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碳中和主战场（4000亿新增钢铁产能置换）

mungersay

2021-05-18 15:03:55

（转帖）

钢铁行业产能置换新政解读（6月1实施）

2021年5月，工业和信息化部印发《钢铁行业产能置换实施办法》，6月1日开始施行，这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半后，钢铁产能置换将再次启动。本次钢铁产能置换新政，旨在严守不新增产能的红线，与2017年底相比，强管控区域更广，置换比例要求更提高，监督更透明。新政要点如下：

①强管制区域大幅增加，基本包括了除东北以外全部核心钢铁企业。本次大气污染防治重点区域是指京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市（2019 年该区域所在省份粗钢产量占全国粗钢产量的 65.18%），强管制区域明显增加。
②新版置换比例更为严格，鼓励通过兼并重组提升产业集中度：新办法中产能减量置换比例更大，大气污染防治重点区域、其它地区置换比例分别从 2017 版的不低于1.25：1、1:1 提升为 3:2、5:4。《办法》重点提到不允许区域间产能出让，促进各个省份优先完成本省自身的任务，以实现全国总控的目标。同时为鼓励产业集中度提升，对完成实质性兼并重组的钢厂要求相对更松，要求重点区域可以不低于 1.25:1，其他区域可以不低于 1.1:1。
③鼓励先进工艺，明确五种等量置换情形。《办法》明确避免“一刀切”的行为，对五种情形可以执行等量置换：1）企业内部退出转炉建设电炉且一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备项目的炼钢产能；2）退出和建设冶炼设备均为电炉的项目；3）对原厂区不新增钢铁产能的内部技术改造项目；4）退出配套烧结、焦炉、高炉等设备建设氢冶金和 Corex、Finex、HIsmelt 等非高炉炼铁项目的炼铁产能；5）对利用矿热炉（RKEF）+AOD 生产不锈钢项目的炼钢产能。
某省钢铁产能调控政策：有效容积1200立方米以下炼钢用生铁高炉、公称容量100吨以下炼钢转炉、公称容量100吨（合金钢50吨）以下电弧炉原则上2023年底前全部退出；符合条件的可以按国家标准实施产能置换。

钢铁产业“碳达峰”产能置换市场规模
截至2020年末，中国国内有超1000座炼铁高炉需要置换炼钢设备，
在2030年碳达峰的背景下，预计未来10年内，必须全部完成产能装置转换。
钢铁产业待置换市场规模远超4000亿。

碳达峰碳中和背景下的《钢铁行业产能置换实施办法》。其中规定大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。新建氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目，需要相应的炼铁产能指标，新办法给予上述冶金工艺差异化的等量置换支持政策。大规模实施绿色环保技术，是不可逆的钢铁产业大趋势。为了实现双碳限制落后产能。这是一个减量置换政策，淘汰的多，新建的少。而对于更环保的新技术，则是等量置换。淘汰产能等于新建产能，引导企业购置绿色环保的新技术。总量缩小，稳定了钢价，保证了钢铁企业的利润，可以进行升级换代。

产能置换技术方案：氢冶金

近期中钢国际的主要上涨逻辑。中国宝武全球绿色低碳创新研究基地正在进行的绿色先锋项目——八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目。该试验项目由中国宝武打造，中钢国际EPC总承包。（话说多个先进项目的示范都在八一钢铁）。富氢碳循环高炉试验项目分两个阶段进行研究、改造实施：第一阶段主要包括煤气净化、加压，风口冷煤气喷吹，改造完成后实现富氧、富氢冶炼。目前，第一阶段已进入施工阶段，预计2021年6月投用。此外近日中钢国际与河钢宣钢签约，共同打造氢能源开发和利用工程示范项目。

