4倍，可用于实时渲染等场景。瑞云科技目前已成功集成NVIDIA CloudXR SDK，并且部署了RTX 6000 GPU，总共拥有超过2万台集成了英伟达先进GPU的高算力服务

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因为,一切都将消逝,周期却将永存。经济周期里的复苏、繁荣、衰退、萧条,就像天气里的春、夏、秋、冬一样迟早会来。周期就是春夏秋冬四季更迭,周期就是事物发展的客观规律。先来说一下鸡周期的上涨核心逻辑，首先是国外禽流感导致的引种问题，其次就是国内父母鸡存栏问题。从引种问题上来看，欧美各国正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，欧盟食品安全局表示欧洲地区已扑杀近5000万只家禽，美国农业部也表示美国有5230多万只禽类受到影响。目前，美国已成为我国最主要的引种国。2015-2017 年，欧洲多国因

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核心观点餐卤龙头，展店提速。公司源起江苏，产品以鲜货类为主，夫妻肺片为其核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充，2018年起布局“嗨辣麻唇”、“椒言椒语”、“赛八珍”子品牌，进军麻辣烫、冷锅串串等餐饮赛道。渠道上，深耕华东，收入占比超70%，华北、华中等地近些年发展较快，总门店数超5000家。从省份上看，江苏、安徽、上海、山东为核心门店累计占比近半成。从城市分布看，一二线市场门店占比超73%，三线及下沉市场占比不足 30%。渠道模式上，公司多次变革形成特有的二级渠道网络，前5大经销商拥

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乘政策之风升腾而起，望浩瀚空间大有可为—美国储能市场巨大，机会在哪里？中信建投(朱玥)

摘要美国是全球最大、增速最快的储能市场根据Wood Mackenzie统计，2021年美国电化学储能新增装机达到3.58GW/10.5GWh，占全球新增装机约38%，增速连续两年超过200%。2022Q1美国新增装机955MW/2875MWh，同比增速达209%。根据我们的测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。预测2025年新增装机69GWh，其中表前、工商业、户用各42.6GWh、7.8GWh、18.6GWh。表前储能装机量大增速快

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【东吴电新】三一重能深度：藏器于身十四载，平价已来风满楼

#陆上风机二梯队、抢装潮快速崛起。公司成立于08年，三一系，22年6月科创板上市，主营陆上风机，为整机二梯队。20年抢装潮中市占率大幅提升，业绩高增长，20/21年营收同比+529%/9%；归母净利同比+993%/16%。 #多维度打造轻量化大风机、厚积薄发筑就成本优势。公司激励机制优越，注重研发，精准判断行业趋势，大型化步伐领先，盈利能力突出。20、21年毛利率比行业平均高15.6pct、8.8pct，成本优势体现在：1）自研自产叶片、发电机等核心零部件，有效控制成本；2）一体化设计，轻量化降

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2022-07-14 22:29:43

【东吴电新】福建22年首批海风竞配电价0.2元，海风平价加速发酵，看好长期成长性

#事件 7月13日，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。根据风芒能源，两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。 #海上风电平价正在跑步进场、看好长期成长性。4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将

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天顺风能
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大金重工
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三一重能
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东方电缆
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海力风电

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基本面基本吃面

关灯吃面的半棵韭菜

2022-07-12 20:52:24

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会内蒙华电最大预期差

【中金电新公用环保】关注水电业绩超预期及火电底部投资机会投资建议我们建议投资者关注：1）短期业绩强有力支撑的水电板块和海风投资带来业绩高增但估值底部的新能源龙头；2）中长期燃料成本下行带来的火电业绩修复启动，建议优先配置价值低估的火电+新能源运营商华能国际A/H、华润电力和业绩弹性大的华电国际A/H和稳健表现的内蒙华电。理由 2Q22前瞻：水电领衔，新能源分化、核电环比放缓，火电微亏中改善。 1）水电整体亮眼：各流域来水同比偏丰20%~70%，水电企业2Q电量优异，其中长江电力发电量同比

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内蒙华电
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华能国际
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中国核电

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