东山精密
一綫調研
2022-01-18 19:17:10
【招商电子】东山精密更新
1、公司今日股价调整与基本面无关，媒体报道相关新闻，对于目前格局已逐步收缩化、产业新进入壁垒很高、成本定价体系稳定的苹果链FPC来说影响不大，下跌带来买入机会。短期来看，预计21Q4及全年业绩有较好表现，22Q1来看随着成本端压力减小、汇率等影响减小，和目前饱满的在手订单，预计同比有较好表现。展望2022年全年，苹果业务稳健向上趋势不变，硬板业务受益汽车HDI和数通需求提升，传统业务继续降本增效逻辑不变。
2、公司目前处在产品结构优化阶段，PCB业务软板方面有望进一步获得大客户高价值量料号，且动力电池软板定位全球第一，硬板业务HDI和高多层充分受益下游车载、IDC需求趋势，为A股较为稀缺的硬板资产。结构件业务含车量不断提升，车身及电池等环节客户进展逐步展开有望提升盈利能力。软板+硬板+结构件可实现单车价值量几千元。此外，公司在载板、miniLED等环节也有布局。总体上公司仍处在具备较好成长性的发展阶段。
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