只认周期
2023-07-12 10:08:34
美光的HBM3
@周期合伙人：
1. 常规存储颗粒市场客观看，市场目前对于上游颗粒厂减产以及Q3的协议价上调是不太敏感的，美光从去年底就开始陆续减产，6月底的法说会甚至进一步宣布减产30%，其实最后这一笔减产比较超预期，但股价仍旧没有太大反应。另外是上周确认的Q3上调存储颗粒报价（不是今天），幅度在3-8%，没记错的话6月初我应该
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