异动
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20210928
嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-09-28 17:43:31

电力

今天电力翻倍,目前看新闻很多,基本上都是再讨论电力涨价的问题,现在来看涨价与否是个重要的预期,如果最近的会议仅仅只是强调煤炭增产,却不再提及涨价,那么这个方式的实质性逻辑其实是破了的,但是如何帮助煤炭增产,其实是一个很麻烦的问题,按现在煤炭研究员的说法就是,无解!如果无解,但是不涨电价的话,那么发电机的逻辑就会被加强,如果涨了电价煤炭也解决了,那么绿电的逻辑就是比较强的,发电机的逻辑应该变弱。

 

天然气

之前说过了,LNG是市场化定价,涨也是合理的,之前是大意了。

 

地产

昨天的政策难得提出地产,估计接下来就会对房贷进行规范,也算是对房地产政策的一种放松,应该算是一个政策底了,只是房地产没有消费那么猛,毕竟消费有调仓的逻辑在,接下来销售数据估计依旧会比较不好,按过去的经验看来说,不好也是短空。

 

碳监测

这个细分方向,目前看有一点预期差就是,之前是在糊弄检查,这次国家来真的了,设备很多都忘记密码啥的了,所以可能有更新的需求,但是这个更新需求一定是建立在标准制定上,如果宏观分析不大,这个方向可以赌一赌,另外就是关注碳核查小组会不会建立长效机制目前。

 

最近要好好看看新型电力系统,感觉这个是明年的热点了,比旧的光伏、电动车可能更加有预期差,这次事故不管是否会平安解决,电力政策都会是有新的调整,非常值得后续看。


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太阳能
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真知无价,用钱说话
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