1、

目前持股 爱旭、广信、蒂尔激光，中芯国际

还有比较少的赛伍+奥特维

2、

我是真想格局华为线啊

觉得这次科技突破还是很给力的

所以中芯早上三个点我没卖，跌下来卖了点

格局到零轴卖了点，格局到尾盘又卖了点

最后还剩点没卖完。

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真的是超级尽力格局了

结果A股就是这样，格局=给别人送钱。

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唉，一言难尽。

二、

1、

目前的行情还是轮动

就按自己的习惯做吧

有新东西第一时间参与

没有就静待

不格局，不幻想。

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凑字数：

【天风电新】光伏更新迎接新技术的大时代 #再重申我们的核心观点新技术-成本曲线-渠道-品牌是我们对组件一体化一轮成长周期要素的复盘。 当前时点比起市场有些观点纠结隆基宣布BC为主流路径利空HJT或者隆基认为topcon是过渡路径我们认为真正重要的是以下几点 1、【重视隆基的新起点重视差异化】不是说唯隆基论隆基看好的就是未来而是重视隆基跨越了两年的蛰伏期解决了技术研发-量产的空隙问题【对他自身而言】在hpbc上2024年用单面产品-在分布式户用、工商业走平价2025年用pro双面产品-打地面市场。 在产业竞争的下行期手握现金为王明年hpbc未必能带来巨大的业绩弹性但重要的是新技术的奇点时刻来临随着电池组件差异化产品结构在不同场景优势扩大一体化又有盈利扩张的空间。 2、【BC是一个背接触结构基础电池是HJT还是Topcon还是要选择但不能得出结论隆基上BC利空HJT】。从上午表态看1认为topcon是过渡路线2今明年以hpbc升级和从单面走向双面为主再往后看我们有理由相信会在钝化路线上做出选择随着研发推进可能明年会做出决定贡献后年弹性。 3、最后我们认为【摆脱当下新能源内卷的投资困境还是积极拥抱能落地的中期产业新趋势】。在光伏领域继续看好的新技术HJT、XBC、铜电镀、0BB等。