芯片专家会纪要20211007

核心要点：

1、     汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升，约有 20%-30% 增长。

2、     对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官 方政策向美国、欧洲倾斜。

3、     美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据，要求透明化。目前主要 公司没有收到政治要求，打压中国出货的情况，不会出现像打压华为一样 打压中国汽车企业的情况。

_、情况介绍

1、     更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST等厂家情况较差，八月份 到九月份逐步恢复,出货量增加，十月份到11号目前看来比九月份环比 增长30%o ST瓶颈虽然开始缓解,但第四季度主机厂订单饱满,大幅提 升，芯片还是整车产出的主要影响因素。英飞凌、ST影响最大。

2、     美国政府针对芯片产业链公司的政策对供给格局的影响。对中国车企 采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官方政策向美国、 欧洲倾斜，中国经济灰复较快优势主要体现在产销数据，并不体现出技术 领先,汽车芯片产业链很长,不完全在美国，美国主要零件供应商集中在 中国，从芯片制约中国可能性不大。

二、Q&A

Q : ST芯片马来西亚工厂恢复情况?

A :已经恢复到疫情前产出水平,但订单满足率不足50% ,疫情突发对 ST影响消除,但整体还处于紧张状态。

Q:芯片紧张的问题还要持续到明年二季度吗？

A:不是很好预判,虽然整体上还在恢复,其他瓶颈问题在陆续出现,所 以总体膚况芯片还是紧缺的。

Q :经销商反馈九月份厂商发车数量比八月份没有明显增加，是什么原因 呢？

A :从生产到下线再发运到供应商时间上是有延迟的，会有半个月左右延 期,另夕卜经销商数量很多，均摊到每 家数据变化不大是正常的，不会说有成倍的增长。

Q :美国政府会不会对汽车芯片采取一些制裁措施？跟美国相关性较高的 公司地位如何？

A :从芯片上制裁中国可能性不是很大。美国的车载芯片比较多的是高通, 高通刚刚进入量产,产量并不高，自动驾驶还没有量产，目前没有太大影 响，美国汽车芯片用量比较多的是TI ,涉及方面比较多,还有美信。

Q :十月份30%增长是一个不错的数据,在这个增长中对不同的车体会 有优先顺序吗？

A :肯定存在。每个汽车厂相对话语权不同,会有倾斜,但左右的量不会 大。国内主流品牌，吉利、长城、长安、比亚迪差不多,其他要后排,如 奇瑞等，合资企业或外资品牌也不会太差。

Q：九月份环比八月份口径？

A : 20%-30%o

Q:如何看十月份转向芯片成为新的瓶颈?

A:转向芯片是现在整车卡脖子的主要问题,比亚迪转向是最紧张的,制 动问题反而要好一些。

Q之前ST短缺是因为马来西亚疫情现在英飞凌芯片短缺是什么原因？ 综合因素比较多英飞凌芯片也是在马来西亚公测最终还是产能的问题, 也有排单有被其他芯片挤占的清况。之前ST芯片问题比较大，遮挡了其 他问题,现在ST情况缓解其他的问题就显现出来了 ,凸显地更明显,其 实情况一直存在。

Q:目前有没有做到功率半导体芯片小批量产的企业？

A:比亚迪已经在用，碳化硅是未来趋势，虽然现在不是很广泛，从能耗 角度碳化硅是必然发展,现在因为成 本问题没有大批量产。各大厂商都在进行这个方案,长城、吉利等等,主 流芯片厂都在推碳化硅。

Q:国内功率半导体较好的产品有哪些？

A :东车。

Q :ST芯片只能满足博世50%的需求，是否存在overbooking的现象?

A :肯定有一些,但目前博世给出的数据是根据年初下发订单的预测,并 不存在追加的情况，有没有富余量每家情况不同。

Q:部分芯片短缺情况下,长短料的情况如何？

A :长料库存过多的情况还是很明显的，芯片不制约的产品库存要大一些, 紧缺芯片的如转向、制动基本是0库存,甚至负库存,长短料配比比正 常情况大很多。

Q:十月份相比八月份短缺情况如何？

A:数量和范围在收窄,但程度还差不多。

Q:驱动芯片只能由固定厂家做吗？

A :是的。紧缺的ST芯片专业性很强,性价比非常好,正常状态下成本 更优，可靠性很好，在目前如此紧缺的情况下还没有替代方案，证明不是 时间的问题。