广东国管海域项目竞配落地，海风积极变化多趋势明确向好
精选小作文
2023-10-24 23:18:15
【天风通信】广东国管海域项目竞配落地，海风积极变化多趋势明确向好
🌹广东国管竞配落地，持续积极变化！
近期广东2023年海风项目竞配持续看到积极进展，今日国管海域16GW项目竞配落地，从前期新闻来看，分为汕尾4GW（4个项目分别为0.6GW/1GW/1.4GW/1GW）、汕头5GW（5个项目均各为1GW）、揭阳4GW（3各项目分别1.7GW/1.3GW/1GW）以及潮州3GW（3个项目均各1GW）。同时从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。
🌹两大特点：粤东、量大
可以看到本次广东国管海域竞配项目中，呈现出两大特点：①国管海域项目体量均较大，15个项目中14个均在1GW及以上，国管海域向深远海化走，容量、离岸距离以及所需海缆电压等级都将提升，带来海风各环节价值量提升，海缆受益于高电压等级化和深远海长距离，价值量有望增长；②本次15个项目在区域上均为粤东区域项目，建议积极关注粤东区域有产能布局的厂商—中天科技&亨通光电，在区域上将具备更强竞争优势，有望斩获更多份额。
🌹海风行业明确确实向好
我们一直强调已经看到海风行业景气复苏拐点，近期持续迎来积极变化。两大省份广东&江苏不断有动态，期待持续催化。
广东区域此前青洲六有新进展，动工在即，省管&国管竞配近期接连落地。江苏方面，我们此前强调江苏相关制约因素已解决，随着大丰800MW项目后续正式启动、以及9月射阳1GW项目正式核准，产业内排产开始。江苏限制性因素强调已解除，后续包括大丰850MW，江苏竞配二期均有望快速推进，江苏项目推进清晰度持续提升。
🌹国内厂商出海逻辑有望持续强化
出海方面，中天此前中标丹麦12亿元项目，以及欧洲3亿欧元项目。随着全球海风加速建设，欧洲对自主能源的需求，同时海外海缆龙头产能相对紧缺下，国内头部海缆厂商迎来快速拓展机遇，强化出海逻辑，头部厂商海外跟踪订单较大，项目落地持续有望催化行业。
🌹我们仍然坚定看好海缆龙头厂商中天科技&亨通光电 #质地好、业绩好、产业逻辑和变化向好，1）公司业绩扎实，中报超预期，光纤光缆和电力板块表现仍是持续超预期的好； 2）海缆出海订单超预期，随着后续欧洲海风持续快速发展，跟踪海外大订单有望快速增加；3）国内海风产业历经3-4个季度放缓后，未来数个季度产业推进（竞配-订单-装机）有望持续加速。
预计当前对应中天今年仅12倍PE，亨通14-15倍PE，低位低估值，产业边际向好，持续推荐！
🌹广东国管竞配落地，持续积极变化！
近期广东2023年海风项目竞配持续看到积极进展，今日国管海域16GW项目竞配落地，从前期新闻来看，分为汕尾4GW（4个项目分别为0.6GW/1GW/1.4GW/1GW）、汕头5GW（5个项目均各为1GW）、揭阳4GW（3各项目分别1.7GW/1.3GW/1GW）以及潮州3GW（3个项目均各1GW）。同时从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。
🌹两大特点：粤东、量大
可以看到本次广东国管海域竞配项目中，呈现出两大特点：①国管海域项目体量均较大，15个项目中14个均在1GW及以上，国管海域向深远海化走，容量、离岸距离以及所需海缆电压等级都将提升，带来海风各环节价值量提升，海缆受益于高电压等级化和深远海长距离，价值量有望增长；②本次15个项目在区域上均为粤东区域项目，建议积极关注粤东区域有产能布局的厂商—中天科技&亨通光电，在区域上将具备更强竞争优势，有望斩获更多份额。
🌹海风行业明确确实向好
我们一直强调已经看到海风行业景气复苏拐点，近期持续迎来积极变化。两大省份广东&江苏不断有动态，期待持续催化。
广东区域此前青洲六有新进展，动工在即，省管&国管竞配近期接连落地。江苏方面，我们此前强调江苏相关制约因素已解决，随着大丰800MW项目后续正式启动、以及9月射阳1GW项目正式核准，产业内排产开始。江苏限制性因素强调已解除，后续包括大丰850MW，江苏竞配二期均有望快速推进，江苏项目推进清晰度持续提升。
🌹国内厂商出海逻辑有望持续强化
出海方面，中天此前中标丹麦12亿元项目，以及欧洲3亿欧元项目。随着全球海风加速建设，欧洲对自主能源的需求，同时海外海缆龙头产能相对紧缺下，国内头部海缆厂商迎来快速拓展机遇，强化出海逻辑，头部厂商海外跟踪订单较大，项目落地持续有望催化行业。
🌹我们仍然坚定看好海缆龙头厂商中天科技&亨通光电 #质地好、业绩好、产业逻辑和变化向好，1）公司业绩扎实，中报超预期，光纤光缆和电力板块表现仍是持续超预期的好； 2）海缆出海订单超预期，随着后续欧洲海风持续快速发展，跟踪海外大订单有望快速增加；3）国内海风产业历经3-4个季度放缓后，未来数个季度产业推进（竞配-订单-装机）有望持续加速。
预计当前对应中天今年仅12倍PE，亨通14-15倍PE，低位低估值，产业边际向好，持续推荐！
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