电力

今天电力翻倍，目前看新闻很多，基本上都是再讨论电力涨价的问题，现在来看涨价与否是个重要的预期，如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产，却不再提及涨价，那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的，但是如何帮助煤炭增产，其实是一个很麻烦的问题，按现在煤炭研究员的说法就是，无解！如果无解，但是不涨电价的话，那么发电机的逻辑就会被加强，如果涨了电价煤炭也解决了，那么绿电的逻辑就是比较强的，发电机的逻辑应该变弱。

天然气

之前说过了，LNG是市场化定价，涨也是合理的，之前是大意了。

地产

昨天的政策难得提出地产，估计接下来就会对房贷进行规范，也算是对房地产政策的一种放松，应该算是一个政策底了，只是房地产没有消费那么猛，毕竟消费有调仓的逻辑在，接下来销售数据估计依旧会比较不好，按过去的经验看来说，不好也是短空。

碳监测

这个细分方向，目前看有一点预期差就是，之前是在糊弄检查，这次国家来真的了，设备很多都忘记密码啥的了，所以可能有更新的需求，但是这个更新需求一定是建立在标准制定上，如果宏观分析不大，这个方向可以赌一赌，另外就是关注碳核查小组会不会建立长效机制目前。

最近要好好看看新型电力系统，感觉这个是明年的热点了，比旧的光伏、电动车可能更加有预期差，这次事故不管是否会平安解决，电力政策都会是有新的调整，非常值得后续看。