中钢国际（EPC/技术输出）, 宝钢武钢（试点）,八一钢铁（试点）,河钢股份（试点）,酒钢宏兴（研究所）。

产能置换技术方案： Corex（欧冶炉） + Finex

Corex炼铁工艺是一种先进的直接还原冶炼工艺,它以含碳原料或煤气作还原剂,将铁矿石或烧结矿还原成海绵铁,并熔融成铁水。Finex是Corex的改进。二者都属于熔融还原技术，都是非常年轻的技术。Corex工艺是直接使用天然的块矿和块煤。不依赖于焦炭。因而流程短、工序少、污染轻、可以不用资源稀缺的炼焦煤。理论上Corex工艺重要特点是有效利用过程产生的煤气，宝钢集团早年投资的Corex项目产生了很大的亏损，是有名的大包袱。后转到八一钢铁经过不断的技术改进才焕发新生。

产能置换技术方案： HIsmelt

也是一种熔融还原技术。不需要使用焦炭、烧结矿或球团炉料，可使用更便宜的铁矿粉和非焦煤，并且可直接喷吹工厂废料，故而能耗较低。只需要普通煤炭和低品位铁矿，这非常符合我国的国情。中澳贸易背景下中国铁矿石稀缺，而本土铁矿石品质较低是限制供应的关键因素。因此HIsmelt具有本土较高的应用前景。HIsmelt工艺生产的铁水质量稳定，磷含量很低，基本不含硅，可获得更大的效益。

山东墨龙过去因对HIsmelt持续投入导致了大量的亏损，几乎没有研报关注。所谓盈亏同源，这一局面会大大改善。若困境反转，墨龙将成为技术输出型企业，逻辑类似中钢国际。近期二股东连续增持。首钢国际工程（首钢股份的兄弟公司）曾承担过墨龙HIsmelt熔融还原炼铁SRV炉本体设计任务，并掌握该工艺核心技术，具备独立开展工程设计的能力。

Hismelt：邢台钢铁（试点）

产能置换技术方案：电炉炼钢

当年方大炭素走势摧枯拉朽，普及了电弧炉炼钢的优点。电炉钢以废钢为主要原材料，而国内废钢资源有限，从2020年初至今废钢价格也已经上涨了30%。国内对于社会产生的废钢资源利用已接近100%，废钢原料不足，限制了电炉发展。为了应对我国废钢资源紧缺，在新落地的《再生钢铁原料》这一标准中，就提到了开放废钢进口（2018年禁止进口）。开放进口有助于平抑国内废钢价格，同时制衡铁矿石价格，促进电炉发展。

欧洲2030氢能发展形成统一战略，制氢成为重点

2019年11月，欧盟委员提出“清洁氢能欧洲伙伴计划”，并达成“三大共识”：
(1) 欧洲能源转型需要大规模部署氢能，否则无法实现减排目标；
(2) 近10年欧洲氢能发展成绩突出，需要在此基础上坚定前行；
(3) 氢能科技和体系将在欧洲再工业化进程中扮演重要角色，
欧盟对过去推动氢能发展工作高度肯定，对氢能未来作用高度重视，为2020年推出统一的欧洲氢能战略创造了条件。

2020年7月8日，欧盟委员会正式发布《欧洲氢能战略》，为欧洲未来30年清洁能源特别是氢能的发展指明了方向。该战略通过降低可再生能源成本并加速发展相关技术，扩大利用可再生能源制氢在所有难以去碳化的领域大规模应用，最终实现2050年气候中性的碳中和目标。
具体制定了三阶段目标，其中绿氢制备成为重点：
第一阶段（2020-2024年），2024年前，全欧的绿氢制备总功率将达到6GW，绿氢年产量超过100万吨。
第二阶段（2025-2030年），在继续加大绿氢制备产能的基础上，建成多个所谓“氢谷”（Hydrogen Valleys）的地区性制氢产业中心，且这些氢谷也是未来泛欧氢能网络的骨架。
预计到2030年，欧盟的绿氢年产能将超过1000万吨，绿氢制备总功率达到40 GW。欧盟的氢能市场规模将从如今的20亿欧元上升至1400亿欧元，并创造14万个相关就业岗位。
第三阶段（2030-2050年），重点是氢能在能源密集产业的大规模应用，典型代表是钢铁行业和物流运输行业，在用户侧实现化石能源深度替代。

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