【锰铁锂进展更新】东北新能车
AI挖啊挖
2023-07-02 17:00:16
[太阳]事件：36氪报道特斯拉国产Model 3改款车型基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池，未来66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用，改款车有望将于三季度推出。
[太阳]点评：锰铁锂进展超预期，正极材料龙头公司单位盈利能力有望改善。业绩弹性测算如下：2023年1-5月份Model 3国内零售6.7万辆，占T整体零售30%，Model 3中后轮驱动版占比约65%，我们假设2024年T国内销量70万辆，Model 3 改款后轮驱动版销量占T国内销量比例保持约20%，对应Model 3 改款后轮驱动版 14万辆，对应约9.2 GWh，2万吨lfmp；假设扩展到MY 后轮驱动版（假设占MY60%，29万辆）合计6.2万吨lfmp。
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