国泰君安研报指出,节后首日市场止跌回温,当前盈利端下行预期已充分,而分母端将持续发力,金秋十月成色十足。结构上,沿无风险利率下行主线,推荐高估值性价比的券商以及新能源中BIPV/核电等方向,新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒
一、金秋十月,成色十足
大势研判:金秋十月,成色十足。节后首日市场止跌回温,成交金额重回万亿,我们认为盈利端下行预期已充分,分母端的持续发力将驱动十月行情。
1、盈利端下行预期充分:
2、分母端将持续发力:
3、海外风险可控:
二、地产负面冲击有限,更应看到积极一面
三、大消费加速迈出底部,配置性价比抬升
四、行业推荐:低估值的收获季
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国泰君安:大消费加速迈出底部 配置性价比抬升。
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方向:低估值,高性价比,走出底部的。
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