光伏

今天应该是和中美有缓和态度有关，比较之前老美还说要对我们进行制裁，对光伏那边还是有压制的，另外，下午聊了一下光伏现在看两个1HJT还是TC，重点还是在银浆那些降本的材料2如果是HJT那是迈为的还是捷佳伟创的。

煤炭有色

把这两个放一起还是之前相同的逻辑就是抛储不够就会涨，最近国资委批复了煤炭的新产能恰恰说明供需可能非常的失调，对于高耗能企业来说降成本成为了可能的预期。这一块我要查一下。铝那块是觉得有供需缺口，后续可能持续紧缺。

有机硅

这块之前还是有点犹豫觉得要等，但是目前看缺电这个事的延续性会非常久，加之主产品草甘膦这些又要到旺季了，所以还是可以持续性的去看的。可惜可惜。

社服

今天院士出来说了，基本确定了之前确定的逻辑，就是9月份应该会开放，所以机场、飞机这些都走了一下，其实之首旅这些江苏边际改善的时候就已经走出来了，当时没下手。